新能源發電全面入市,誰能搶食第一波紅利?_風聞
源媒汇-2小时前
文源 | 源媒匯
作者 | 謝春生
編輯 | 蘇淮
光伏告別保價又保量的“鐵飯碗”時代。
近日,國家發改委和國家能源局聯合發佈《關於深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(下稱“《通知》或政策”),決定推進新能源全電量入市,實現上網電價全面由市場形成。
這是繼2021年燃煤發電上網電價市場化改革後,國家層面針對發電側電價改革的又一重大舉措。也標誌着,新能源電價即將進入全面市場化時代。
圖片來源:國家發改委
自2009年以來,多項關乎價格、財政、產業等支持性政策陸續出台,風電、太陽能發電等新能源發展得到高度重視。截至2024年底,新能源發電裝機規模佔全國電力總裝機規模比例超40%,達到14.1億千瓦。
新能源大規模快速發展下,實行固定價格的新能源上網電價策略,顯然已不能充分匹配當前的市場供求現狀,急需“市場化改革”來更好發揮市場機制作用。
如今,在各地電路市場高速發展和規則逐漸完善的基礎下,加之新能源開發建設成本大幅縮減,為新能源全面參與市場創造了條件。
在此背景下,不禁令外界好奇,新能源入市政策對光伏行業,將會產生哪些影響?
01
新能源入市重塑價值分配
在投資成本持續走低以及裝機佔比不斷提高的市場趨勢下,光伏補貼退出市場是必然的。此番改革,圍繞着市場方向展開,便是最好的佐證。
根據《通知》內容梳理顯示,重在三點:一是全面市場化。政策指出,風電、太陽能發電等新能源項目原則上上網電量全部進入電力市場,電價交由市場決定。
市場交易方面,新政鼓勵企業與用户簽訂多年購電協議,提前鎖定收益。具體來看,在中長期市場,允許供需雙方結合新能源出力特點根據實際靈活調整,同時縮短交易週期至“周、多日、逐日”;現貨市場,除去適當放寬限價外,還允許新能源成本收益與電價在工商業尖峯電價間進行浮動。
當現貨價格波動創造套利空間、中長期合同鎖定基礎收益,電力市場正在重塑能源價值分配的邏輯。這意味着我國新能源從此正式告別“官方”定價,實現新能源與傳統能源在電力市場的“場內同權”。
二是建立價格結算機制。新能源參與市場交易後,在結算環節建立可持續發展價格結算機制,對納入機制的電量,按機制電價結算。
新能源發電具有隨機性、波動性、間歇性,特別是光伏發電集中在午間,全面參與市場交易後,午間電力供應大幅增加、價格明顯降低,晚高峯電價較高時段又幾乎沒有發電出力,新能源實際可獲得收入可能大幅波動,不利於其可持續發展。建立新能源可持續發展價格結算機制,可讓企業有合理穩定的預期。
三是增量與存量項目的分類施策。政策明確,2025年6月1日後投產項目劃定為增量項目,反之則為存量項目。
存量項目仍可享受一定保障性收購;增量的光伏項目,則需要通過市場化競價形成電價,這將倒逼企業通過技術創新降低成本。
對此,有觀點分析認為,新能源資產有望得到重估,類比歷史上二灘、三峽水電站,新能源在電量和電價的預期有所穩定,PB有望得到提升,而大唐新能源、中國電力、新天綠色能源、浙江新能、龍源電力、晶科科技、中廣核新能源、節能風電等企業有望獲益。
以2025年6月1日為節點的“新老劃分”,不可避免存在一定的套利空間,部分省市可能存在潛在搶裝潮,疊加老項目更新改造,這也給一批光伏企業在新技術上帶來機會。
此外,政策明確綠證與電力市場分離,但高耗能企業強制綠電採購比例提升至35%,綠電溢價空間成為關鍵競爭力。同時,跨省交易壁壘的破除,如特高壓優先外送、電價上浮50%,將推動西北“沙戈荒”風光基地項目價值重估。
長期來看,市場化機制勢必會推動光伏企業向“高效+儲能+智能調度”模式轉型。
02
利好光儲一體化
新能源入市後,光伏企業將會面臨着系統調節帶來的成本,這就意味着光伏需與儲能協同發展。
政策強調,不得將配置儲能作為新建新能源項目前置條件。
短期來看,不強制配儲後,由於需求下降,儲能產業鏈廠商面臨“陣痛”在所難免,像2024年國內儲能裝機74.6%依賴新能源配儲指標,這就需要產業鏈各方尋找一個新的平衡點,來適應當前發展規則。
有專業人士指出,為了併網的源側配儲是沒有任何商業模式的,所有的成本都被平攤進系統成本里。
入市交易後,比如中午(光伏)電價可能低於火電,甚至可能負電價,例如浙江曾出現-0.2元/度,極有可能會壓縮光伏電站收益,這就會倒逼光伏企業自主去配儲。如此一來,主動配儲就會形成一個價值的循環。
長期來看,政策肯定是利好儲能的。加上政策推動儲能從“成本項”轉向“收益項”,這裏面又給企業留出諸多可操作空間,如共享儲能模式可通過容量租賃、電力現貨套利、輔助服務等多重收益分攤成本,且寧夏、江蘇等地已試點獨立儲能容量租賃機制,未來需配套政策進一步完善。
此外,儲能度電成本需降至0.3元以下才能具備經濟性,也倒逼技術迭代與產業鏈整合。
上述因素驅動下,光儲一體化將會成為主流趨勢。通過光儲融合,企業能夠更好地應對市場變化,滿足不同場景下的能源需求。
同時,業內也普遍認為,“光儲一體化是未來能源發展的必然趨勢,尤其在工商業場景中,分佈式光伏與儲能的結合更具優勢。”
隨着此次電價改革的深入,也標誌着新能源行業正式進入“真刀真槍”競爭時代。
對光伏行業而言,市場化機制將加速技術降本與模式創新;對儲能行業而言,需求從“政策強制”轉向“經濟性驅動”,倒逼盈利模式突破。
同時,此番改革不僅是定價機制的調整,更是電力系統從計劃、保供向市場、調節轉變的關鍵之舉。
在現貨市場的價格信號驅使下,新能源的波動性成本被顯性化,迫使全產業鏈重構商業模式與技術路徑。
短期來看,改革可能加劇市場波動,但長期將引導資源高效配置,為“雙碳”目標下的新型電力系統奠定製度基礎。
未來,隨着綠證市場、碳市場與電力市場的協同深化,新能源的綠色價值將進一步釋放,最終實現“能源不可能三角”的平衡突破。
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