京東下場,“幽靈外賣”的末日來了?_風聞
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雷達財經出品 文|李茜 編|深海
0佣金!
2月11日盤後,“京東黑板報”公眾號宣佈,京東外賣正式啓動“品質堂食餐飲商家”招募!2025年5月1日前入駐的商家,全年免佣金。
次日開盤,美團股價重挫,盤中跌幅一度超7%,至收盤跌幅依然達4.08%,市值蒸發金額達399億港元。
而自京東宣佈下場外賣以來,“京東外賣”微信指數急速飆升。其中,2月14日,“京東外賣”微信指數是“美團外賣”的近十倍。
此前,百度、滴滴、抖音都曾進軍過外賣市場,但最終產生的水花不大。為何京東下場,會產生如此巨大的影響?著名經濟學家宋清輝向雷達財經表示,此前下場的互聯網公司履約能力存在欠缺,而京東本身在即時零售領域深耕多年,配合京東積累的用户和口碑,加上達達的配送能力,有望對市場格局帶來影響。
中國食品產業分析師朱丹蓬表示,外賣平台平均佣金率大致在23%左右,而京東採取零佣金的策略,這將在整個外賣市場掀起波瀾,產生鮎魚效應,促使市場競爭更加激烈。
除了降佣金,有市場人士還認為,京東下場對改變“幽靈外賣”、“外賣員困於系統”等,也將發揮積極作用。
消費者苦“幽靈外賣”久矣
“在京東秒送上下單的雞架,領完券後,比美團上便宜了一些。”在北京海淀生活的李靜(化名)是京東重度客户,其寶寶的奶粉、衣服、尿不濕等,都是通過京東購買。有時孩子發燒感冒,也會京東下單進行病毒檢測。李靜認為京東商品的品質在各大電商平台中最好。
看到京東外賣的宣傳後,李靜第一時間開啓體驗,發現附近的紫燕百味雞、蜜雪冰城、袁記雲餃、絕味鴨脖等,均在可選之列。而李靜最喜歡的一家雞架店,起送25元,且免運費。李靜購買了雞架、雞柳各一份,等待約半個小時左右,即收到了騎手送貨。
李靜之前點外賣,曾有過不好的體驗,外賣裏曾出現過黑色異物。
“啊,居然是一隻蟑螂。”在北京工作的小雪在去年曾通過美團外賣點了米線,剛吃了沒幾口,就發現了一隻蟲狀物,經過同事鑑定,確定是蟑螂。

隨後,小雪按照美團上留下的聯繫方式,給餐館老闆打電話,結果打了兩個電話,都沒有人接聽。最後好不容易接通,餐館老闆説過會處理,結果幾天過去,也沒有後續。
小雪通過美團平台留言,也沒能獲得解決。
“最後美團放心吃賠了20元,沒有短信,沒有電話,感覺遭了兩遍噁心。”小雪稱自己非常無奈,只能發個朋友圈吐槽下。
今年2月16日,雷達財經以“美團+蟑螂”為關鍵詞,在黑貓投訴上搜索出3365條結果。

值得關注的是,外賣平台還存在着“幽靈外賣”。
2024年8月24日,央視新聞曝光了一批租借執照開店,用假地址、假照片成為熱銷高分店鋪的“幽靈外賣”。事件曝光後,快速衝上熱搜。
據央視新聞報道,一家掛着“實況廚房”牌子的餐廳就在距離廢品堆五六米遠的地方。
在“實況廚房”藏身的30多家外賣店鋪,所使用的營業執照和食品經營許可證竟然一模一樣。“實況廚房”的負責人稱,其靠房租掙錢,不參與商户們的經營。
“實況廚房”衞生狀況非常差。操作間的紗窗上、灶台上結滿了油污,地面滿是污水,門簾上沾滿了黑色的污垢,庫房裏的食材、貨物和生活用品隨意擺放。

