老徐：工業品五大領域的中美對比_風聞

ONE

電氣及自動化設備

 1. 整體美國進口依賴度 

   - 高端工控設備（如PLC、伺服系統、工業機器人）全球工控巨頭前五名是西門子、艾默生、ABB、施耐德、羅克韋爾，這些都是美國或歐洲的品牌。而中國工控企業Top10裏有匯川、中控、和利時、埃斯頓等。

這説明美國品牌在中國市場確實佔據重要地位，但國產替代也在推進。美國品牌（如羅克韋爾、安川、霍尼韋爾）佔據中國高端市場約30%-40%份額，2024年進口額超200億元。 

   - 電力設備（如變壓器、高壓開關）：美國品牌佔比約5%-9%，但核心部件（如芯片、傳感器）依賴美國進口的比例高達60%-70%。 

   - 工業軟件與系統（如DCS、SCADA）：美國艾默生、霍尼韋爾佔據中國市場份額25%-35%。 

2、中國品牌及技術突破

國產電氣及自動化品牌在中低端市場已實現70%-80%替代，並在高端領域逐步突破：

A. PLC/伺服系統： 

匯川技術：伺服系統市佔率國內第一（21.5%），替代羅克韋爾、安川中端產品，覆蓋新能源、3C製造等領域。 覆蓋通用自動化全場景，新能源領域（光伏、鋰電）市佔率超40%

偉創電氣：高壓變頻器技術突破，替代艾默生、丹佛斯同類產品，應用於礦山、冶金場景。   

中控技術：在石化、化工領域推廣PLC+DCS一體化方案，2025年目標市佔率突破5%

B.   電力設備與電網技術 

許繼電氣：全國產芯閥控系統替代進口換流閥，應用於±500千伏超高壓直流輸電工程，零缺陷投運。 

平高電氣：自主研發佈局智能電網設備，替代通用電氣（GE）、西門子高壓開關。 

C. 工業傳感器 

多恩技術：安全光幕、繼電器通過德國TV認證，替代基恩士、霍尼韋爾，成本降低40%。 

漢威科技：氣體傳感器市佔率國內第一（25%），替代霍尼韋爾在工業檢測領域的份額。 

D. 工業網絡與協議

華為：通過5G+工業互聯網方案切入，鴻蒙OS適配工控場景，與匯川合作開發邊緣計算設備。

上海寶信：iPlat平台支持OPC UA協議，在鋼鐵行業替代施耐德Quantum系統，掃描週期縮短至200微秒。

TWO

手動工具、電動工具

  1. 整體美國品牌市佔率 

手動工具：

史丹利百得（Stanley Black & Decker）：佔據中國高端手動工具市場約25%份額，尤其在汽車維修、精密儀器領域優勢顯著。

實耐寶（Snap-on）：商用車維修工具市佔率約18%，適配重卡及工程機械場景。

電動工具：

Milwaukee（美沃奇）：工業鋰電工具市佔率約12%，聚焦高端建築、能源行業。

得偉（DeWALT）：專業電動工具市佔率約10%，在鋼結構、造船領域佔比較高。

同時史丹利集團在華銷售的產品中，史丹利工具基本全面實現了國產化，得偉電動工具也是大部分國產，只有Proto品牌是美國生產。

2．中國品牌替代進展

東成（Dongcheng）：電動工具市佔率連續11年國內第一（2023年銷量2710萬台），鋰電工具市佔率25%，價格比外資低30%。通過“無刷電機+鋰電池”技術突破，適配建築、木工場景，海外出口增長45%。

威克士（WORX）：鋰電工具市佔率8%，輕量化設計適配家庭DIY市場，東南亞出口佔比提升至10%。

THREE

工業刀具

1、美國品牌市佔率

山特維克可樂滿（Sandvik Coromant）：高端切削刀具市佔率約20%，半導體、航空航天領域主導。

肯納金屬（Kennametal）汽車、能源領域市佔率約15%，在礦山機械領域市佔率超20%，但其本地化生產佔比超60%‌。

美國品牌雖然在高端刀具領域有較高的市場佔有率，但是中國品牌在中低端市場的佔有率超60%，價格優勢顯著（同類產品低30%-50%）。

2、國產崛起力量‌當前國產刀具在通用領域已接近日韓水平，但高端塗層配方（如山特維克的專利技術）仍存差距‌。

‌株洲鑽石（ZCCCT）‌中國硬質合金龍頭，金剛石塗層刀具打破國際壟斷，半導體晶圓切割精度達0.1μm‌

天工國際：是全球工模具鋼領域的龍頭企業，高速鋼工具全球銷量第一，市場份額超30%，並憑藉自主研發的粉末冶金技術打破國際壟斷，產品廣泛應用於航空航天、新能源汽車等高端製造領域。

