中國如何突圍？90天關税豁免蘋果等美科技公司供應鏈加速"去中國化"_風聞

關税核冬天

川普這裏還天天捉摸着如何掄大棒，中國這裏則早已進入戰時經濟狀態。

目前來看，村裏是按照全面脱鈎的劇本，加速佈局。

除了內部的總動員外，對全球其它市場的合縱連橫也在全面提速。

然而，傳言川普此前提出對大量消費電子產品進行90天關税豁免，則讓市場中的部分人，又心存僥倖。

其實，大可不必！

我們看看這次關税豁免最大受益方，蘋果，最近在忙什麼，就清楚裏面的門道了。

眼下，蘋果已經將大量iphone訂單切換給印度，出貨量暴漲60%+。

另一邊，蘋果充分利用這90天的時間，加速將我們這裏產能所需的各種關鍵零部件、設備和原材料轉移去印度和越南，以便後續可以在這兩個地方生產核心產品。

當然，我們也多少出了個手，做了一點干預，不過，趨勢是明朗的。

事實上，不僅蘋果，惠普、戴爾、Meta等不少美國科技公司都在按照這個邏輯去玩。

拜登幻想的“中國+1”的供應鏈策略，正在加速變成川普2.0的“完全去中國化”供應鏈策略。

很明顯，所謂的關税豁免，只是因為美國的企業來不及在其它生產基地重置產能。

所以，川普給了大家3個月時間，儘快完成，然後，他就可以全面加碼跟我們的脱鈎遊戲了。

川普説這次豁免是暫時的，如此來看，確實如此，人家也沒有説假話。

現在有一種説法，90天關税豁免是給中美彼此談判預留一個止損時間。

奶義務~

遊戲都玩到這種地步，還相互止損謀求合作？不可能了！一切都回不去了！

這波史詩級的關税戰，怕是真的要按照完全脱鈎的劇本走了。

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其實，川普也有一種雍正改革的“緊迫感”。

從2017年至今，民主黨和共和黨輪番坐莊，也使得政策不斷的切換。

作為“二進宮”的川普，自然也會考慮到，未來民主黨如果迴歸，豈不是又要繼續全球化？

那麼，最好的辦法是，上來就把全球化砸個稀巴爛，讓建制派將來連修補的機會都沒有。

試想，如果逆全球化被搞成板上釘釘的，那MAGA羣體的基本面也就穩了，無論民主黨能否迴歸，也將難以撼動川普基本盤了。

現在，全球化鏈條上依附着這麼多建制派的利益。

川普的改革，無非就是用對付我們作為理由，解構這批既得利益者的安身立命之所，從中套利，為後續向MAGA轉移財富再分配提供機會。

當然，我們也要看到，這個事情很大。

今天，不少財經聲音提出，我們應該跟歐日韓東盟等合作，如何如何。

其實，這些都是權宜之計，並不是根本的辦法。

川普作為美國本土利益派的集大成者，面對早已混得風生水起的美國全球利益派，有一種王安石變法的既視感。

因此，如果這兩派能夠長期往死裏幹，將重創美國國運、掏空美國綜合國力、消耗美國的霸權，其含金量遠超我們簡單的聯合其它經濟體一起對付美國。

對於美國的全球利益派而言，人家很清楚自己的利益來自於什麼地方。

美國財政困境和貿易逆差（所謂雙赤字）確實是很嚴重，可是，這是美元霸權體系必須支付的成本。

如果不搞全球化，其它國家也無法獲得美元，其它國家的財富將不再錨定美元信用，美國也就無法從其它國家這裏輕易掠奪財富來支撐美元資產價格的長期走牛。

那麼，如果沒有輕易從海外獲得的收割收益，川普將來拿什麼去“補貼”MAGA？

理解這點，對於川普目前政策的核心問題，將會有着完全不同深度的認識。

給MAGA羣體更多財富，是基於美國霸權在手；可是，霸權嚴重依賴全球化帶來的紅利；沒有這種紅利，也就不會有美國的財富增長，也就沒有更多財富分給MAGA。

聊到這裏，我們就到了戰略高度了。

中國要突圍，戰略有3個維度。

第一層維度，**抓住全球化與MAGA之間的利益捆綁切入點，以拖待變。**最終，MAGA會意識到，沒有全球化，他們的利益損失更大。

