熊貓策論:美對華加徵關税104%,後續會有什麼?_風聞
熊猫儿-43分钟前
多家媒體證實,白宮新聞秘書表示:對中國的104%的額外關税,已於美東時間4月8日中午生效,104%的額外關税將從4月9日起開始徵收。
在這之前部分人心存幻想,認為特朗普不會這麼瘋狂吧?這麼判斷,其實很符合人性,每個人、每個組織都有思維定勢,對於特朗普的判斷基於其第一個任期的表現,認為他要的是交易。且通過大家都心知肚明的大V自媒體提前放風了6項反制的反制措施:
1.大幅加徵大豆、高粱等農產品關税;
2.禁止美禽肉輸華;
3.暫停中美芬太尼合作;
4.服貿領域反制措施;
5.禁止進口美國電影;
6.調查美企在華知識產權獲益情況。
但大家低估或者説錯判了2點:
一是這一任期的特朗普已被“神化”。特朗普去年7月近乎必中的子彈,被他的小習慣躲掉,我們這邊的吃瓜羣眾都感覺不可思議,你能想象他在信教美國人心中,會發生什麼化學反應嗎?
這才是特朗普大選贏了7個搖擺州的關鍵原因。不然,你很難解釋MAGA黨近乎宗教般的對特朗普搞個人崇拜,美國內部反對力量近乎銷聲匿跡的原因。如特朗普反常識關税,與第一任期批評聲集中在特朗普身上不同,這一次都近乎忌諱直接批評特朗普,把鍋甩到納瓦羅等人身上。

二是“蝶變”特朗普撈錢公開化。第一任期特朗普退位時,有人統計其個人和家族財富,發現財富下降了7億美元,也創了美國一個歷史。過去,每一位美國總統,擔任總統後,身家均暴漲。
之後4年,美國會人均股神,特別是佩洛西“股神”老公投資回報率超巴菲特的消息被公開。這種在很多國家都被明顯視為利益輸送,極端腐敗的行為,在美國體制下哪怕民怨鼎沸,但拿這幫政客毫無辦法。
特朗普視佩洛西為死敵,自然也知道了。而俗話説得好,最瞭解你的人是你的敵人。反過來,你最瞭解的人或也是你的敵人。看到敵人發家致富“手段高超”,特朗普作為商人,能不有樣學樣嗎?
所以特朗普第二任期上台前就明目張膽的發幣撈錢,還全家一起上;所以特朗普很直白的將美海軍部長,授予了捐款超千萬美元的商人;所以在之前特朗普給捐款超2.5億美元的馬斯克,各種高規格禮遇……
特朗普算是整明白了,美國金元政治,政治就是金元。
再看這兩天美國股市及全球金融市場,是不是被特朗普玩得欲仙欲死?那大家有沒有想過,特朗普對大老闆喊話這是巨大機遇,不是空話?
美國股市有諸多做空做多工具,以近期不時從白宮傳出的“小作文”為例,如果白宮一幫人自己坐莊,你説他們會撈多少?説實話,不是他們坐莊,不斷有各種小作文從白宮流傳,再否認的戲碼根本解釋不通。
對於特朗普集團來説,玩美國政治就要有錢,大量的金錢,拜登那幫建制派他們能撈,特朗普MAGA黨自然也能大撈特撈。
這會對我們及世界有什麼影響呢?