值得注意的是,雖然衞生條件如此之差,但是有的店鋪使用虛假地址、虛假圖片,也能成為高分的熱銷店鋪。
“京東品質外賣,可以完美避開‘幽靈外賣’,選擇京東點外賣讓人放心。”李靜和小雪表示。
被困在“系統”的騎手多了新選擇
2020年9月8日,一篇《外賣騎手,困在系統裏》的文章引發熱議,文中指出在外賣系統的算法與數據驅動下,美團、餓了麼外賣騎手疲於奔命,導致他們不惜違反交規,與死神賽跑,外賣騎手遭遇交通事故的數量急劇上升,外賣騎手成了高危職業。
千萬外賣騎手,不僅困在系統裏,也困在用工關係裏。
2021年9月,北京致誠農民工法律援助與研究中心對外發布了一份包含1907件有效判決數據,長達57頁的《外賣平台用工模式法律研究報告》(下稱“《報告》”),揭示了過去10年間,外賣平台用工模式發生的複雜而快速的演變,並逐步發展出3大類及8種主要模式。
通過模式改變,外賣平台成功地將騎手所帶來的人力成本和用工風險向外剝離、層層區隔,通過一系列表面的法律安排以及配合其中的配送商/眾包服務公司和靈活用工平台,將騎手的勞動關係一步步打碎,從而將其悄然推向權益保障的邊緣。
而隨着京東下場外賣,騎手們有了更多的選擇。
長期以來,京東以福利好著稱,快遞員和保潔等崗位也繳納五險一金。
相關數據顯示,目前達達秒送年活躍騎手數量近130萬,累計註冊騎手數量達數千萬。
隨着京東業務的深入,用工需求也將同步增長。
雷達財經體驗發現,目前京東外賣內嵌在京東App內,在頂端點擊“秒送”後,即可看到外賣專區,此外,“秒送”還涵蓋咖啡奶茶、買藥秒送、生鮮菜場、急用數碼、水果果切等類目。

從配送來看,主要是由京東子公司達達完成,部分商家選擇自己配送。從配送價格來看,從0元到數元不等。
“秒送”專區C位是“外賣招商”,點擊後商家即可入駐。
目前,京東下場做外賣,已經引發了不小的反響。
自京東外賣官宣以來,其微信指數急速飆升。2月14日,“京東外賣”微信指數達4.64億,是“餓了麼”微信指數的8.21倍、“美團外賣”微信指數的9.28倍。

