大模型混戰:馬化騰彎道超車,梁文鋒破局,李彥宏開源重構,Kimi失利折戟_風聞
大力商业评论-35分钟前
發佈 | 大力財經
作者 | 魏力
導語,中國大模型“天時地利人和”之戰:DeepSeek逆襲、騰訊後發制人與行業格局重構,Kimi後院起火,失利折戟,李彥宏開源重構。
AI 2.0時代的競爭邏輯
當前國產大模型市場格局多元,玩家可分為幾大陣營。一是互聯網巨頭,像百度憑藉文心一言,依託多年AI技術沉澱和廣泛的數據積累,率先入場並迅速搶佔市場,在搜索、信息流等業務上進行deepseek的深度融合,由閉源轉型開源大模型,展示破釜沉舟的勇氣和膽識。
騰訊混元大模型結合社交、遊戲等優勢場景,發力生態整合,如元寶接入DeepSeek後表現亮眼;阿里通義千問嵌入電商、金融等業務場景,藉助龐大的商業生態,推動大模型落地應用 。
二是AI獨角獸企業,商湯專注多模態大模型,憑藉在計算機視覺領域的深厚技術,打造一體化的大模型計算與應用解決方案;智譜AI依託清華背景,從知識工程出發構建模型,在科研、金融等專業領域探索應用 。
三是新興創業公司,如DeepSeek以創新的開源策略和技術突破迅速崛起,在短時間內構建起技術壁壘和開發者生態;月之暗面打造的Kimi智能助手,憑藉長文本能力和網感營銷出圈 。
在大力財經分析認為,2025年,AI大模型這片硝煙瀰漫的戰場之上,技術、資源與戰略的激烈博弈從未有過片刻停歇。這場堪稱“諸神之戰”的較量,其勝負早已超脱了單純的技術迭代範疇,而是一場集天時(趨勢與機遇)、地利(資源與生態)、人和(團隊與協作)為一體,三者缺一不可的全方位綜合較量。
從DeepSeek憑藉開源實現的驚豔逆襲,到騰訊巧妙佈局的“全家桶梭哈”戰略;從Kimi憑藉先發優勢迅速起勢,到百度在技術研發中的深度思考,這場戰爭的走向,不僅緊密關乎着企業的生死存亡,更如同一面鏡子,清晰折射出中國AI產業未來的發展格局。
一、DeepSeek:天時地利人和的“逆襲者”
天時:開源浪潮與技術平權
DeepSeek的強勢崛起,恰逢全球大模型從“閉源壟斷”向“開源普惠”轉型的關鍵歷史節點。其核心模型DeepSeek - R1堪稱驚豔,僅以1/10的訓練成本,便成功實現了對標OpenAI o1的卓越性能。不僅如此,DeepSeek果斷採用開源策略,迅速構建起堅固的技術壁壘。
這一極具前瞻性的選擇,宛如一場及時雨,大幅降低了行業門檻,吸引了超過50萬開發者踴躍參與生態建設。在Hugging Face平台上,基於DeepSeek - R1的衍生應用如雨後春筍般冒出,數量超過550個,下載量更是高達250萬次,足見其影響力。
開源已然成為大模型普及的強力催化劑,推動AI技術從神秘的“實驗室”大步邁向“大眾化”。中國政策對自主可控技術的大力支持(如上海備案60款大模型),更是為DeepSeek的發展鋪就了一條堅實的道路。
地利:杭州的“AI基因”與生態整合
杭州政府的技術開放政策,對DeepSeek的技術路徑與杭州互聯網生態高度契合,彷彿是天作之合。杭州有人才高地的戰略儲備。在與騰訊、中國移動等行業巨頭展開緊密合作,在智能客服與科研分析等場景成功落地,充分體現了“地利”優勢——通過整合產業鏈資源,快速實現商業化。
騰訊全家桶接入deepseek案例:騰訊元寶的深度綁定:騰訊元寶接入DeepSeek - R1後,藉助微信“九宮格”的強大導流能力,以及3億級別的廣告投放,僅用短短17天,下載量便從200名開外一路飆升至榜首。這種合作模式,巧妙地將騰訊龐大的C端流量入口與DeepSeek的先進技術完美結合,實現了互利共贏,價值倍增。
人和:硬核團隊與開源社區
