摘下蘋果，阿里破局_風聞

2019年盛大退休後，阿里巴巴一度失去了馬雲這位創始人的身影。

然而，近半年來，久未露面的馬雲開始頻頻現身。2月17日召開的民營企業家座談會上，馬雲雖未被安排發言，但只消一個身影，就已經引起業界轟動。

過去幾年，阿里巴巴經歷了資本市場的“滑鐵盧”，市值一路跌到谷底，四年來跌超70%。

馬雲“迴歸”，結合幾天前蔡崇信官宣與蘋果合作AI，官宣當日阿里巴巴美股收盤大漲近5%，開年至今阿里巴巴股價已漲超60%。

這一切，表明阿里巴巴正處在歷史轉折關鍵點。

| 從擴張到聚焦，阿里 AI First？ |

曾經，阿里巴巴像一艘商海中全速前進的大船，不斷擴張業務版圖，涉足零售、金融、文娛傳媒、汽車交通、醫療健康等領域。

然而，阿里市值從2020年巔峯時期的8000多億美元跌掉約三個半拼多多，2024年6月僅剩1700多億美元，甚至一度被拼多多超過。

這無疑給阿里巴巴敲響了警鐘，過度擴張並非良策，戰略聚焦才是硬道理。

阿里巴巴開始了斷舍離，去年開始，阿里巴巴相繼賣掉了銀泰百貨和高鑫零售，減持小鵬汽車、商湯科技、華誼兄弟等公司股份，出售持有的全部嗶哩嗶哩股份等等。

在此基礎上，阿里巴巴將戰略目光集中在電商、雲和AI上，尤其AI更是重中之重。

儘管市場飽和等問題帶來了挑戰，但電商業務仍然是阿里巴巴現金牛業務和用户規模的重要支撐。雲服務和AI則是阿里巴巴履帶式發展戰略的新希望。尤其AI業務，是阿里巴巴寄予厚望的新引擎。

2023年，阿里巴巴現任CEO吳泳銘接任時就曾明確表示，AI將成為阿里巴巴“第二增長曲線”的核心引擎，集團所有業務（電商、雲計算、物流、本地生活等）必須全面擁抱AI技術重構，目標是實現“AI First”戰略轉型，頗有當年百度All in AI的氣魄。

阿里巴巴聯合創始人、董事會主席蔡崇信自2024年公開承認阿里巴巴落後之後，一共出來3次，每次露面必定提及AI。尤其是24年股東信中，蔡崇信更是將阿里巴巴定義為電商+雲計算。

就連神龍見首不見尾的馬雲，每次出現也必言及AI。最近兩年，馬雲公開露面5次，在內部發聲超過3次。

2023年現身杭州雲谷學校時，馬雲談到，ChatGPT的技術已經對教育領域帶來挑戰，但這僅僅是人工智能時代的開端。

2024年12月，在螞蟻集團20週年活動上，他強調科技的最終使命是改善普通人的生活。

今年2月11日，馬雲現身阿里巴巴杭州園區，再次強調AI的重要性，提出“AI會改變一切，但不代表AI能決定一切”。

從阿里巴巴的高層態度到整個集團戰略，種種跡象表明，AI是阿里巴巴未來發展的一大關鍵所在。

事實證明，阿里巴巴的AI First也開始拉動增長。

阿里最新財報顯示，截至2024年12月31日止季度，阿里巴巴雲智能集團收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%，重回雙位數。其中，AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長。

吳泳銘在財報中表示：“本季度的業績充分展示我們在‘用户為先，AI驅動’的戰略取得顯著進展，核心業務增長重新加速。展望未來，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升。我們將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。”

| 蘋果送來大禮包 |

深耕AI多年的阿里巴巴還在今年迎來了大禮包——蘋果在中國銷售的iPhone手機將採用阿里巴巴的人工智能技術。

2月13日，在阿聯酋迪拜舉辦的World Governments Summit 2025峯會上，蔡崇信宣佈阿里巴巴將與蘋果合作，為其國內版蘋果手機開發AI功能。

原本，外界普遍預期蘋果會和百度合作，畢竟在此之前百度曾是蘋果的重要合作伙伴，而此番阿里巴巴突然官宣與蘋果的合作，着實讓業內外多方人士大感意外。

技術成色是蘋果最看重的。

2025年1月，阿里巴巴開源了新一代多模態模型Qwen2.5-VL，並推出基於MoE架構的旗艦版模型Qwen2.5-Max。這兩個模型在公認的基準測試中均取得全球領先的成績。截至2025年1月31日，基於Qwen模型家族在 Hugging Face 上開發的衍生模型數量已超過90,000個，使其成為全球最大的AI模型家族之一，超越美國Meta公司旗下的Llama系列開源模型，位居全球前列。

