從《哪吒2》到DeepSeek，貿易戰外的貿易戰_風聞

本文首發於公眾號“貓哥的視界”

2月5日，特朗普宣佈，對中國加徵10%關税。中美貿易戰2.0徹底打響。

相比加拿大和墨西哥的磨磨唧唧，中國這邊的反制迅速且嚴厲，連續出了好幾招：

1.對美國煤炭、液化天然氣加徵15%關税，對美國原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關税。

2.對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。

3.將美國PVH集團和因美納公司列入不可靠實體清單。

4.對谷歌開展調查。

看起來，美國出了一招，中國出了四招，是中國贏了。

但是，事情並不能這麼看。

中國的反制措施仍然是比較剋制的，對美國的報復遠遠沒有美國人那樣狠辣。

從兩方面就能看出來：

——美國這次是對中國所有商品加關税，而中國只是對美國部分商品加關税。

——美國是在以前已經三輪加關税的基礎上，再加10%的關税，綜合税率都差不多要35%了。

中國呢？

只是在過去沒有加關税的基礎上加了關税，加完之後，關税也不超過15%。

很多人一看就不開心了。

現在中國可比2018年的時候強大太多了，怎麼越來越慫了？怎麼不狠狠出手教訓美國？

其實吧，中國這次更強烈的反制措施，已經開始了。

只不過，是體現在在本輪貿易戰之外：

在服貿領域，中國已經給了美國重重一擊。

1 美國貿易逆差的真相

首先，我們需要戳破特朗普的一個巨大的謊言：

貿易逆差。

我們都知道，特朗普有個逆差PTSD，看到逆差就渾身不舒服。

2018年之所以要求中國買美國LNG天然氣和農產品，就是為了平衡逆差。

這次呢？

特朗普嚷嚷對中國、墨西哥、加拿大加關税的理由，也是貿易逆差。

就在前不久的達沃斯論壇上，特朗普還在猛烈抨擊前任總統拜登，指責其任期內的政策導致貿易逆差破萬億美元之巨，是在毀掉美國。

所以，特朗普提出要加關税，以構建“公平的經濟關係”。

但問題在於，特朗普渲染的貿易逆差，其實是個偽命題罷了。

特朗普“貿易逆差是吃大虧”的觀點，其實迴避了3個基本事實。

1.在美國掌握了鑄幣權和交易手段的情況下，美元只是隨便印的紙。

也就是説，貿易逆差越多，美國用紙從其他國家換來的商品和服務越多。

拿紙換實物，這能叫吃虧麼？

而且，在當前匯率下，美國的進口產品的價格遠低於美國國內自己生產的價格。

也就是説美國逆差越多，佔的便宜越多。

所以對美國來説，貿易逆差並不是壞事。

貿易逆差反而可以實現美國國內商品的豐富，刺激消費，拉動經濟發展。

2.雖然美國商品貿易對華是逆差，但美國的服務貿易對華卻是鉅額順差。

我們舉個例子就明白了。

我們都知道，中國是世界第一大手機生產國。

假設中美之間的貿易只有手機，那麼中國從美國買來芯片，然後生產出手機賣到美國。

因為手機價格肯定要比芯片價格高，所以呈現的就是中國對美出口額，要大於對美進口額，也就是順差。

但是問題來了，中國可不僅僅是在買芯片的時候，要給美國付錢啊！

比如，裝安卓操作系統，那就需要谷歌來給你提供授權安裝服務。

當然，這種服務是要收費的。

以安卓機為例，一台授權費就要40美元！

這就是服務貿易。

還有，中國生產某些零部件，使用了美國的專利，也要交專利費，這也是服務貿易。

這樣一來，在脱離實物的“虛擬層面”，美國相當於啥也不幹，就能白白從中國拿走一大筆錢。

中國呢？

很少能有向美國提供服務貿易的項目。

所以在服務貿易領域，美國對華是巨大的順差，順差額在800億美元左右。

事實上，美國的服務貿易遠遠不止這些。

比如，中國人去電影院看美國大片，這就屬於服務貿易。

中國人去迪士尼和環球影城玩，也是服務貿易。

中國人看NBA，還是服務貿易。

中國人聘請美國英語老師、美國球員、美國諮詢師、美國會計等等，更是服務貿易。

問題來了，到底是中國人看美國電影多，還是美國人看中國電影多？

到底是中國人去美國樂園多，還是美國人去中國樂園多？

到底是美國人看美國比賽多，還是美國人看中國比賽多？

