2024年銀行業經營穩健 房地產貸款仍是關注焦點_風聞

2024年12月27日，中國人民銀行發佈的《中國金融穩定報告（2024）》顯示，央行對3936家銀行機構開展評級（其中3936家參評銀行包含24家主要銀行及3912家中小銀行），從評級結果來看，我國銀行機構整體經營穩健，風險總體可控。

央行評級結果按風險由低到高劃分為11級，分別為1至10級和D級，D級表示機構已倒閉、被接管或撤銷；“綠區”（1至5級）和“黃區”（6至7級）機構可視為在安全邊界內；“紅區”（8至D級）表示機構處於風險較高狀態。

央行評級結果顯示，1至7級的銀行有3579家，資產佔全部參評銀行總資產的98.22%，其中：

評級結果處於“綠區”的銀行1979家，資產規模371.88萬億元（佔比93.88%）；

“黃區”銀行1600家，資產規模17.19萬億元（佔比4.34%）；

“紅區”銀行357家，資產規模7.05萬億元（佔比1.78%）。

2024年****銀行不良資產轉讓升温

2025年1月12日，國家金融監督管理總局召開2025年監管工作會議。會議指出，2024年累計處置不良資產超3萬億元。

目前，金融監管總局對外公佈的2024年商業銀行主要指標，還停留在2024年第三季度。數據顯示，2024年一季度、二季度、三季度，商業銀行不良貸款餘額分別為33670億元、33398億元、33769億元。

《中國金融穩定報告（2024）》顯示，截至2023年末，商業銀行不良貸款餘額3.23萬億元，同比增加2427億元；不良貸款率1.59%，同比下降0.04個百分點；關注類貸款餘額4.46萬億元，同比增加3550億元，同比增長8.64%；銀行業金融機構2023年累計處置不良資產約3萬億元。

隨着銀行不良資產處置市場的開放，通過銀登中心進行交易的不良資產，正處於快速升温當中。

據銀登中心公佈的數據計算，自2021年試點工作啓動以來，不良貸款轉讓業務規模逐年增長。2024年不良貸款轉讓掛牌金額共計2861.9億元，較2023年增加1331.6億元，增幅達到87.02%；掛牌項目數量合計為1041單，平均每天就有約3單不良貸款項目“上架”出售。

從不良貸款轉讓方來看，股份制商業銀行、消費金融公司、國有大型商業銀行和城市商業銀行為不良貸款轉讓的主要出讓方。2024年上述機構未償本息成交規模分別為1125.4億元、414.4億元、352.5億元、296.8億元，分別佔未償本息總成交規模的49.84%、18.35%、15.61%、13.14%。

據不完全統計，2024年，僅廣發銀行就進行11次轉讓不良資產收益權，涉及原始不良資產總額327億元。此外，交通銀行、建設銀行、招商銀行、廣州農商行、渤海銀行等多家銀行掛牌轉讓不良貸款。

房地產貸款仍是銀行業2024年的關注焦點

2024年末商業銀行的不良貸款率還未公佈，截至2024年三季度末，商業銀行不良貸款率1.56%，較上季末基本持平。

從42家A股上市銀行的不良貸款率來看，大部分銀行的不良率在1%-2%。具體來看，截至2024年三季度末，國有六大行的不良率均在1%上下。較高一點的是工商銀行與建設銀行，均為1.35%；較低一些的為郵儲銀行，為0.86%。

股份行方面，截至2024年三季度末，不良率較高的是華夏銀行，為1.61%；較低的是招商銀行，為0.94%。

在上市城農商行中，截至2024年三季度末，鄭州銀行不良貸款率為1.86%，位列首位；其次是蘭州銀行，不良貸款率為1.83%；排名第三的是青農商行，不良貸款率為1.80%。

另外，截至2024年三季度末，瑞豐銀行、滬農商行、張家港行、蘇農銀行、江陰銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、南京銀行、無錫銀行、常熟銀行、寧波銀行、杭州銀行、廈門銀行、成都銀行等城農商行的不良貸款率均在1%以下。其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%。