在三方基準測試平台Chatbot Arena公佈的最新大模型盲測榜單中，不久前發佈的Qwen2.5-Max直接衝進前十，超越DeepSeek V3, o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名。同時，Qwen2.5-Max在數學和編程上排名第一，在Hard prompts方面排名第二。

有知情人士透露，蘋果手機上AI功能，正是為了應對在中國銷售下滑，旨在提供更具吸引力的軟件功能。

蘋果在中國大陸的市場份額正不斷被國產手機品牌蠶食。據Canalys數據，2024Q4中國大陸智能手機出貨量達到7740萬台，同比增長5%。其中，蘋果出貨量達到1310萬台，市場份額為17%，排名第一。但由於國產旗艦設備競爭加劇，蘋果出貨量同比大幅下滑25%。

再看2024年中國大陸智能手機市場的全年出貨量，共2.85億台，蘋果僅排名第三，佔據15%的市場份額。

壹度Pro猜測，蘋果選擇阿里巴巴，還看中其中國最大電商玩家的地位，龐大的電商渠道和海量的用户數據，對於蘋果提升銷量至關重要。過去十一年，阿里旗下的天貓幾乎成為了蘋果的“第二官網”。

自2014年，Apple Store官方旗艦店上線天貓以來，蘋果連續11年在天貓首發新品。去年，天貓Apple Store 官方旗艦店首次在iPhone 16首發之際，支持24期免息，成為除官網之外唯一的24期免息電商渠道。

根據公開數據，去年618，蘋果在天貓開賣首小時成交額突破了15億；去年雙11，天貓現貨開售僅5分鐘，蘋果成交金額便超過10億元。

當然，蘋果也並未放棄多元化合作策略，依然在與百度合作，繼續開發AI搜索方面的功能。

| 蟄伏後的爆發 |

從2018年GPT-1問世以來，大模型技術快速發展，到2022年ChatGPT的爆火進一步推動中國AI大模型產業進入“百模大戰”。這幾年間，也是阿里雲及AI被烏雲籠罩的幾年。

從2019財年到2023財年阿里雲曾經歷了增速“雪崩”，由84%一路下滑至3%，直到2024財年，阿里雲才將營收增速相對穩在3%，直到最新一個季度，阿里雲營收增速才重回兩位數。

一個殘酷的問題是：雲服務時代全球第三、中國第一的阿里雲，能否在大模型時代繼續領先？

雖然阿里巴巴在2023年發佈了通義千問大模型，但過去一年，阿里雲通義在AI TOC端的業務進展緩慢。

據研究機構QuestMobile數據，截至2024年11月底，中國AIGC APP整體月活用户規模達1.2億，豆包、Kimi、文小言三家包攬80%流量，豆包以7523萬月活領先，而通義則以291萬月活位列第七，不到豆包的4%。在AI To C端，阿里巴巴AI原生產品落後不少。

而此次與蘋果合作，無疑能夠打消一部分外界的質疑，證明阿里巴巴在AI領域的實力。一直困擾國內AI企業的變現問題，也能通過蘋果的付費生態直接為阿里巴巴打開變現通道，更重要的是，阿里巴巴的AI能力與蘋果手機的結合，能被更多B端、C端用户所感知。

比如在智能語音交互方面，阿里巴巴自研的Qwen系列多模態大模型，作為全球下載和使用量最高的開源模型之一，在電商、翻譯、智能客服、物流、語音助手、監控等場景中表現非常出色。Qwen2-Audio語音模型對中文語義理解的深度優化和準確率，可以強化蘋果的Siri助手，能實現更精準、更智能的語音交互。用户可以通過簡單的語音指令，讓Siri完成查詢信息、購物下單、設備控制等複雜操作。

在手機交互方面，阿里巴巴前不久發佈的視覺多模態大模型Qwen2.5-VL，可以作為一個視覺 Agent來自動化操作電腦、手機。例如，根據行程日期，自動預訂機票。

此外，Qwen2.5-VL還能理解超過1小時的長視頻，並且能定位特定時間點發生的事件，還能在長視頻中搜索具體事件、總結不同時段要點，幫用户快速提取手機中視頻文件的關鍵信息，極大節省審閲視頻的時間。

同時Qwen2.5-VL也增強了其通用圖像識別能力，大幅擴大了可識別的圖像類別量級。不僅包括植物、動物、著名山川的地標，還包括影視作品中的IP以及各種各樣的商品。

當然，阿里巴巴的AI戰略不僅是與蘋果的合作。有員工稱，馬雲前不久現身的夸克，已不僅專注於提升用户的搜索體驗，還融合了天貓精靈、通義團隊等，在AI硬件以及更多AI To C的領域進行技術突破與佈局。

全球頂尖人工智能科學家許主洪也於近期加入阿里巴巴，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。

阿里巴巴的AI戰略，既是自救，亦是革新。從財報中的增長數據到蘋果合作的官宣，阿里巴巴正用行動證明：技術驅動的第二曲線並非空談，其正在成為一家以技術創新定義未來的公司。

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