到底是中國聘請美國人多，還是美國聘請中國人多？

不言而喻。

所以，你不能只看實物貿易逆差有多少，還要看通過服務貿易順差有多少啊！

近年來美國商務部數據顯示：

美國商品貿易逆差的確高達1萬億美元，但服務貿易順差卻一直穩定在2800億美元左右！

特朗普對服務貿易方面的2800億美元順差避而不談，相反卻一直拿着那1萬億的商品順差做文章。

無非就是給自己的加關税找理由罷了。

3.服務貿易的利潤，要遠遠高於商品貿易的利潤。

商品貿易的成本，那可太複雜了。

從原材料採購開始，就需要大量資金投入，生產過程中還有設備、人力、場地等一系列成本。

生產出來後，運輸又是一大筆開支，要經過陸運、海運等各種方式，中間還可能涉及倉儲、保險費用。

而且，一旦商品滯銷，積壓的庫存就是個大麻煩，佔用資金不説，還可能面臨貶值風險。

反觀服務貿易，就輕鬆多了。

像金融服務、技術諮詢、軟件服務這些，主要成本就是人力成本。

一個專業的金融顧問或者軟件工程師，就能憑藉自己的知識和技能提供服務，根本不需要大量的原材料和生產設備，也沒有複雜的運輸環節。

雖然人力成本高，但創造的利潤也高啊！而且很多利潤都是一次投入，終身使用！

我們仍然以手機舉例子。

小米手機，公開宣稱自己的利潤率控制在5%左右。

那麼一個1000元的手機，小米的利潤也就50塊錢。

但手機的知識產權成本中，給美國的操作系統授權費、高通5G專利費、ARM專利費等等，就起碼要400塊錢！

如果照這個比例粗略地算，中國商品順差1萬億美元，可能利潤也就500億美元。

美國2800億服貿順差，利潤就高達1120億美元！

更關鍵的是，高利潤率不僅體現在手機領域，其他領域也是美國賺錢的“秘密通道”。

比如，漫威系列電影在中國製造了相當大的粉絲羣體，那麼鋼鐵俠的玩偶授權，要不要給美國錢？

相關漫威英雄的繪本出版，要不要給美國錢？

中國孩子去環球影城玩，要不要給美國錢？

這些經濟活動，美國人不需要幹一點工作，全程都是中國人在幹，美國人躺着收錢就行。

這時候特朗普怎麼不説不公平了？

有媒體統計，漫威電影在中國每收穫1美元票房，就能通過衍生品授權、流媒體訂閲和主題樂園收割7美元。

當年復聯電影火爆後，僅鋼鐵俠頭盔模型就賣出230萬套，每套79美元的售價中，中國代工廠僅分得1.2美元加工費！

這真是文化掙錢的典範啊！

迪士尼2023年的財報也揭示，其在中國市場的IP授權收入達42億美元。

“迪士尼+”服務在中國大陸雖未正式落地，但通過香港節點已吸納580萬中國付費用户，每年吸血2.3億美元。

還有蘋果，蘋果App Store對中國開發者收取的30%“蘋果税”，每年抽成超74億美元。

這相當於中國所有手遊公司淨利潤總和的21%。

這種價值鏈的殘酷分層。

恰如加州大學伯克利分校教授巴里·艾肯格林所言：

“當中國工廠在為每部iPhone貢獻4%的組裝價值時，庫比蒂諾的設計師們正用iOS系統收割58%的利潤。”

更隱秘的是美國的知識產權税。

過去40年，美國一直憑藉其技術壟斷地位，長期向全球徵收“知識税”。

從微軟的Windows、蘋果的iOS、高通的通信專利，到Oracle的數據庫、Adobe的設計軟件、特斯拉的Autopilot系統……

全球企業每生產一台設備、開發一款軟件，甚至使用一個算法，都要向美國支付高昂的專利費和授權費。

中國曾是最大“納税者”之一。

比如微軟Windows系統和office軟件每年從中國收取的授權費高達30億美元。

高通公司2019-2023年間從中國收取的5G專利費達137億美元，這相當於同期中國5G基站建設總投資的12%。

更觸目驚心的是工業軟件領域。

2020年前，達索系統的CAD軟件每年從中國製造業抽血8.7億美元，國產替代軟件中望CAD僅佔有0.4億美元市場。

就是這種"科技霸權"的統治力，才能讓美國能在製造業外流的困境中，依然保持着全球價值鏈頂端的吸血能力。

正如諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨所言：

“當發展中國家在集裝箱裏搬運貨物時，美國在光纖裏運輸霸權。”

