廈門港務（000905）擬收購廈門集裝箱碼頭集團70%股權_風聞

振華Terminexus全球港口攝影大賽獲獎作品© 作者：朱靖瑩

3月17日晚，廈門港務發展股份有限公司（簡稱“廈門港務”，000905）披露發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案，擬向廈門國際港務有限公司（簡稱“國際港務”）通過發行股份及支付現金的方式，收購其持有的廈門集裝箱碼頭集團有限公司（簡稱“集裝箱碼頭集團”）的70%股權。

同時，廈門港務向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，集裝箱碼頭集團的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。經申請，廈門港務自3月18日開市起正式復牌。

國際港務是廈門港務及集裝箱碼頭集團的控股股東，港口圈（ID:gangkouquan）此前已對此次交易進行過相關分析。（詳見“廈門港務籌劃重大資產重組，收購集裝箱碼頭集團”）

本次交易前，廈門港務主要從事散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業務，形成了以廈門為核心，佈局漳州、泉州和潮州的東南沿海散雜貨碼頭羣，廈門港是國家綜合運輸體系的重要樞紐、國際集裝箱幹線樞紐港和重要國際航運中心，是海峽兩岸交流的重要口岸和港口型國家物流樞紐，在服務國家戰略上發揮着重要作用。

集裝箱碼頭集團主要從事港口集裝箱裝卸與堆存業務，與上市公司現有散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業務具有顯著的協同效應。本次重組將港務控股現有的港口優質資產注入上市公司，有利於進一步完善上市公司主營業務結構，將上市公司打造為覆蓋集裝箱碼頭、散雜貨碼頭、臨港物流服務等多個細分業務領域的綜合性現代港口物流服務公司，促進上市公司主業規模化、集約化、協同化發展。本次重組有利於增強上市公司的綜合競爭實力，提升上市公司企業價值。

本次交易完成後，廈門港務的控股股東仍為國際港務，實際控制人仍為福建省國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

本次交易完成後，集裝箱碼頭集團將成為上市公司的控股子公司，上市公司的資產規模及盈利能力將得以提升，符合上市公司及全體股東的利益。

廈門港務表示，本次交易的目的是：

1、注入優質主業資產，完善上市公司主營業務結構，增強上市公司核心競爭力

集裝箱碼頭集團屬於廈門港區核心的集裝箱碼頭經營主體，通過本次交易，港務控股下屬優質港口資產注入上市公司，與上市公司現有散雜貨碼頭裝卸與堆存及臨港綜合物流服務等業務具有顯著的協同效應。本次交易有助於上市公司完善主營業務結構，進一步整合客户資源，擴大業務規模及市場份額，從而增強上市公司的綜合服務能力和市場競爭力，加快建成服務海絲、引領兩岸的全國領先港口物流運營上市平台。同時，本次交易也有利於進一步推進福建省內港口資源整合，深化福建省港口一體化改革。

2、擴大經營規模，提升上市公司盈利能力

集裝箱碼頭集團盈利能力較強，2023年和2024年歸屬於母公司股東的淨利潤分別為49,212.32萬元和56,234.51萬元（未經本次重組審計機構審計）。通過本次交易，港務控股將盈利能力較強的港口優質資產注入上市公司，有助於優化上市公司的盈利能力，提高上市公司的可持續發展能力，切實提升上市公司價值，增強上市公司抗風險能力，保護廣大投資者利益，促進上市公司的長足發展。