特斯拉FSD有點“不聰明”_風聞

文 | 無鏽缽

2025年的這個開年，自動駕駛行業可謂王炸不斷。 

繼兩週前的發佈會上，王傳福點燃了“全民智駕”的熱火後，緊隨其後的馬斯克，又為火勢正旺的行業添了一把柴。 

2月25日，特斯拉中國發布一則資訊，表示將為部分用户推送2024.45.32.12版本軟件更新，升級城市道路Autopilot自動輔助駕駛，標誌着其FSD（Full Self-Driving）功能本土化邁出實質性一步。 

早在去年底，特斯拉推出的全新FSD V13，就曾吸引一眾國內智駕大咖“跨洋打卡”，並斬獲不俗評價。 

相比之下，國內落地的“閹割版”產品，究竟能夠保留什麼樣的分數，也隨之成為了市場關注的焦點。 

經歷一天的高強度全網測試，此次國內版FSD的“入學考試”已經基本出分，這一承載着特斯拉“卡位”中國智駕市場野心和新營收期待的產品，究竟能否讓其如願？ 

1、閹割版FSD只拿了“及格分”

剛剛過去的一天，特斯拉可能迎來了車內攝像頭保有量的新紀錄。 

從早晚高峯測試，到午間閒時遛馬路，從喧囂鬧市到開闊狂野，頭部汽車和科技媒體幾乎是以接力的方式，完成了一場無間斷的特斯拉自動駕駛直播。 

這之中，同行車錶盤上的公里數一道增長的，則是直播間裏層出不窮的段子。 

比如某頭部汽車博主喜提7張罰單、比如小區保安“一夫當關”致使車輛寸步難行，最慘的懂車帝團隊，一口氣創下了34次違章，以至於小黑板上的“正”字都有點不夠寫…… 

拋開細節表現，單從宏觀層面來看，“駕照殺手”的這頂帽子，FSD短時間應該很難摘下了。 

具體到各項環節，FSD的表現則是好壞參半。 

去年底，圍繞着FSD可能落地國內的消息，國內輿論場主要的好奇點，集中於以下幾個問題： 

· 相比美版的FSD，國內版FSD能夠保留幾成功力？ 

· 作為首個官宣P2P能力（Park to Park）能力，劍指L5的智駕系統，FSD的駕駛擬人水平究竟如何？

· 習慣了美式路況的FSD，面對中國的特殊交通環境，會不會水土不服？

關於第一個問題，參考媒體整理的相關資料，和昨天的直播綜合表現，財經無忌認為，國內版FSD在功力還原方面，基本可以打60分及格分——符合預期，但是預期不高。 

畢竟，受制於法律法規的相關限制，沒有人真的指望FSD能夠把L4+級別的自動駕駛在國內復現，業界一開始預期，就是達到輔助駕駛系統（L2+）的水平。 

整體來看，閹割版FSD對比原版，接管率確實有所上升，也不具備一鍵智駕到底的能力，整體適配場景偏向結構化公共道路，符合輔助駕駛系統水平。 

唯一遺憾的是，FSD在美國市場宣傳的一大優勢：“自動找車位”，在國內版中似乎也沒有得到保留。 

第二個問題，拋開路況適應性，財經無忌認為，FSD的駕駛水平，可以給到80分——不折不扣的老司機。 

過去，衡量業界自動駕駛水平的時候，經常會用到一組形容詞：保守/激進。 

但無論智駕系統的風格是偏向保守，還是偏向激進，本質上仍然是工程團隊預先設置的駕駛傾向。 

相比之下， 更智慧、更擬人的智駕系統，需要的既不是保守，也不是激進，而是在激進和保守之間靈活應變。 

這方面，閹割版FSD的表現的確讓人驚豔，早晚高峯的相關測試中，不少測試者都反饋了這套系統的駕駛系統的特點： 

自信。

這種自信體現在幾個方面，首先是駕駛流程的絲滑，能自主完成變道、繞行、跟車、避讓等操作，尤其在隧道、高架等場景中，基本可以實現無接管行駛。在部分媒體的早高峯測試中，這套系統也展現出了在密集車流面前，強大的持續通行能力。 

其次，則是高難度動作的完成度，比如高架橋下的大麴率掉頭、窄路會車、緊急避讓等操作，這些即便是老司機也要打起精神應對的場景，FSD都能流暢處理完成，基本能夠處於國內第一梯隊。 

最後則是複雜場景下的博弈水平。事實上，這也是落地國內之前，主流媒體普遍擔心的環節。 

對比美國駕駛環境的easy模式，國內複雜駕駛場景對自動駕駛系統的博弈能力提出了更高的要求，而在這方面，FSD的表現同樣可圈可點，既能主動繞道規避加塞車輛，也能主動保持安全距離。 

相比於駕駛技術的不錯表現，最後一個被業界普遍擔心的問題：本土化能力上，雖然有着一定的預期，但閹割版FSD的實際表現，還是讓人大跌眼鏡——幾乎可以直接打0分。 

客觀上，中美兩國在駕駛環境上，存在着非常大的差異，包括但不限於： 

場景層面： 存在交通環島、轉彎待轉區、潮汐車道、公交專用車道等特殊區域； 

交規層面： 存在實線、黃線等禁止變道規則； 

路況層面： 非機動車保有量較高，存在大量人車混行的區間，存在臨時紅綠燈、交通管制等特殊場景。 

這方面，源於規章政策和地緣政治的問題，特斯拉實際上很難拿到完整的國內道路數據，最慘的時候，按照馬斯克的説法，特斯拉只能上網找視頻供給FSD學習。 

最終考試的成績，自然也是一個慘不忍睹。 

上述三個層面上，這套FSD系統基本是“全部掛科”，壓實線、不認識公交車道，被電動車無限逼停，亂闖紅燈……這也是前文中“駕照殺手”頭銜的由來。 

綜合來看，如果非要為FSD的初試表現給一個評語的話，比較合適的形容可能是： 

“沒在國內開過一天車的美國老司機。” 