2 反制措施之外的反擊

有人可能覺得，為啥中國的反制措施，只圍繞着商品貿易，不從服務貿易入手呢？

其實吧，不是不做，而是不能。

一方面，服務貿易這玩意千絲萬縷，很難通過一道禁令進行禁止。

你要是把美國大片掐了，又會有公知蛐蛐你什麼不自信啊，自我封閉啊，不讓中國人接觸世界優秀文化啊之類的。

另一方面，在中國對美服務貿易還有巨大依賴的時候，貿然切斷服務貿易，反而可能影響自己。

一個最簡單的道理，你把微軟的windows禁了，全國有多少軟件要重新適配國產操作系統？

各行各業可能都要癱瘓一陣子。

所以，打擊美國服務貿易，要徐徐圖之，而且最好不是官方出手，而是民間出手。

這不，當特朗普的目光還死盯着從義烏小商品城寄往美國的免税郵包時，中國民間已經從三個圍堵針對美國服貿行業發起了超限戰。

第一，文化產業的逆襲。

今年的春節檔，最火爆、最有話題性的電影，莫過於《哪吒之魔童鬧海》了。

截至發稿時，電影票房已經突破了100億元。

根據貓眼預測，哪吒2的最終票房，可能會突破150億元。

這太誇張了。

要知道，戰狼2當年那麼火爆，三個月票房也不過50多億人民幣，而且連續霸榜了5年之久，現在呢？

哪吒2只用了16天時間，就達到戰狼2的一倍票房！

更有意思的是，如果我們打開中國票房排行榜，就會發現，前十名中，9部都是國產電影，美國電影只有1部，而且排名第九。

這其實恰恰反映了好萊塢電影在中國的落幕。

想當年2000年代初的時候，美國電影票房一度佔到中國電影票房60%以上。

中國電影只能擠到國產電影保護月裏面苟延殘喘。

可是現在呢？

中國電影不僅能和好萊塢電影正面PK，而且還能戰而勝之！

我們看看2024年，迪士尼漫威《死侍與金剛狼》、環球《神偷奶爸4》、華納傳奇《沙丘2》在中國票房都未超5億。

《瘋狂的麥克斯：狂暴女神》、《小丑2：雙重妄想》、《絕地戰警：生死與共》連1億票房都沒達到。

中國人對好萊塢電影的冷淡，一方面是因為好萊塢電影製作水平的下降，另一方面也襯托了中國電影產業的崛起。

畢竟，自家有肉可吃，誰還去啃外國的乾麪包片啊！

2024年，中國所有進口影片的市場份額已不足15%。

其中好萊塢電影的份額更是僅佔12%，票房只有18%左右。

中國人都不看好萊塢電影了，美國還怎麼賺錢？

中國年輕人更喜歡中國IP了，迪士尼漫威還怎麼靠授權費從中國賺暴利？

更關鍵的在於，隨着《哪吒》《流浪地球2》等國產特效大片崛起帶動中國電影工業化的崛起，中國電影開始把美國電影的根挖了。

説個冷知識，差不多10年前，全球電影特效王者，是拍了星球大戰的盧卡斯創辦的‌工業光魔（ILM）。

ILM以其卓越的技術和創新精神在行業內佔據絕對壟斷地位。‌

這麼説吧，無論哪個國家想拍視效大片，都必須要找工業光魔。

但是呢？

特效製作非常貴，可能投資的一半都要砸進去，變成美國的服務貿易收入。

結果，拍流浪地球的時候，製作團隊太窮了，找不起ILM，不得已找了一家國內特效公司421工作室。

因為預算太少，中途這家公司還給幹倒閉了。

後來經過重組，變成了現在的中國業界巨頭MDI工作室。

硬扛着扛了下來，最終保證了流浪地球1的一炮走紅。

至此，中國電影工業化的春天才徹底到來。

MORE VFX、‌天工異彩、‌追光動畫等公司乘着這股東風強勢崛起，徹底把中國電影特效技術生意搶了回來。

中國特效公司不僅奪回了中國電影製作市場，而且還積極向外出口。

比如《流浪地球2》的MOREVFX工作室已擁有自主知識產權的"量子渲染引擎"，將特效製作效率提升300%，開始接外國電影的製作訂單。

中國動畫公司原力數字開發的"AI分鏡系統"，正在被好萊塢六大製片廠採購，每套系統年服務費達200萬美元。

還有中影基地自主研發的"虛擬拍攝系統"，將好萊塢動輒百萬美元的虛擬製片成本壓縮到23萬美元，成功出口到了寶萊塢。

與此同時，美國特效公司Digital Domain則黯然關閉了其在上海的後期製作中心。