從A股上市銀行三季報披露的內容來看，房地產業務、地方隱性債務等領域仍然是銀行資產質量管理主要關注的領域。

例如，浦發銀行在三季報中披露，該公司加大地方政府隱性債務、融資平台金融債務風險化解力度。專題分析研究、專班推動，抓好房地產、零售業務等重點領域風險管控。同時，持續強化現金清收，加大市場化處置力度，積極研究拓寬處置渠道，豐富處置工具箱，全力加大不良清收處置力度。

招商銀行在三季度報中稱，將做好重點領域風險管控，開展大額客户風險排查，嚴格落實城市房地產融資協調機制，促進房地產市場平穩健康發展，結合一攬子化債方案，穩妥化解存量債務風險，嚴格控制新增債務；加強對早期逾期業務的監測管理，從嚴資產分類，充分計提撥備，有效防範化解潛在風險，積極運用多種途徑處置存量不良資產，保持資產質量總體穩定。

興業銀行在2024年第三季度業績發佈會上表示，將切實做好增量政策對接，着力化解重點領域風險。房地產方面，該行前三季度已通過推動開發銷售、併購重組、優質資產置換等方式，合計壓降風險房地產項目敞口約132億元；地方政府債務方面，該行前三季度通過專項債置換累計壓降業務敞口67.77億元，衝回撥備約4億元。

多家銀行收到千萬元級罰單

儘管銀行業資產質量狀況總體保持穩定，但是監管對銀行業依然保持高壓態勢。

據企業預警通數據，2024年銀行共收到來自央行及派出機構、國家金融監管總局及派出機構、外匯管理局的6431張罰單（含分支機構、個人被處罰情形），被罰金額合計約17.79億元。

其中，微眾銀行、齊魯銀行、稠州商業銀行上海分行、工商銀行上海分行等4家銀行2024年均收到千萬元罰單。

2025年一開年，工商銀行私人銀行部因多項違規行為被處以950萬元罰款；北京農商行因多項違規被處以902萬元罰款。

從各家銀行被罰總金額來看，2024年披露的罰單中，被罰金額較高的是光大銀行，2024年該行及分支機構被罰3150.77萬元。梳理該行及其分支機構2024年47張罰單可以發現，其違規“重災區”在貸款業務上，包括貸款“三查”不到位、違規發放項目貸款、個人貸款資金違規流入證券市場、存貸掛鈎、貸款數據失真等。

在12家股份行中，罰單數量和被罰金額都靠後的是恆豐銀行和渤海銀行。2024年披露的罰單中，涉及恆豐銀行的有9張，合計罰金977萬元；涉及渤海銀行的有6張，罰金合計275萬元。

值得注意的是，2024年監管也多次開出了涉及銀行不良貸款處置問題的大罰單。企業預警通數據顯示，2024年銀行業收到的罰單中，與不良貸款或不良資產有關的罰單達到157張，涉及罰單金額高達3999.65萬元。具體違規行為包括“非潔淨處置不良貸款”“重組掩蓋不良貸款”“違規上調不良貸款風險分類”等。

其中，被開具罰單金額最大的是昆明官渡農村合作銀行。國家金融監督管理總局雲南監管局披露的信息顯示，2024年7月，該行因流動資金貸款違規流入房地產企業、非潔淨處置不良資產等問題被罰款240萬元。此外，重慶富民銀行、中國銀行滄州分行、桂林銀行也因涉及非潔淨處置不良資產等問題被處以百萬元“罰單”，分別被罰180萬元、100萬元、100萬元。

央行在《中國金融穩定報告（2024）》中表示，堅持強監管、防風險、促高質量發展，強化金融風險源頭管控。推動銀行業機構黨的領導與公司治理深度融合，加強對關鍵人、關鍵崗位、關鍵環節管理，強化金融反腐和執紀問責。持續完善銀行風險監測預警體系，加強風險提示和早期預警，進一步健全具有硬約束的早期糾正機制。