2、特斯拉等不來“iPhone時刻”

在這基礎上，國內車企的態度，也在一定程度上反應了這套智駕系統的落地表現。 

截至目前，包括華為、小鵬、理想等多家車企CEO均針對這一消息表態，而大家的態度也基本大同小異： 

“歡迎光臨，歡迎競爭。” 

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東是最早在公開渠道表態的車圈大佬之一，早在去年6月，他對FSD入華消息表態稱： 

“樂意競爭，競爭之後才能看到誰做得更好。”

此次特斯拉官宣後，小鵬CEO何小鵬也通過個人微博表示：“聽説特斯拉FSD開始陸續在中國推送，熱烈歡迎，整個智駕行業會有更多的有趣交流和互相促進。” 

無獨有偶，理想汽車CEO李想也發文稱，歡迎大家拿理想汽車在全國任何地方和特斯拉FSD一起對比。 

放眼競爭激烈，友商關係不太和諧的中國車圈，老闆們難得的熱情背後，無疑隱含了兩層深意： 

閹割版的FSD在產品側，給不到國內車企太大的競爭壓力，但在流量側，卻天然為中國車企秀“智駕水平”提供了舞台。 

關於第一點，不同於Model S問世時的驚豔全球，也不同於Model 3寒光凜凜的價格屠刀，就定價、體驗和技術等層面看，特斯拉的FSD系統，目前還無法迎來“iPhone時刻”。 

參考小馬智行副總裁、Robotaxi業務負責人張寧的説法： 

“特斯拉FSD在這個時間節點進入市場，不可能是碾壓式的存在。”

而在第二點上，相較於完全體FSD所給到的技術壓力，閹割版FSD無疑是送給國內車企最合適的假想敵。 

此前，針對自動駕駛技術，國內在認知層面一直存在一個誤區： 數字越大越先進。 

但事實上，所謂的L2+和L4、L5自動駕駛之間，並不是簡單的進階關係，而是完全分屬於不同技術路線，L2追求的是輔助司機駕駛，而L4及以上的系統，追求的則是“無人駕駛”。 

得益於各項先進技術的應用，國內自動駕駛廠商在L2+領域，已經基本不存在劣勢，反而是受政策、法規限制，在L4及以上的自動駕駛領域，存在部分差距。 

在這基礎上，此次特斯拉被迫閹割FSD，將L5系統暴改成L2+落地中國，無疑是舍長取短，給了中國車企一個全面對標的機會。 

這也是為什麼，李想此前高調官宣，推出全新理想AD訓練模型： 

“理想AD Max V13對特斯拉FSD V13，我有信心！”

除此以外，特斯拉FSD的性能升級還需要爬坡時間。 

不同於H100、H200自由流通的海外算力中心，受限於芯片管制法案，特斯拉想要在國內實現對FSD的進一步訓練，只能切換性能相對弱勢的芯片，這反而又給中國車企提供了更長的發展時間窗口。 

遺憾的是，面對競爭愈發激烈的智能化賽道，留給特斯拉FSD的時間似乎也不太充裕。 

眼前的新鮮勁過後，售價高達6.4萬元的昂貴智駕系統，真的能收穫用户的認可嗎？ 

答案顯然存疑。 

一方面，國內用户還沒有廣泛接納為智駕付費的心智。具體到定價側，其他中國車企的智駕系統也普遍採用了更低定價。 

對比買斷價格，特斯拉FSD6.4萬元的售價，是小鵬XPILOT 3.0的1.7倍（售價3.6萬元、購車選配則為2萬元），蔚來NIO Pilot全配包的1.6倍（售價3.9萬元），而理想、小米以及埃安的部分車型甚至都還不額外收取ADAS（輔助駕駛系統）費用，此前，比亞迪更是在發佈會上高調官宣免費上車，這無疑進一步加大了特斯拉麪臨的壓力。 

另一方面，即便是在有着完全版性能、競爭對手更少，售價更便宜（8000美元，約合5.8w人民幣）的北美，特斯拉FSD的滲透率，其實也不如想象中那般“支稜”。 

參考中信證券預估，在北美地區，特斯拉FSD在Model 3上的滲透率只有個位數的5%至7%，在Model Y上的滲透率為12%至13%。而紐約一家市場研究公司YipitData給出的數據則更悲觀： 

試用FSD然後決定購買的特斯拉用户佔比2%。

考慮到此次發佈的FSD僅支持HW4.0及以上的硬件版本，而該版本硬件又是直到2024年年初才實裝，因此，全中國目前為止有資格升級這套智駕系統的車輛，差不多也就是特斯拉在去年一年交付的總量： 

178.9萬輛。 

我們不妨以8%的樂觀數據測算，這些車輛中，倘若有8%訂購了全套FSD服務，預計全年也只能為特斯拉帶來約12.6億美元的收入，而作為參考，特斯拉2024年於中國的營收為209.44億美元，相比於上年的217.45億美元下降了3.7%。 

即便是加上了這筆錢，特斯拉中國的表現，也只能勉強維持增長。 

這樣的表現，同馬斯克的雄心萬丈相比，無疑相去甚遠。 

從這個角度來説，“FSD入華”或許更驗證了那句中國老話：心急吃不了熱豆腐。