第二層維度，**充分拉攏美國的全球利益派，**挑動川普跟美國全球利益派的矛盾激烈程度，甚至我們不妨可以給美國全球利益派更多開放合作的機會。

第三層維度，**積極拉攏其它國家，**一起做大做強自由貿易，讓川普的收割變得難上加難，時間上拖不過我們。

至於戰術上，如果川普這麼激進的情況下都無法緩解美國財政的赤字壓力，那麼，他的緊迫性會讓他改弦易轍的。

因為，如果跟中國強行切割貿易，也不能讓美國財政赤字飆升的問題得到大幅緩解，那川普就陷入真正意義上的困境。

畢竟，川普還有什麼後招呢？

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其實，現在中國手裏的牌，並不少。

我們看到，蘋果是牛，存量技術能力儲備也是極強，但是，增量創新能力明顯遞減。

如果再面臨川普逼其轉移產能所帶來的成本飆升，未來這家公司會很麻煩。

問題是，蘋果等美國科技公司，可是，美國養老金、華爾街大資本和個人投資者重倉的堡壘！

未來一段時間，如果他們的產品所帶來的利潤率大幅腰斬，美股怎麼辦？

大家一定要記住，以人類的經濟史來看：

組織高效生產，其實是非常困難的事情。

其它不説，我們就説電力吧，放眼全球，誰家有我們這樣的電力供應能力？

除此之外，中國現在真的是按照“元素週期表”在對美進行出口管制。

就拿近期飆升的銻價來看，基本上，美國要吐血了。因為，這東西是直接影響光伏、軍工、電池的重要上游原材料。

美國不是一直號稱要跟我們幹到底嘛？不是説要軍事擊敗我們嘛？

那你的軍工產能在失去了這些關鍵上游原材料後，如何提高？

沒有產能的軍工，意味着什麼，看看現在的俄烏戰場就知道了。

A森大膽預計，這一塊的出口管制後面還會持續加碼，直到讓美國的軍工複合體吐血為止。

原本説好是2027年我們跟美國的軍事力量進入強弱拐點，而今，或許這個節點已經到來了。

其實，這波全面關税戰對於中國還有一個重要的“價值”。

川普切斷跟我們的各種直接貿易和轉口貿易，那中國必然會改變自己的貿易結構。

也因此，中國企業後面就會拼命產業升級，努力去做上游關鍵的零部件、原材料和設備。

這個不就是當年日本產業升級成功的路嗎？！

試想一下，如果將來全球最重要的上游關鍵產品都是我們的，那其它國家去做初級代加工，這反而是長期對中國有利的局面。

所以，川普此舉，形同是一種催化劑，逼我們走這條很難、卻又是正確的發展之路。再一次坐實了川建國的名號不假。

事實上，川普現在的算盤都是錯的。

如果川普為了財政赤字跟我們幹到底，我們大可以迂迴支持一把大毛，繼續打下去啊。

只有大毛繼續打，美國的財政大動脈失血還在演繹，民主黨也會樂見其成，川普的政績信譽也將進一步破功。

反正，我們賣的都是軍民兩用的，我們買的能源又是我們要的。而且，正好可以替代掉我們不再買的美國能源的供給缺口。

這場史詩級的“貨與幣之戰”，我們的勝算並不小。

類似上面的各種籌碼，我們手裏也是一大堆，並不懼怕美國的底氣就在這裏。

其實，美國的病，就在美國自己。

今天，大多數美國人，變成了消費的NPC。

快樂教育和消費主義，正在奴役美國人，也在削弱美國的發展潛力。

超過6成的美國人閲讀能力低於六年級水平，導致沒有足夠的知識和技能，難以支持現代製造業。

這種情況下，別説是回工廠上班了，做到不再醉生夢死也就不錯了。

次貸危機後，是我們替美國維持極高的生活水平、金融資產估值水平和財政延續。

我們吃苦耐力的中國生產者，拼命生產，變相補貼美國的消費者和財閥們，這才有了他們吃香喝辣罵我們是“鄉巴佬”的底氣。

而今，當我們也想要硬剛川普的時候，實則就是我們也切斷了這種“補貼”。

於是，美國網購時，網站已經顯示關税附加税。

以打促談，以拖待變，以靜制動。

就看誰先扛不住了~

畢竟，我們可以啓動戰時經濟模式，完全各種兜底和基礎保障，自己的產品給自己民眾補貼。

那MAGA羣體呢？