熊貓策論:關税戰背後藏着3把刀!_風聞
熊猫儿-39分钟前
聽其言更要觀其行!
自2017年特朗普入主白宮後,其人特點相當突出,滿嘴跑火車,可撒謊亂承諾的事極少,如説要特魯多當美國第51州州長,就真的發動美國政府各部門推進吞併加拿大進程。
但巴菲特嘛?
則是典型的偽君子,披着“股神”的外衣,行內幕交易之實。如2016年蘋果公司一堆醜聞時,伯克希爾·哈撒韋大手筆吞噬蘋果公司股份,他對外稱這是“價值投資”,他沒告訴你的是第二年開始美國舉國之力,開始全面打壓蘋果最大競爭對手華為;如俄烏衝突前,趁着所謂世界經濟低迷燃油需求大筆吸籌雪佛龍、西方石油等油氣公司股份,他稱這是“價值投資”,他沒告訴你的是緊接着俄烏衝突爆發,隨後俄歐“北溪管道”被炸…….

不支持特朗普關税戰?囤積這麼多現金埋自己嗎?特朗普2024年大選集“四權於一身”,單單是馬斯克等硅谷新貴能做到的?要不是華爾街金融財閥們支持,3月14日特朗普政府會不關門?要不是特朗普與他們媾和,索羅斯得意門生貝森特能夠當美財政部長?
巴菲特作為美金融戰擺在外面的一把利刃,不可能對特朗普的關税戰方案不知情,作為它們中的關鍵一員,它們不是取得一致,也不可能實施這樣反常識的計劃。且隨後朝野密切配合,打出一套進攻與防禦的組合拳。
如特朗普關税計劃公佈,4月3日惠譽就下調中國主權信用評級,這是典型的落井下石,對中國為首東方經濟體系的補刀;如中國公佈反擊措施後,美立即發佈了“超預期”的非農數據;如美股大跌的同時,美債收益率關税前後大幅度下跌,而這意味着近期賣不出去的美債,有人在接盤。

過去被稱之為世界資產定價之錨的10年期美債,自特朗普上台後,已經連續下跌,在4月4日已經跌破4%。
回到巴菲特,在伯克希爾·哈撒韋創紀錄賣出股票囤積現金時,你説誰被忽悠做了接盤俠呢?過去一段時間,美所謂投行和美華爾街財閥控制的媒體,炮製各種小作文忽悠全世界資本加倉。
美股忽悠不動後,就開始炒虛擬幣。如關税前,3月21日貝萊德開始取代特朗普,炒作虛擬貨幣取代美元成為全球儲備貨幣。

特朗普則開始忙於發500萬美元一張的“金卡”。
其實這是關税戰背後的第一把刀:對外各種套路設局吸走全球流動性,對內囤積現金謀求抄底優質核心資產,滲透控制目標經濟。
要達成這個目標,關鍵兩個:一是講好美國故事,吸引全球資金並套牢他們;二是打壓目標優質資產價格,方便低成本抄底。
美國這種玩法,自第一次世界大戰前,就開始玩。你説創紀錄囤積現金的巴菲特,會不知道關税計劃?會不支持特朗普關税計劃?
前段時間,媒體曝光伯克希爾·哈撒韋正在謀求重金加倉控制日本五大商社資產,你説他是希望他價格高一定控制,還是被打到地板價再控制呢?日本石破茂當局求饒討好特朗普,依然捱了重錘,是中國之外被打擊的重點,日本股市暴跌,日本經濟風雨飄搖,面臨生死存亡。
第二把刀,要結合美國正在推動的對中國船舶額外徵收費用法案一起看。

