國產ARM路盡,華為、飛騰騎虎難下_風聞
于见专栏-1小时前
編輯 | 虞爾湖
出品 | 潮起網「於見專欄」
從2019年ARM公司對華實施針對性斷供,再到版本收費分成模式升級與客户搶利潤,2025年,ARM授權費用再次飆升300%,下游芯片商生存空間已經壓縮到極致。
毋庸置疑,最糟心的莫過於受到政治和商業雙重製裁的國產ARM芯片。鯤鵬CPU停滯6年,只能停留在920版本小幅改進,麒麟芯片更一度成為“絕版”。飛騰CPU同樣只能在ARM v8架構基礎上迭代,產品性能已經掉出一線梯隊。
時至今日,外界不免疑問:曾經呼聲高漲的國產ARM陣營,怎麼就突然不行了?

芯片迭代乏力非戰之罪
國產ARM芯片失利,問題不在於研發投入不足,亦或市場前景不行。站在當下覆盤,國產廠商貌似從引進階段就陷入授權陷阱,隨後更是被ARM公司牽着鼻子步步踏空。
從授權方的經營模式來看,ARM公司對外宣稱只設計芯片,不生產芯片,主要是通過出售IP(知識產品)來維持經營。所以ARM對外授權的指令集都僅僅是某一個具體的版本(ARM v1-ARM v9都是ARM指令集迭代的具體版本)。
並且,ARM在向其他公司授權指令集架構和IP時,不允許其它公司修改和擴展其指令集。更進一步,ARM為了客户能夠持續的購買新的版本,會迅速讓新的版本成為主流。同時,新技術發展會帶來新舊版本差異較大,甚至互不兼容。
對授權企業來説,如果不購買新的ARM版本,在舊版本上實現新版本相關功能就會造成侵權。顯而易見,國產廠商從購買ARM IP那一刻起,就已經被緊緊綁上戰車。
彼時,華為、飛騰考慮到從頭自研難度較大,而ARM授權門檻也確實不高,幾乎是“有錢就能買”,兩大國產CPU廠商權衡之下選擇入場,展開了ARM芯片的研發生產。
然而,ARM公司本身留給下游的自研空間極小,隨後更是一邊響應美國政府制裁措施,宣佈對華為、飛騰等廠商停售新版授權,另一邊又接連提高授權費用,甚至和終端客户玩“產銷分成”,幾乎要把客户的客户都變成自己的錢袋子。
一番操作之下,國外ARM芯片廠商損失的是商業利益,至不濟還能用割肉的形式維持產品升級。而國產ARM更加進退兩難,在政治因素影響下,不僅花錢也很難買到新版本授權,關鍵產品自研通道也被鎖死,真真陷入“人為刀俎我為魚肉”的尷尬境地。
用户市場下行咎在封閉
如果説產品迭代停滯,要歸咎於ARM授權陷阱,那麼當前國產ARM在用户市場唱衰,更在於生態戰略上的一記昏手。
前文提到,ARM公司為了敦促客户持續買進新版授權,會迅速拉開兩大版本差距,甚至互不兼容。這對於迭代艱難的國產ARM廠商,造成了嚴重的生態壁壘。尤其面向終端用户,與國產化主流生態接軌是剛需,誰也不願貿然踏入這死水一潭。
為了鞏固自身的客源基礎,以鯤鵬、麒麟為代表的華為系ARM芯片,率先搞出了“封閉式”打法。
效仿蘋果的全棧產品模式,華為從芯片到操作系統、雲計算以及終端產品,打造了一個獨立的完整閉環。這不僅讓公司可以觸達產業鏈上更多的夥伴和用户,還能藉此加速壯大自己的封閉式商業王國,為弱勢環節產品提供源源不斷的客源。
但是,華為本身構建的閉環系統與主流生態互不兼容,導致客户在使用國產ARM生態相關產品後,只能繼續選擇同體系產品,否則將面臨高昂的遷移適配成本。
這引起了業內的極大不滿。有人用“煙囱”一詞來形容華為生態,“用户一旦使用華為生態閉環中的產品,就無形中被綁架了,不僅後續發展受到限制,煙囱倒塌還會給用户帶來更大的災難。目前市場上主流整機廠商都無法與華為深入合作。”
此外,華為還在很多地區“定向”設立了鯤鵬產業基地,通過預設門檻、制定排它性機制等,專門封閉式培育鯤鵬產業鏈體系。而當這個產業生態閉環擴張到極限時,外界才注意到,最關鍵的核心基礎設施——鯤鵬芯片,仍處於風雨飄搖之中。
當然,同病相憐的飛騰對此樂見其成。為了彌補生態發展短板,雙方此前還達成了生態合作協議,意在將兩家的合作伙伴放進更大的閉環,舉千行百業用户之力,為國產ARM強行續命,但時至今日,熱鬧了一段的“鯤騰生態”也沒走下去,導致國產ARM陣營之間目前也是煙囱林立。
國產ARM路盡騎虎難下
性能迭代擠牙膏,生態發展靠吸血,就連信創芯片要求的自主可控,在ARM技術路線上也未擺脱授權限制。那麼,國產ARM廠商為何還要困守圍城?
這要從內外部兩大因素分析。在外,ARM陣營易進難出,看似門檻較低給錢就能進場,但是授權費用高昂,研發沉沒成本太大,並且受限於授權協議很難調轉技術方向。任高通、華為這樣的科技巨頭體量,也無法承受斷尾求生的代價。
目前唯一能期望的,就是ARM公司方面開後門放水。前段時間,傳聞華為獲得ARMV9部分授權,若消息屬實可能暫時性延緩一些性能迭代壓力,想必也花費了不菲的代價。
不過,這顯然只是權宜之計。ARM公司近年來胃口大開,高通因為授權費用問題已經多次訴諸公堂,當然更不可能指望ARM對國產廠商高抬貴手。
在國內,羊毛出在羊身上。國產ARM廠商被放血,代價最終還是轉嫁給用户市場。而當前國內市場確實為其提供了温牀。尤其信創招標方面,業內多次曝出串標醜聞,華為在其中扮演的角色有目共睹。
另外,作為輿論場上的全民寵兒,華為在品牌宣傳上佔據了絕對優勢,這也為其提供了粉飾產品的條件。比如,公開實測性能較差的芯片,通過定向優化設置特定條件,輕易實現跑分“遙遙領先”。通過定製化解決方案,打造可大規模平替的產品“樣板工程”。
歸根結底,國產ARM經過前期持續投入已經積重難返,相關廠商利弊權衡中騎虎難下,再加上內外部監管環境相對寬鬆,順勢收割一波市場解燃眉之急問題不大。
只是風險在於,當ARM公司嚐到甜頭越發予取予求,國產ARM能否經得起持續放血維持現在的脆弱平衡。抑或者芯片性能、生態差距徹底拉開後,國產ARM如何面對未來開放性競爭市場?
現在只能祈禱,國產ARM路盡之時,困於ARM生態閉環中的用户能夠平穩着陸。