台積電從此走上下坡路再也不可能翻身_風聞
立刚科技观察-通信业观察家项立刚-通信业观察家3小时前
台積電董事長魏哲家與美國總統特朗普在白宮會面之後,正式宣佈加碼未來4年投資1,000億美元,預計將再增加3座先進製程晶圓廠,2座先進封裝廠以及1座主要研發團隊中心,使台積電在美國的總投資金額達到驚人的1,650億美元。

我相信從此以後,台積電走上了下坡路,它再也沒有翻身的可能,未來就是一點一點的衰落。
很長時間以來,芯片代工並不是一個被看好的領域,美國也是逐漸的放棄了這樣的一個領域,因為代工就是生產製造,技術更新很慢,投入非常大,回報也不是很高,而且還大量的耗水耗電,產生很大的污染。2016年的時候,台積電的營收只有不到300億美元,還不到華為的一半。
此後台積電是抓住了先進製程的機會,率先突入7nm的芯片,趕上全球智能手機大發展,後面又是人工智能的推進,再加上科技戰形戰對芯片產業的擔憂,今天也形成了小10年的輝煌期。這10年是抓住了機遇,也是在芯片產業發展中,走到了世界前列,表現非常好。
台積電還能不能維持10年的輝煌,繼續一路走下去?我相信再也不會了,隨着對美國千億美元的投資,台積電再也不可能翻身。
台積電的領先,既有主觀的努力,也有產業的大背景。芯片代工這個產業,投入大回報低,一般的地區沒人敢做。包括美國都不想做,被看成落後的產業,美國企業轉型都是自己做設計,代工讓別人去做。中國大陸也不想在這個領域大有作為,一方面投入太大,另一方面已經有台灣企業在做,並不一定要在這個領域去爭。10年、20年前,對台灣的優勢領域,大陸都不會去爭的。
全世界都不做,給了台灣發展芯片代工的機會,當然台灣相關企業也是努力的,抓住了這一輪機會所以大有作為。
科技戰開始,美國不允許台積電為中國大陸代工芯片產品,其實這就是台灣代工產業要出問題的開始。做生產製造,大陸沒有發力,把這個領域讓給了台灣企業,這才讓台灣的芯片代工有了機會。大陸如果要發力去做的,生產製造領域,哪一個領域台灣是能和大陸競爭的?根本不存在任何一個領域。
2020年,美國不允許台積電為華為代工芯片產品,這就是台灣芯片代工產業衰落的開始,因為大陸又要發力了。當時大陸芯片生產廠所有加起來不到10座,從此開始陸續建設,現在已經超過44座,很快就是台灣芯片生產廠的一倍。成熟製程已經橫掃台灣競爭對手。先進製程只不過是需要一點時間而已。
到2024年,大陸芯片從每年進口3,500億美元,轉為芯片出口超過萬億人民幣。到2026年,大陸的芯片製造廠會超過60座,除了成熟製程芯片,也會把大部分先進製程芯片拿下。
本來這樣的情況,台積電面臨着非常大的壓力,它出現了強大的對手,這個對手不僅是有強大的生產製造能力,而且擁有廣闊的市場,各種資源要強的多。以前只是沒有發力而已,甚至是有想法把這個市場讓給台灣去做。
今天台積電面臨的問題是,在台積電面臨很大壓力情況下,美國人上去捅了一刀,要求把台積電搬到美國去,投資1,600億美元,已經在建一座芯片廠,還要把晶圓製造、封裝廠都搬到美國去,可以説台積電已經完全喪失了在台灣建設新廠的能力,所有的精力只能在美國建廠。
我們大家都知道,正常台積電建廠在其他地方一年半就可以投產,而在美國建廠用了4年,此後的運營成本至少要翻一倍,我們就不説地緣政治,完全從生產經營角度去看,未來的幾年,台積電會被建新廠拖住所有的精力,新廠進不出來,運營成本極高。芯片代工在價格上自然沒有競爭優勢。
當然如果只有台積電一家多大,只有它一家能夠做先進製程芯片,那還是有優勢的,實際情況很快它就會面臨大陸在這個領域的競爭,中國大陸很快的就會進出超過台灣一倍的先進製程芯片代工廠。今天已經把成熟製程芯片代工殺成了白菜價,把先進製程芯片也殺成白菜價,未來的三年就會做到。
本來出現一個強大的競爭對手,已經是非常大的壓力,現在要放棄原來的廠,去一個建設成本高,建設時間長,運營成本高的地方重新開始。台積電怎麼有可能翻身?