這是昨天撰寫前文《東大反擊的關鍵!》時,梳理的美國關税區域性差異。這張圖明顯可以看出,美當局在設局佈勢,如果成型,會產生巨大的勢能,推動世界製造資本、人才與技術向美洲流動。
因為前面研究,知道特朗普關税策略,事實上是美智庫翻美國成功歷史,抄襲100多年前的麥金萊方案。於是以大模型再次搜索梳理當時世界背景資料和演化,發現3個巧合。
巧合一:歐洲是當時最強工業製造地區,佔全球總量64.7%;一如當下東亞地區是世界最強工業製造地區,號稱東亞怪物坊,佔全球總量超40%。1890年的《麥金萊關税法案》及後續的《丁利關税法案》,對歐洲徵收49.5%的關税,一如當下對東亞地區徵收50%的關税。
巧合二:資本驅利,筆者判斷一如特朗普貿易戰1.0驅使製造業資本從中國轉移產業鏈(中國在美國進口份額中,貿易戰後下降了8%+),搞中國+1一樣,這次相差40%關税差異,會驅動不少資本向美洲地區轉移。而在麥金萊關税前後,歐洲出現了一波向拉丁美洲移民潮,給當地帶去了資金、勞動力和技術。

以阿根廷為代表的拉美地區,正是那段時間有過崛起,且那段時間還是最被阿根廷人懷念的“黃金時代”。
巧合三:英國是當時的最大工業國,英國長期保持對外貿易順差地位,倡導自由貿易,美國與世界貿易逆差主要產生於英美之間。因此麥金萊關税針對的核心對象是英國,一如當下。
當時英國向美國出口工業品(如鐵路設備、紡織品),而美國向英國出口農產品(如小麥、棉花)和原材料,一如當下大V網友們嘲笑西大農業國,向東大工業國發動貿易戰。
美國對英加徵鉅額關税後,英國選擇的報復措施是對美國農產品和原材料加徵關税,結果是導致美國農產品出口量在歐洲國家暴跌,美中西部農場主大規模破產。
但是美歐貿易戰,主要是美國與當時最大工業國英國的貿易戰,最後結果大家都知道:是英國衰退,19世紀末英國工業增速放緩,資源依賴加劇;是美國工業崛起,高額關税10年後美國工業品競爭力顯著提升,從英國“原材料供應地”轉變為“英國工業品競爭對手”,並很快超過英國成為世界最大工業品製造國。
所以昨天東大11箭連發後,特朗普囂張地在社交媒體回應“政策不變,祝投資人發大財”。特朗普及其團伙,囂張並不是沒有理由。他們相信他們的祖宗法,可以幫助“美國再次偉大”。
這還不是第二把刀的全身。
不知道是不是巧合,正是麥金萊時期,美國出了一個世界有名的戰略家——馬漢,寫出了著名的《海權論》。

這本書現在幾乎是全世界海軍必讀經典。正是馬漢的海權論,幫助美國形成了要控制全球海上咽喉航道的海權戰略,並在之後逐步完善,美國明確要控制全球16個咽喉航道,其中巴拿馬運河、蘇伊士運河、馬六甲海峽、波羅的海等位列其中。
現在再看美資財團貝萊德收購李嘉誠43個港口,是不是更能感受美國第二把刀背後的寒氣。
如果東亞製造業資本忍不住40%關税差額的誘惑,跑到美洲建廠搞中國+2,那麼隨之而來的必定是中國美洲之間海運物流更加龐大。美國佈局控制關鍵咽喉航道港口,哪怕是不發動戰爭,就是隻正常收取費用,正常手段干擾運營,都夠中國及東亞喝一壺,工業製造市場競爭力大降;且本來它們就壟斷了海運保險、海運標準等事務,還可以從中攫取超額利益。
第三把刀:亞歐大陸戰爭。
其實兩次世界大戰,美國或者説整個美洲都沒有遭受戰火,稱之為世界大戰還有那麼一絲“名不符實”。
當再次系統梳理第一次世界大戰原因時,不難看出麥金萊發動的關税大戰,無疑可以看出其在其中佔有不小的份額。英法俄與德奧匈的第一次世界大戰,本質上工業品市場、資源極端競爭,美國引發的1906-1907年全球金融經濟危機,疊加地緣、歷史恩怨爆發的一場大戰。
再看現實,不僅美國在策動全球性金融經濟危機,還不斷在世界最大工業製造區,中日韓之間煽動歷史、地緣矛盾,企圖挑起戰爭。中日韓產業,彼此間激烈競合,也是一個不爭的客觀事實。
美國發動這場關税大戰,重點針對東亞,必定還有煽動地區戰爭,摧毀世界最大工業區的算計,一如第一次世界大戰,徹底把世界最大工業國拉下馬一樣。