DeepSeek的核心競爭力,很大程度上源於其獨特的“非資本驅動”研發文化。團隊成員專注於基礎研究,憑藉動態稀疏注意力機制(NSA)等關鍵技術突破,成功實現64K長文本處理速度提升11.6倍,同時還能保持推理精度,令人讚歎。此外,活躍的開源社區為其提供了源源不斷的迭代動力,形成了良性的“技術 - 生態”正循環。
挑戰與隱憂,成本壓力猶如一座大山,64K上下文全量部署需要64台服務器,這使得商業化成本居高不下;在C端方面,儘管B端合作成果顯著,但面向消費者的直接變現路徑仍未清晰,有待進一步探索。
二、Kimi:天時地利的“失意者”與人和之殤
天時:先發優勢與流量紅利
Kimi憑藉早期大規模投放(單月廣告費近2億元)和出色的長文本處理能力,迅速在市場中嶄露頭角,一度強勢佔據下載量榜首。其精準的技術定位,切中了用户對高效信息處理的迫切需求,從而快速積累了大量用户基礎。
地利:清華團隊的“技術光環”
Kimi背後團隊有着“根紅苗正”的清華背景,這無疑為其增添了耀眼的技術光環,吸引了資本與用户的信任。然而,過度依賴單一技術亮點(如10M token長文本支持),使得Kimi在後續發展中創新乏力,未能成功構建起多維競爭力,逐漸在激烈的市場競爭中陷入被動。
人和:內部分歧與戰略短視
據悉,Kimi因投資人股權問題,引發內部矛盾,這一事件充分暴露了初創團隊在資本博弈中的脆弱性。
Kimi用户留存率不足1%,大規模投流後卻未能形成用户粘性,最終不得不收縮預算。對比騰訊元寶藉助微信生態導流的成功模式,Kimi缺乏自有流量入口,過度依賴外部投放的短板盡顯。
三、騰訊:後發制人的“戰略大師”
天時:等待拐點,一擊必殺
騰訊的AI戰略在初期曾被外界認為“遲緩”,2023年9月才發佈混元大模型,遠晚於百度、阿里。
然而,這種看似“遲緩”的背後,實則是深謀遠慮的蓄力之舉。騰訊一方面耐心等待技術成熟,在DeepSeek開源後,迅速接入,成功規避了自研模型的高成本風險;另一方面,敏鋭捕捉用户需求,在2025年春節後,AI應用滲透率顯著提升之時,果斷全面發力,展現出卓越的戰略眼光。
地利:全家桶生態的“核武器”
騰訊的“地利”優勢,集中體現在其龐大無比的產品矩陣與海量用户基數上。通過微信“九宮格”入口以及搜一搜AI功能灰度測試,騰訊直接將13億月活用户轉化為元寶的增量,效果顯著。
從QQ瀏覽器到騰訊文檔,騰訊旗下6大核心產品全線接入DeepSeek,形成了強大的“AI能力網”,覆蓋範圍之廣令人驚歎。
元寶接入DeepSeek後,單日投放素材量環比大幅上漲345%,2月廣告費用達2.81億元,遠超Kimi的1.99億元。電腦版上線、多模態融合(混元 + DeepSeek)等功能不斷迭代,17天內更新7次,充分展現了令人矚目的“騰訊速度”。
人和:組織變革與資源協同
騰訊的“人和”優勢,源自其高效的內部協同機制。通過架構調整,騰訊將元寶、QQ瀏覽器等產品從TEG、PCG轉入CSIG,有效整合AI資源,實現了從C端到B端的全場景覆蓋。
馬化騰親自作戰,推動“重兵投入”,原騰訊會議負責人吳祖榕接管元寶團隊,確保了戰略決策的高效執行力。
四、行業啓示:天時地利人和的終極法則
天時:開源與閉源的路線之爭
DeepSeek的開源策略,猶如一顆重磅炸彈,不僅徹底顛覆了傳統AI巨頭的商業模式,更引發了全球技術路線的深刻分化。其通過開源R1模型,迅速構建起繁榮的開發者生態,吸引了全球超50萬開發者熱情參與,衍生應用超過550個。這種“技術普惠”模式,迫使OpenAI、谷歌等巨頭加速推出免費或低價版本,甚至讓OpenAI CEO開始反思閉源戰略的侷限性。
從開源生態的協作效應來看,DeepSeek的開源策略極大地降低了行業門檻,推動AI技術從實驗室走向大眾化。例如,加州大學伯克利分校團隊僅用數百美元,便成功復現其模型,充分驗證了開源的強大可擴展性。從中美技術路線分化角度而言,中國企業的開源實踐與美國企業的閉源壟斷形成鮮明對比,未來很可能形成“中國開源生態”與“美國閉源聯盟”相互競爭的格局。
