國產ARM路盡，華為、飛騰騎虎難下_風聞

編輯 | 虞爾湖

出品 | 潮起網「於見專欄」

從2019年ARM公司對華實施針對性斷供，再到版本收費分成模式升級與客户搶利潤，2025年，ARM授權費用再次飆升300%，下游芯片商生存空間已經壓縮到極致。

毋庸置疑，最糟心的莫過於受到政治和商業雙重製裁的國產ARM芯片。鯤鵬CPU停滯6年，只能停留在920版本小幅改進，麒麟芯片更一度成為“絕版”。飛騰CPU同樣只能在ARM v8架構基礎上迭代，產品性能已經掉出一線梯隊。

時至今日，外界不免疑問：曾經呼聲高漲的國產ARM陣營，怎麼就突然不行了？

芯片迭代乏力非戰之罪

國產ARM芯片失利，問題不在於研發投入不足，亦或市場前景不行。站在當下覆盤，國產廠商貌似從引進階段就陷入授權陷阱，隨後更是被ARM公司牽着鼻子步步踏空。

從授權方的經營模式來看，ARM公司對外宣稱只設計芯片，不生產芯片，主要是通過出售IP（知識產品）來維持經營。所以ARM對外授權的指令集都僅僅是某一個具體的版本（ARM v1-ARM v9都是ARM指令集迭代的具體版本）。

並且，ARM在向其他公司授權指令集架構和IP時，不允許其它公司修改和擴展其指令集。更進一步，ARM為了客户能夠持續的購買新的版本，會迅速讓新的版本成為主流。同時，新技術發展會帶來新舊版本差異較大，甚至互不兼容。

對授權企業來説，如果不購買新的ARM版本，在舊版本上實現新版本相關功能就會造成侵權。顯而易見，國產廠商從購買ARM IP那一刻起，就已經被緊緊綁上戰車。

彼時，華為、飛騰考慮到從頭自研難度較大，而ARM授權門檻也確實不高，幾乎是“有錢就能買”，兩大國產CPU廠商權衡之下選擇入場，展開了ARM芯片的研發生產。

然而，ARM公司本身留給下游的自研空間極小，隨後更是一邊響應美國政府制裁措施，宣佈對華為、飛騰等廠商停售新版授權，另一邊又接連提高授權費用，甚至和終端客户玩“產銷分成”，幾乎要把客户的客户都變成自己的錢袋子。

一番操作之下，國外ARM芯片廠商損失的是商業利益，至不濟還能用割肉的形式維持產品升級。而國產ARM更加進退兩難，在政治因素影響下，不僅花錢也很難買到新版本授權，關鍵產品自研通道也被鎖死，真真陷入“人為刀俎我為魚肉”的尷尬境地。

用户市場下行咎在封閉

如果説產品迭代停滯，要歸咎於ARM授權陷阱，那麼當前國產ARM在用户市場唱衰，更在於生態戰略上的一記昏手。

前文提到，ARM公司為了敦促客户持續買進新版授權，會迅速拉開兩大版本差距，甚至互不兼容。這對於迭代艱難的國產ARM廠商，造成了嚴重的生態壁壘。尤其面向終端用户，與國產化主流生態接軌是剛需，誰也不願貿然踏入這死水一潭。

為了鞏固自身的客源基礎，以鯤鵬、麒麟為代表的華為系ARM芯片，率先搞出了“封閉式”打法。

效仿蘋果的全棧產品模式，華為從芯片到操作系統、雲計算以及終端產品，打造了一個獨立的完整閉環。這不僅讓公司可以觸達產業鏈上更多的夥伴和用户，還能藉此加速壯大自己的封閉式商業王國，為弱勢環節產品提供源源不斷的客源。

但是，華為本身構建的閉環系統與主流生態互不兼容，導致客户在使用國產ARM生態相關產品後，只能繼續選擇同體系產品，否則將面臨高昂的遷移適配成本。

這引起了業內的極大不滿。有人用“煙囱”一詞來形容華為生態，“用户一旦使用華為生態閉環中的產品，就無形中被綁架了，不僅後續發展受到限制，煙囱倒塌還會給用户帶來更大的災難。目前市場上主流整機廠商都無法與華為深入合作。”

此外，華為還在很多地區“定向”設立了鯤鵬產業基地，通過預設門檻、制定排它性機制等，專門封閉式培育鯤鵬產業鏈體系。而當這個產業生態閉環擴張到極限時，外界才注意到，最關鍵的核心基礎設施——鯤鵬芯片，仍處於風雨飄搖之中。

當然，同病相憐的飛騰對此樂見其成。為了彌補生態發展短板，雙方此前還達成了生態合作協議，意在將兩家的合作伙伴放進更大的閉環，舉千行百業用户之力，為國產ARM強行續命，但時至今日，熱鬧了一段的“鯤騰生態”也沒走下去，導致國產ARM陣營之間目前也是煙囱林立。

國產ARM路盡騎虎難下

性能迭代擠牙膏，生態發展靠吸血，就連信創芯片要求的自主可控，在ARM技術路線上也未擺脱授權限制。那麼，國產ARM廠商為何還要困守圍城？

這要從內外部兩大因素分析。在外，ARM陣營易進難出，看似門檻較低給錢就能進場，但是授權費用高昂，研發沉沒成本太大，並且受限於授權協議很難調轉技術方向。任高通、華為這樣的科技巨頭體量，也無法承受斷尾求生的代價。

目前唯一能期望的，就是ARM公司方面開後門放水。前段時間，傳聞華為獲得ARMV9部分授權，若消息屬實可能暫時性延緩一些性能迭代壓力，想必也花費了不菲的代價。

不過，這顯然只是權宜之計。ARM公司近年來胃口大開，高通因為授權費用問題已經多次訴諸公堂，當然更不可能指望ARM對國產廠商高抬貴手。

在國內，羊毛出在羊身上。國產ARM廠商被放血，代價最終還是轉嫁給用户市場。而當前國內市場確實為其提供了温牀。尤其信創招標方面，業內多次曝出串標醜聞，華為在其中扮演的角色有目共睹。

另外，作為輿論場上的全民寵兒，華為在品牌宣傳上佔據了絕對優勢，這也為其提供了粉飾產品的條件。比如，公開實測性能較差的芯片，通過定向優化設置特定條件，輕易實現跑分“遙遙領先”。通過定製化解決方案，打造可大規模平替的產品“樣板工程”。

歸根結底，國產ARM經過前期持續投入已經積重難返，相關廠商利弊權衡中騎虎難下，再加上內外部監管環境相對寬鬆，順勢收割一波市場解燃眉之急問題不大。

只是風險在於，當ARM公司嚐到甜頭越發予取予求，國產ARM能否經得起持續放血維持現在的脆弱平衡。抑或者芯片性能、生態差距徹底拉開後，國產ARM如何面對未來開放性競爭市場？

現在只能祈禱，國產ARM路盡之時，困於ARM生態閉環中的用户能夠平穩着陸。