而在資本市場方面,美團在京東外賣官宣0佣金次日,即2月12日一度大跌7.17%,至收盤跌幅依然超過4%,市值蒸發近400億港元。
值得關注的是,2月14日上午,美團還發布公告稱,結合既定工作安排和各方建議,將在廣西部分城市試點新一輪“騎手超時免罰”機制。
有市場人士推測,美團此舉或是迫於京東下場做外賣的壓力。
商家被高佣金困擾已久
在宋清輝看來,京東選取的進攻方式非常巧妙。外賣行業動輒20%的佣金,讓不少商家苦不堪言,京東0佣金,對商家吸引力巨大。其選擇邀請品質商家破局,符合京東一貫高品質的調性,能夠保證自己的外賣口碑,也避免短期內花鉅額成本增加運力。
“平台平均佣金23個點。京東零佣金,如平地驚雷一般對中國外賣的影響巨大。”朱丹蓬向雷達財經表示,京東外賣發揮出鯰魚效應,對整個食品安全品質的提升以及消費者的點外賣體驗,都有非常好的賦能和加持。
2020年2月18日, 重慶市工商聯餐飲商會1987家企業聯合發出公函,呼籲美團點評、餓了麼等平台減免佣金。隨後,河北省飯烹協、南充市火鍋協會、雲南省餐飲與美食行業協會、山東省飯店協會等多個餐飲協會致函美團或發佈公開信,呼籲降佣金。其中,南充市火鍋協會態度較為激烈。
2020年2月21日,南充市火鍋協會致信當地市長信箱,舉報美團疫情期間涉嫌漲佣金、壟斷經營及不正當競爭的行為。
“多一個銷售渠道,還零佣金,何樂而不為呢?”近日,雷達財經隨機走訪了一些商户,不少負責人對京東外賣感興趣,部分已經提交了申請。
更大的圖謀或在後頭
雷達財經注意到,外賣所屬的即時零售賽道,已成長為巨大的蛋糕。
商務部國際貿易經濟合作研究院發佈的《即時零售行業發展報告(2024)》指出,2023年我國即時零售規模達到6500億元,同比增長28.89%,預計2030年將超過2萬億元。
對於以外賣為代表的及時零售賽道,不少互聯網巨頭虎視眈眈,百度、滴滴曾親自下場,抖音憑藉短視頻的流量優勢,甚至一度來勢洶洶,但因為外賣高峯期履約問題,最終未能激盪起太大水花。
為何京東外賣能取得如此良好的效果?在宋清輝看來,其他巨頭存在配送短板,而京東在配送領域積累深厚。
2015年,京東就推出了“京東到家”服務,主要聚焦於買菜市場。
2022年6月17日,時任京東零售CEO辛利軍在接受外媒採訪時表示,京東已考慮進軍外賣業務。
2024年4月,前美團副總裁郭慶加入京東,全面接管達達集團。郭慶於2014年加入美團,在隨後的7年,其一手促成了美團酒旅業務的高速發展。
2024年5月,達達集團宣佈業務全面融入京東生態,原即時零售品牌京東小時達、京東到家全面整合升級為“京東秒送”。
今年2月11日,京東外賣啓動“品質堂食餐飲商家”招募,2025年5月1日前入駐的商家全年免佣金。
此外,京東外界京東2022年三季度業績公告顯示,年度活躍用户數為5.883億,同比增長6.5%(此後京東不再披露用户數據)。
在宋清輝看來,京東數億高質量用户,對京東外賣業務具有巨大的加成作用。隨着京東外賣加速擴展步伐,達達的配送網絡可形成“外賣+零售”的協同效應。
多位分析人士認為,京東下場做外賣,只是一個切入口,更大的圖謀是瞄準即時零售這塊大蛋糕。
2024年第三季度,美團本地的收入同比增長20.2%至人民幣694億元,佔總營收的比重達74.25%,經營溢利同比增長44.4%至人民幣146億元。
美團本地商業中的外賣、履約配送、閃購、醫藥,也是京東發力的重點,京東App本地生活板塊,甚至涵蓋了家政、洗衣、家電清洗等領域。
雷達財經梳理發現,京東在本地商業佈局已超10年。已陸續佈局了母嬰,智能娛樂體驗館、京東之家,京東便利店、七鮮超市、京東MALL等。
宋清輝認為,京東則是想用高頻的外賣業務帶動零售、即時零售等主業,提升整體復購率,做用户留存。
兵法曰,出其所不趨,攻其所必救。
在一些觀察人士看來,外賣是美團的基本盤,京東劍指外賣,是“攻其必救”,有可能打亂美團的節奏,美團試點新一輪“騎手超時免罰”機制,可能原因是迫於京東的壓力。
事實上,京東創始人劉強東是“攻其必救”高手。
2010年12月15日,劉強東在微博上宣佈,京東圖書折後再降價20%銷售,噹噹網和卓越網不得不也陸續採取降價促銷措施。
價格戰開打後,噹噹股價就開始跌跌不休,整體跌幅超過30%。事後,噹噹網創始人李國慶覆盤稱,劉強東打掉了自己6個點的毛利率。而京東則一戰成名,市場份額不斷變大。
2012年8月,劉強東再次向家電巨頭蘇寧發起突襲。
彼時,有分析稱,京東用當時佔比不到20%的大家電業務降價,逼迫該業務佔比超過60%的蘇寧跟進,這顯然是划算的。劉強東順便也將京東要賣大家電的消息昭告了天下,還證明了自己的財務能力。
在前述觀察人士看來,外賣本身對京東屬於增量,其發起零佣金價格戰,損失有限,有利於京東擴展即時零售版圖。美團外賣體量太大,如果陷入價格戰泥沼將損失巨大。
未來京東將投入多少資源做外賣、美團將如何出招、即時零售市場格局將發生哪些變化?雷達財經將繼續關注。