Digital Domain可不是無名之輩，《變形金剛》就是他們做的！

連他們都賺不到錢了，可見中國影視產業已經強大到何等地步了。

第二，AI領域的掀桌子。

自從2023年ChatGPT誕生之後，AI就一直是資本的風口。

特別是特朗普上台後，雄心勃勃地退出了自己的“星際之門”計劃，要投資5000億美元，推動美國的AI產業。

特朗普可是個無利不起早的人，能讓他答應投這麼多錢，顯然是“星際之門”真的能幫助美國偉大。

按照原計劃，星際之門可以造就真的能思考、能推理的AGI。

然後就相當於一個超級大腦，服務於各行各業，比如手機、汽車、計算機、生物醫藥、工程等等。

到時候，世界上所有的國家，都要找美國這個超級大腦申請使用API。

美國光賣API key，就能賺的盆滿缽滿！

你看，還是那個搞技術壟斷之後賣服務的路子。

但是萬萬沒想到，星際之門還沒開始搞，就被DeepSeek釜底抽薪了！

DeepSeek 是一個開源的大語言模型，他的性能其實也不比OpenAI的o1強多少。

但問題在於，它是用o1二十分之一的成本訓練出來的！

在過去，大模型訓練是標準的“一分錢一分貨”。

想搞出更優性能的產品必須支付更高昂的費用，以覆蓋整個模型訓練過程中更高算力成本的支出。

現在呢？

DeepSeek成功用算法證明：低成本也能搞高性能大模型！

那你投那5000億美元算啥？這不是騙錢麼？

恐怕最近OpenAI的CEO奧特曼正在被各路投資人質問，頭都要炸了。

更關鍵的是，DeepSeek是開源的！

也就是説，任何一個稍微有點錢的人，都能花幾萬塊錢買塊顯卡，運行DeepSeek R1！

就算你沒錢，租DeepSeek的API，也相當相當便宜！

原本這些服務，都是要找OpenAI來買的！

其收入，也都要算進美國服務貿易順差裏面的。

現在呢？有開源的DeepSeek用了，誰還用OpenAI？

這不相當於美國還沒把飯做出來，中國提前把美國的碗給砸了嗎？

不要低估DeepSeek給美國帶來的震動，有了便宜的AI，AI在應用中的落地必將迅速加速。

目前，國投智能的“星盾”平台和“Qiko”平台通過接入DeepSeek，實現了網絡安全防禦體系的智能化決策與自動化響應。

恆瑞醫藥全面開展DeepSeek應用，將藥物發現週期從十年縮短至兩年，並在腫瘤標誌物挖掘和新藥研發加速方面取得突破。

還有東莞的智能手機工廠，DeepSeek的工業視覺系統將檢測效率提升400%，誤判率從0.7%降至0.02%。

更可怕的是其知識蒸餾技術。

將300億參數的大模型壓縮到能在機牀工控機運行的小模型，極大提高生產效率。

正如《經濟學人》所言：“當美國在限制芯片出口時，中國正在將算法灌入每台機牀。”

顯然，美國的AI，是沒法從中國賺錢了。

更關鍵的在於，雖然美國惱羞成怒地要求封禁DeepSeek，全世界各個國家都不傻啊。

有免費的AI服務用，誰還用你們收費的啊！

隨着越來越多的國家和企業開始使用 DeepSeek，美國服務貿易企業在國際市場上的份額必然會受到擠壓。

中國一招開源，就徹底斷送了美國未來靠星際之門賺千億美元乃至萬億美元的路！

第三，知識產權的爭奪戰。

某種意義上説，如果沒有美國的封鎖，其實用慣了美國知識產權產品的中國，也沒那麼強的慾望去突圍。

可是呢？

美國的芯片斷供、實體清單、技術封鎖，意外激活了中國科技的“自主求生”本能。

三條戰線同步突破：

1. 操作系統。

過去手機市場，只有安卓和iOS兩種操作系統。

可是現在呢？

華為的鴻蒙橫空出世，‌截至2024年10月22日，鴻蒙設備裝機數量已突破10億台！

這10億台設備包括智能手機、可穿戴設備、智能家居設備、智能電視、平板電腦、智能汽車座艙等多種類型。

這些共同構成了鴻蒙生態系統，覆蓋了日常生活的多個方面，如汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公等18大垂直領域。