華鋭精密‌：國產替代標杆，U系列整硬銑刀性價比超日韓品牌，高温合金加工壽命達進口90%‌

‌歐科億（OSG）‌：PVD塗層鑽頭國內市場佔有率第一，汽車模具加工成本降低30%‌

3、行業格局總結‌

‌高端市場‌：山特維克、肯納、三菱佔據80%份額，技術壁壘顯著‌。‌

中端競爭‌：國產刀具（如株洲鑽石、天工國際）通過性價比逐步替代進口，通用領域替代率超50%‌。‌

細分突破‌：日系品牌（京瓷、黛傑）在陶瓷、超硬合金領域仍具統治力‌

FOUR

傳動：以軸承為例

中國是全球最大軸承消費國（佔33%）和生產國（佔25%），但高端市場依賴進口，中低端出口占比超60%。

1、高端市場國際品牌市佔率排名品牌

高端市佔率

核心領域

技術壁壘

斯凱孚（SKF）

18.5%

汽車、風電、精密機械

滾動軸承技術全球領先，壽命比國產高30%

舍弗勒（FAG）

15.2%

工業機器人、高端機牀

精度達納米級，適配五軸聯動加工中心

NSK

12.7%

汽車、高鐵軸承

獨家開發“陶瓷球軸承”，耐高温達300℃

NTN

10.1%

新能源汽車、工程機械

低摩擦軸承技術，能耗降低15%

TIMKEN（美國）

8.9%

礦山機械、能源設備

特種合金軸承材料，耐磨損性行業領先

其中，美國品牌TIMKEN（鐵姆肯）的市場佔有率並不很高，在中國的生產佈局以高附加值產品（如風電軸承、高鐵軸承）和智能化產線為核心，特別是本身的國產化率也較高。影響並不大。

2、國產替代進展

國內軸承行業的品牌，包括瓦軸（ZWZ）、洛軸（LYC）、哈軸（HRB）、人本等覆蓋了中低端市場率超80%（如家電軸承、摩托車軸承）。但是高端市場僅高鐵軸承、航空軸承實現部分替代（國產化率約30%），但國產替代加速。整體趨勢是中低端市場主導，通過規模效應和技術升級逐步向高端滲透。

FIVE

工業潤滑油

1.整體美國進口依賴度

美國進口的基礎油和添加劑佔比極低，但高端產品如III類、IV類基礎油主要依賴美國進口。潤滑油成品的美國品牌（如美孚、雪佛龍）在中國工業潤滑油市場的直接進口占比不足5%，

基礎油：美國III類、IV類高端基礎油進口占比約0.02%-0.24%，主要來自雪佛龍、埃克森美孚等企業。

添加劑：美國四大企業（路博潤、潤英聯、雪佛龍奧倫耐、雅富頓）佔據全球85%-90%市場份額，但中國進口量中美國佔比約14%-25%（2024年）。

高端領域依賴

特種潤滑油：航空潤滑油（如美孚Jet Oil）、風電齒輪油等高端產品仍依賴進口，美國品牌市佔率約40%-60%。

添加劑復配技術：高端潤滑油配方中，美國企業授權的複合劑佔比超70%，國產替代率不足30%

2.國產替代進展

基礎油領域

國產化率：II類及以下基礎油自給率超80%，III類基礎油國產化率約30%（中石化、中海油主導），IV類基礎油仍依賴進口。

添加劑領域

國產替代率：單劑（如清淨劑、分散劑）國產化率超50%，但複合劑仍依賴進口，瑞豐新材等企業通過與中石化合作，逐步替代路博潤等外企。

成本優勢：國產添加劑價格比進口低20%-30%，推動中低端潤滑油成本下降。

成品潤滑油市場

市場份額：國產潤滑油（長城、崑崙、龍蟠等）市佔率從2019年的25%提升至2025年的35%，中端市場（車用油、工業齒輪油）佔比超50%。