不確定性,將是唯一的確定性。
當然過往特朗普也“完美”打造了這一人設,現在這麼玩也基本沒人懷疑。而金融市場上對於一般人來説,不確定性容易虧得慘不忍睹,但對金融市場的莊家來説,這是大賺特賺的好機會。
這是筆者在白宮104%關税發佈前,就篤定特朗普一定會把額外增加50%關税落地的原因。
需要注意,我們判斷視角上美國人日子很慘,美國應該懸崖勒馬,會不得不改弦易轍的判斷,其實搞錯了一個邏輯基礎。
上述不確定,惡意反常識關税,對大多數美國人來説是個噩夢,不得不提前搶貨囤貨,可對華爾街華盛頓那幫做決策的通知精英來説,絕對是越亂越是發大財的好機會。
這也是特朗普喊話“政策永不改變,鉅額投資者們現在是發財致富絕佳機會,前所未有的富有”的底層邏輯。
如果大家覆盤2020年新冠疫情大流行,會發現就是如此。2021年、2022年及之後,樂施會發布的統計報告均顯示,美國90%人羣財富減少,但10%人羣特別是1%人羣,財富以比過往速度更快增長。
2020年3月美股連續熔斷前,多位美國會議員及鉅富逃頂減持,並下巨單賣空,賺得盆滿缽滿的信息曾經公開。
因此給這個世界,特別是金融市場製造不確定性和混亂的措施,別指望特朗普良心發現,或者和你達成什麼交易協議後,就不搞了。對大多數人來説這是禍害大家的生活,但對特朗普那幫人及其背後勢力來説,不讓搞是斷了他們的財路。
所以這裏要提個醒,未慮勝先慮敗,與我們期待的中國奮起反擊後,其他國家會開始鬥爭抵抗的判斷不同,筆者認為會出現多個國家和地區,被特朗普忽悠,以市場對中國加關税,換取美國市場對他們降低或免關税為條件,達成協議。
特別是被我們寄予厚望的歐盟歐洲。
對此我們切不可自滿天真,判斷失誤,要預有準備,至少心理建設要先有預期,且在社會層面提前釋放。
這自然會給本就不穩定的世界金融市場,帶來巨大沖擊。只是大家要明白,如巴菲特這種提前囤積了鉅額現金的華爾街財團來説,這反而是一個抄底全球優質資產的絕佳機會。
2022年俄烏衝突,有一個案例或許大家已經遺忘。俄最大商業銀行—俄郵政儲蓄銀行,英國上市。俄烏衝突後,美英聯手硬是將俄郵政儲蓄銀行市值打掉99.5%,以1億美元的白菜價,鯨吞了俄郵政儲蓄銀行700多億美元市值的一半以上。
後來俄普京簽署命令,不予承認才暫時作罷。不過俄美前段時間談判,美資本重新進入俄市場,俄郵政儲蓄銀行的股權大概率也是談判內容之一。

在近段時間,美股巨幅震盪,中概股大幅度下降的同時,4月8日傳來消息,貝萊德大幅度增持阿里巴巴。
什麼是優質資產,華爾街心裏有數。對他們來説,如果美國政策能將這些優質資產打到白菜價,抄底成功,再釋放一個協議消息,就能夠攫取收割海量財富。
2021年新冠疫情大流行,美資本脅迫巴西、阿根廷白菜價抵押礦產、海外外交房產、港口、電力、水務等優質資產,換取疫苗,也是同一套路。
這也是近日“平準基金”,積極維護金融市場重要原因。不維護,會更加刺激華爾街華盛頓聯手做局,打壓我資產價格,被它們鯨吞。
對於在美市場上市的企業來説,其實這才是面臨的最大威脅。國家行動時,如果反應遲鈍,捨不得下本錢維護自家資產價格,甚至下定決心私有化退市,那麼未來在更激烈的博弈中,或會被掠奪控制權。
這不是虛言恫嚇。4月8日達利歐已經講出特朗普後期政策工具清單還有:暫停向“敵對國家”支付債務利息,實施資本管控、開徵特別税種等。
且不止是達利歐這麼一個美國華爾街投資巨頭這麼講。白宮經濟顧問委員會(CEA)主席 斯蒂芬·米蘭(Stephen Miran)近日在極端反華智庫哈德遜研究所活動時講:對持有美國國債和美元金融資產的外國投資人,特別繳税。
一如歷史上美國多次暴力征收超額關税一樣,歷史上美國也不止一次對外國投資者從美國來源説的收入(包括利息、股息)等額外徵税。境外市場已經有傳聞美當局5月出台新的税收法案,對外國扣税至少30%。
本身貿易秩序崩潰,必然帶來貨幣、政治、地緣等一系列秩序的瓦解與重構。但舊秩序的崩潰,又必定催生新的秩序。而新秩序從歷史上看,均是從經濟大蕭條、內戰、世界大戰的廢墟上誕生。
最後的王者,則是那個工業之王!