鴻蒙裝機10億台，這不就意味着谷歌的安卓少裝機10億台麼？

最起碼，每年能少向谷歌支付40億美元的授權費啊！

2. 智能駕駛。

曾幾何時，特斯拉的Autopilot一度是智駕領域“教科書”。

英偉達的Orin智駕方案，一度也在中國佔有三分之二的市場份額。

但是呢？

中國企業近些年，成功用“數據迭代+場景深耕”實現彎道超車。

目前，華為ADS 2.0、小鵬XNGP在複雜路況下的接管率已低於特斯拉FSD。

中國的智駕系統甚至開始向豐田、大眾、奧迪等國際車企輸出技術。

這意味未來某天，柏林街頭的寶馬汽車可能跑着中國設計的操作系統內核。

這些傳統的外國企業需要向中國支付專利費了！

那美國智駕方案賣給誰去？

3. 軟件領域。

軟件曾經是美國拿捏世界各國的利器。

但現在呢？

中望CAD用"雲授權+訂閲制"的創新模式，將三維建模軟件價格從Autodesk的8000美元/套打落到299美元/年。

目前，中望已拿下全球12%的CAD市場份額，迫使達索系統不得不降價50%以求生路。

其實不僅有中望CAD挑戰AutoCAD，還有用友BIP、金蝶雲蒼穹替代SAP和Oracle，華為MetaERP填補空白。

更有WPS Office在全球移動端42%的市場份額，這直接導致微軟Office中國區收入三年下降28%。

目前，中國軟件市場國產化率從2018年的不足10%提升至2024年的40%。

以上這些，帶來的結果是中國少交、美國少賺，必將引起萬億級市場的權力重構。

波士頓諮詢預測：

到2030年，中國知識產權貿易逆差將縮減至50億美元以內。

美國再也不能躺着向中國崛起超過千億美元的利潤了！

3 貿易戰之外的貿易戰

當特朗普把支持者羣體定位為底層紅脖子的時候，其政策也必然會聚焦在製造業領域。

特朗普所謂的加關税措施，説白了，其戰略核心仍停留在20世紀的“工廠爭奪戰”而已。

然而，中國早已悄然開啓了一場更高維度的競爭——服務貿易戰。

貓哥前幾天的文章《GDP背後的深層次思考》指出了一箇中國在攀爬製造業升級之路上，利潤率不斷減少的問題。

那麼如何解決這個問題？

服務貿易就是一個完美的方案。

畢竟一部手機，純硬件成本僅佔售價的30%，剩餘70%的利潤來自設計、專利、品牌等“軟性服務”。

若將這一邏輯放大至國家層面，為什麼中國不能把這70%的利潤也裝進自己口袋呢？

服務貿易，必將成為中國的新利潤增長點。

這也是一個製造業國家爬到製造業頂端的時候，為了保持增長而必須走的一條路。

2024年，中國服務貿易總額首次突破1萬億美元，增速達14.4%，知識密集型服務出口增長10.4%。

反觀美國，其服務貿易順差長期依賴文化產品、金融、知識產權輸出。

但隨着中國的崛起，中國正以每年5個百分點的速度壓縮美國的服務貿易優勢。

美國的眼睛，習慣於路徑依賴地盯着商品貿易，就算服務貿易，也只盯着美元、專利、好萊塢等等。

殊不知，中國正在憑藉“增量創新”（數字基建、文化IP、技術標準等）改寫規則。

目前，中國正在在東南亞鋪設5G基站、在非洲搭建移動支付網絡、在歐洲推廣智慧城市方案，把拼多多以及中國影視劇IP推向全球。

其本質，是將基於科技和文化的“服務貿易”嵌入全球治理。

此時，美國仍然沉迷於加關税和封鎖芯片，顯得可笑至極。

當東南亞、非洲、中東、南美人民用着安裝鴻蒙系統的手機、刷中國短視頻短劇和電影、用支付寶網購、用微信聊天，用小紅書種草，用美團點外賣，帶孩子去中國神話樂園玩的時候，美國終將發現——

加關税易，斷服務難啊！

中國要做的，就是一邊打好傳統商品貿易戰，另一邊以服務貿易為矛，擊穿美國已經稱霸幾十年的服務貿易體系，打贏這場新領域的貿易戰。

如果美國還只執著於商品那點逆差，可能到到最後，自己服務貿易的拿點順差也被幹掉了。

這就是鴻蒙、哪吒2、DeepSeek橫空出世之外，更大價值和意義。