地利:垂直場景的“深水區”
當前,大模型的應用正逐漸從通用場景向垂直領域深度拓展,金融、醫療、法律等高價值場景成為各大企業的必爭之地。例如,DeepSeek - 671B在金融風控任務中的準確率大幅提升27%,騰訊元寶則通過法律文書生成功能,有效提升了用户粘性。
在科研領域,DeepSeek - V3在斯坦福大學的測試中,數學問題解決能力超越Meta的Llama4,成為學術界的新寵兒;在工業場景,其動態稀疏注意力技術(NSA)在製造業數據分析中實現效率提升11.6倍,有力驗證了低成本模型在B端的巨大潛力。
人和:團隊、資本與政策的三角平衡
DeepSeek的成功,很大程度上得益於其“非資本驅動”的研發文化。團隊成員多為本土高校畢業生,他們注重技術原始創新,而非過度依賴外部融資。
與之形成鮮明對比的是,Kimi因投資人內耗導致戰略失焦,這一案例凸顯了資本與技術之間平衡的重要性。從政策博弈角度看,中國對自主可控技術的大力支持(如上海備案60款大模型)為DeepSeek提供了豐厚的政策紅利,而美國對高性能芯片的出口限制,則迫使中國企業更加註重算法優化。
儘管DeepSeek通過MoE架構將推理成本降低至GPT - 4 Turbo的17%,但其“跟隨式創新”模式,可能會限制技術突破的上限。隨着用户規模突破1.2億,數據隱私與算法透明度問題將成為監管焦點,這可能會對其商業化速度產生制約。
五、未來格局:生態競合與技術民主化
大力財經指出,騰訊的“全家桶戰略”,充分展示了生態整合的巨大威力。
通過微信、QQ瀏覽器等強大入口導流,元寶僅用17天便登頂下載榜,有力驗證了“流量 + 技術”的協同效應。而DeepSeek則通過開源社區,精心構建技術生態,形成了“開發者 - 企業 - 用户”的三層網絡,其全球用户中海外佔比超50%,這一數據預示着中國技術出海的巨大潛力。
DeepSeek以僅560萬美元的訓練成本,便實現了比肩GPT - 4o的性能,這一成果徹底顛覆了傳統的“算力決定論”。這一創新模式,極大地激勵了中小企業的積極參與。例如,AMD迅速與DeepSeek合作,將其模型適配至Instinct GPU,有力挑戰了英偉達的硬件霸權。
大力財經認為,預見大模型的發展態勢,未來AI競爭的核心,將從單純的“堆算力”轉向“拼效率”,推動行業進入“平民創新”的嶄新時代。
DeepSeek的崛起,被外媒稱為“美國股市最大威脅”,其低成本模式直接衝擊了美國高達5000億美元的AI基礎設施計劃。與此同時,中國通過開源生態積極爭奪技術話語權,而美國則試圖通過芯片限制維持自身優勢。這場激烈博弈的勝負,將直接決定全球AI標準的主導權歸屬。
結語:AI馬拉松的“下半場”與文明賦能
正如大力財經分析評論認為:“AI競賽是一場馬拉松,現在才剛跑過5公里。”在這場波瀾壯闊的角逐中,DeepSeek的逆襲充分證明了開源與技術普惠的強大力量,騰訊的“後發制人”展現了資源整合的驚人威力,而Kimi的教訓則深刻警示:缺乏“人和”的企業,註定只能是曇花一現。
未來勝負手:生態黏性將成為關鍵因素,誰能將技術深度嵌入用户日常生活(如DeepSeek的“第二大腦”願景),誰就能佔據入口優勢。
AI的終極價值,不僅在於解決現實問題,更在於激發人類提出新問題的能力。DeepSeek團隊強調“以文明智慧賦能AI”,其模型中融入的中國哲學思維,或將成為差異化競爭的核心優勢。
大力財經認為,在這場AI大模型的戰役中,中國企業正憑藉“天時地利人和”的綜合優勢,重新定義全球AI格局。而最終的贏家,必將是那些在技術理想主義與商業現實主義之間,找到完美平衡的“長期主義者”。