獨家 | 赤峯黃金今日啓動PDIE，交易規模約4至5億美元，2月底正式啓動IPO_風聞

據“獨角獸早知道”獨家消息源，赤峯黃金已啓動PDIE(Pre-Deal Investor Education)，目標交易交易規模約為4億至5億美元，預計2月底正式啓動。赤峯黃金已通過港交所聆訊，中信證券為獨家保薦人。截至2月17日收盤，赤峯黃金(600988.SH)報19.31元/股，市值321.30億元。

綜合 | 招股書  編輯 | Echo

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赤峯黃金(600988)1月20日晚間披露2024年度業績預告，預計2024年歸母淨利潤17.3億元至18億元，同比增長115.19%-123.9%；扣非淨利潤預計16.7億元至17.4億元，同比增長92.79%-100.87%。

據招股書，赤峯黃金主要從事黃金的採、選和銷售業務。公司擁有並經營7個黃金及多金屬礦山，分佈於中國、東南亞和西非等世界各地。根據弗若斯特沙利文報告，公司是國內同行中增長率最高的主要黃金生產商。自2021年至2023年，公司的黃金產量實現了33.1%的複合年增長率，高於國內主要的上市黃金生產商平均增長率16.4%。

就黃金資源量而言，公司在中國的黃金生產商中排名第五，截至2024年9月30日，公司擁有的黃金資源量為1250萬盎司，就黃金產量而言，公司在中國的黃金生產商中排名第五，2023年的黃金產量為46.15萬盎司。

公司的運營效率提升領先全球黃金行業平均水平，而公司的黃金全維持成本低於全球平均水平。截至2023年12月31日止年度，公司的黃金單位全維持成本僅為1179.1美元/盎司，處於全球黃金礦業第一四分位數，而同期全球平均數約為1348.5美元/盎司，比公司的黃金全維持成本高出14.4%。2023年，公司的黃金全維持成本降幅為12.0%，打破了全球成本上升的趨勢，同期，國際黃金生產商的平均單位全維持成本升幅為7.2%。

以截至2023年12月31日及2023年的資產總值及海外業務收入貢獻計，中國的黃金生產商中，公司的海外市場佔比最可觀。於2023年，公司的海外業務分別約佔公司黃金總產量及總收入的76.9%及71.9%。截至2024年9月30日，公司總資產中約65.2%來自海外業務。

公司主要通過以下六個金礦開展黃金生產業務，包括：中國的吉隆金礦、五龍金礦、錦泰金礦、華泰金礦；老撾的塞班金銅礦；以及加納的瓦薩金礦。此外，公司在中國吉林省運營瀚豐多金屬礦，其主要產品包括鋅精粉、鉛精粉、銅精粉和鉬精粉。此外，公司計劃在老撾開發稀土資源。

除開採業務外，公司還從事資源綜合回收業務，回收廢棄電子產品和電器。

財務方面，截至2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至9月30日止九個月，公司錄得收入分別約為人民幣37.83億元、62.67億元、72.21億元及62.23億元。同期，該公司實現年內/期內利潤分別約為人民幣6.13億元、4.94億元、8.72億元及12.65億元。

本次赤峯黃金進行港股IPO，以圖拓寬融資渠道，加碼海外產業佈局，提升核心競爭力及抵禦市場波動風險。

本次赤峯黃金香港IPO募資金額擬用於現有礦場的改造及勘探；潛在收購；以及一般企業用途。