左右都為難_風聞
找骂的苏师傅-《观棋有语》主讲人-1小时前
之前即説了我對司馬南偷税漏税的看法,也説了我對李家打包出售港口的看法,但似乎不少人根本沒看懂,所以今天換個思路來説。
按理説,一個是實錘違法,偷税可能符合入刑門檻,當事人腳底抹油,事實清楚;另一個是國際大型商業交易存在違規風險,暫時並沒有任何職能部門明確表態定性。完全兩個層面、兩種性質的事,在輿論場上你方唱罷我登場,形成了共振。
假設幾件事100%是巧合撞車,也讓輿論場不同的聲音和理念發生了碰撞,就如同當下這個天氣,温度忽高忽低亂穿衣,既不可避免,也客觀要面對。從時間軸來看,隨後的高層論壇並未影響利益相關方獲得門票,其實也能看出些端倪,同時從敏鋭的資本市場也能看出些趨勢。之前反覆説過,特朗普2.0時代,似乎除了華盛頓,全球的政府決策都向“專業性”迴歸,我認為是好事,操盤者需要利用情緒,但自己不能被情緒裹挾。畢竟從我的專業角度,追求最小的干預最大的效果,而不是敲鑼打鼓影響無關人員的生活。
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我個人對李家並無好感,或者説,對待這個級別的資本本來也不該有什麼道德上的幻想,指望他“一條心”的才該反思自己怎麼不長記性。所以我從怎麼把這個事處理好的角度説説我的思考,輿論場上似乎並沒有多少人想過拱火之後到底利好誰,坑了誰。
事情應該從2010-2016這個時間段開始,當時正是全球化的高潮期,我們也確實希望走出去,自然有投資基礎設施的需求,李家手裏這批90年代購入的資產顯然是潛在洽談目標。以當時的價格和條件來看,如果全球化依舊高歌猛進,雖然有點貴但也不是不可接受,但事後來看萬幸沒買,不然前腳買完後腳全球化風向逆轉,我們將面臨鉅額國有資產流失,結合時代背景,估計最後又是一場反腐反瀆風暴。
在2016年之後的這些年裏,從雙循環的角度出發,我們客觀上對全球海運哪些重要,哪些需要投資改造,哪些需要建設其實有一套規劃。具體到南美,考慮到各國情況與主要貿易方和貿易形態,我們並沒有覺得非巴拿馬運河不可,主要考慮的還是秘魯與巴西運輸通道。當下很多博主,左手高舉非和平條件,右手高舉基於商業合同的權利,覺得我們買了就能如何“暢通無阻”。其實這是典型的“似是而非定義國家安全”,都大談非和平條件了,什麼合同都白扯,就看你有沒有能力把艦隊懟到巴拿馬護航,如果可以又何必費事花錢。類比個更近的,如果我們有絕對自信馬六甲拿得穩,就沒必要大費周章去緬甸甚至其他歐亞沿線建港口。宣傳歸宣傳,真花錢不騙人。所以不要一聽起高調就高潮,多動腦少動氣。
然後時間軸就推到了巴拿馬退出出一帶一路,應該説整件事並不是突然出現,經歷了好幾個月的發展,客觀上並不存在誰瞞得住。此時反全球化的逆流已經是客觀事實,這批港口資產對於李家成了甜蜜的負擔,資產額度巨大,但真實的利潤率還不如存銀行,還存在被各方pua的風險,所以尋求出售也不是什麼秘密。全球潛在的買家其實大家也心知肚明,但對於我們來説,這批資產金額巨大,但利潤率微薄,考慮到只要我們購入,美方必定加碼,到時候不要説這點利潤,直接幹成虧損都是可以預見的。這個資金量哪怕虧損0.2%都是驚人的國有資產流失,這口鍋誰背?現在我們也真不是富裕家庭,所以明擺了是個坑就堅決不能跳。
這個世界的草台班子其實體現在點點滴滴。在特朗普明確提出要收回巴拿馬運河前,這筆交易並沒有當前公佈的報價高,但因為特朗普給巴拿馬運河上價值打雞血,直接反映在了貝萊德的報價水漲船高。其實等時過境遷回頭看,誰幫了誰,誰當了冤大頭,這些都值得覆盤,而不是現在想當然。
其實潛在利益各方在整個過程中都存在溝通,不然這件事早就享受社論待遇了。最終發聲的是港區的媒體,其實也能看出些內在的糾結與劇情。
從專業的角度,不管是放行還是紅燈都可以在更早的階段更精準的做好,一紙公文即可,明確閘口與權力。事已至此,未來無外乎幾種可能,1.職能部門明確定性違規叫停,我們迎合網上民意全民共同扛損失也要強行買,還要承擔非和平環境打水漂的風險。2.叫停交易,維持現狀,耗着。3.放行交易,但對違規企業做出高額處罰。4.放行交易,從全盤的角度統籌得失。
2、3都存在一個現實前提要權衡,幾天前的高層論壇與博鰲的表態來看,我們是真心實意迫切希望外資迴歸中國,做多中國,來的都是客,都能談。不管我們五千年文法怎麼a4紙雕花,外資不見得吃這套,從實際溝通的情況來看,外資也學會了一句話“聽其言觀其行”。幾千億的生意與幾百億的生意如何權衡處理,還需要想清楚。
客觀來説,近期的一系列變化很密集也劇烈,慢慢看。
ps:我也盡力了哈哈哈哈