百億AI芯片訂單，瘋狂傾銷中東_風聞

最近，特朗普訪問海灣地區，對沙特、卡塔爾和阿聯酋進行為期四天的訪問。

這次出行，特朗普瞄準的是“生意”和“大單”。截至目前，訪問中東的近三十位美國科技業領袖已經累計簽署了價值6000億美元的協議，覆蓋了AI芯片、飛機、通信等多個領域。

這次出行時期，美國取消了中東獲取其先進芯片的談判內容，成為業內關注的一大重點。

不同於拜登對於AI芯片的極力限制，政策轉變下，百萬顆AI芯片訂單正瘋狂傾銷中東。

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這一趟賣出了多少芯片？

在我們進一步分析美國對中東地區的AI芯片“鬆綁”前，我們先來看看，這一趟，有多少美國企業接住了中東土豪的大單。（此前，我們曾在《中東土豪盯上了半導體》一文中，分析過中東地區對半導體的需求程度，以及目前數據發展的情況，有需要的讀者可以點擊閲讀。）

黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇

首先是英偉達。5月13日，黃仁勳高調現身沙特，宣佈向當地AI新貴Humain供應首批1.8萬顆Blackwell芯片。首批的1.8萬顆Blackwell芯片，會用來建設沙特總容量達500兆瓦的數據中心。黃仁勳還聲稱：“未來五年，Humain會獲得數十萬顆英偉達最先進的AI芯片。”

其次，AMD也收到了100億美元的訂單。如果説英偉達是為沙特構建AI基礎設施，那麼AMD則是為沙特的 “跨大西洋AI走廊” 項目提供價值百億美元的芯片與軟件支持。這個項目計劃在沙特與美國之間建立 12 個超算中心節點，形成覆蓋全球的算力網絡。

還有高通。高通宣佈重新進入數據中心CPU市場，與Humain簽署了諒解備忘錄，計劃在沙特開發和構建基於高通邊緣和數據中心解決方案的尖端AI數據中心。高通在其中，就是提供最先進的數據中心CPU和AI解決方案。

能夠看出，這幾家的合作都是圍繞Humain這家公司展開。

這家AI新貴，相比其他初創公司更為特殊，因為這是在5月12日剛剛成立組建的，就是特朗普前往沙特的前一天。

從地位上看，Humain是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼旨在實現沙特阿拉伯石油中心經濟多元化的“展望2030”戰略的一部分，是沙特阿拉伯推動國家人工智能戰略的核心執行主體。

這場芯片巨頭的角力，本質是沙特“2030 願景”戰略的具象化。作為全球最大石油出口國，沙特正以年均300 億美元的投入推動經濟轉型，而 AI 被視為破局關鍵。

而這次交易的主角——Humain，該公司的董事長就是沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼本人。並且，負責運營這家公司的，則是沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)。

Humain的使命，是在 2030 年前建成 1.9 吉瓦數據中心。事實上，PIF已經支持了多家人工智能公司，其中包括由穆罕默德王子主持的另一家企業Alat，該公司計劃到2030年在人工智能硬件和基礎設施方面投資1000億美元。

沙特的計劃是PIF作為管理9400億美元資產的主權基金，通過控股Humain與Alat形成 “技術研發 - 製造落地”的閉環。

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拉攏中東

回過頭來看看，在特朗普訪問中東時期，美國宣佈廢除的《AI擴散規則》。

拜登的《AI擴散規則》，本質上就是對AI芯片做一個“出口分級”。這個規則把全球國家和地區劃分為三類，對應着不同等級的AI芯片出口許可強度。中國在其中自然屬於最嚴厲的一檔。

在規則中，拜登政府把中東地區的沙特阿拉伯和阿聯酋等劃分為“第二級別”管控名單，未來兩年給他們相當於5萬張H100 GPU的額度，最高可以申請上調至32萬張H100 GPU的額度。

不同於拜登政府的“擴散控制”，美國的AI芯片政策突變。

美國不但廢除了《AI擴散規則》並且根據知情人士的説法，特朗普政府正在考慮一項協議，允許阿聯酋進口100多萬塊英偉達先進芯片。其中五分之一會分配給阿布扎比的人工智能公司G42，其餘部分將分配給在阿聯酋建設數據中心的美國公司，比如Open AI。

廢除《AI擴散規則》後，美國發布對三項對AI芯片出口的新禁令：

一，在全球任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制。

二，警告公眾允許使用美國人工智能芯片訓練和推理中國人工智能模型的潛在後果。

三，向美國企業發佈如何保護供應鏈免受轉移策略侵害的指導意見。

同時，美國政府計劃警告公眾：允許美國AI 芯片被用於訓練和推理中國 AI 模型將帶來嚴重風險。

很明顯，美國這次打的是：“限制對手+拉攏盟友”的主意。

一方面，美國國內放鬆監管、加大AI基礎設施投資，支持本土企業在AI競賽中“遙遙領先”；另一方面，在全球推動“美國技術棧”全面鋪開，確保各國用的是美國的芯片、模型和工具，而不是中國的；最後，針對中國實施更加精準和高壓的出口管制。

在美國政府與美國科技公司眼中，財力雄厚的中東國家是美國擴大AI生態、保持領先地位的必爭之地。

畢竟，在美國向沙特示好之際，沙特承諾向美國投資6000億美元。就包括：在美國投資200億美元建設AI數據中心、多家美國公司建設機場、公園等基礎項目；還向美國部署特定行業基金等。

美國人工智能和加密貨幣主管戴維·薩克斯（David Sacks）在沙特利雅得活動上表示，該規則實際上限制了美國技術在世界各地的傳播或擴散,但“對於像沙特阿拉伯這樣的朋友來説，（擴散）根本不存在風險” 。

在為數不多的幾個問題上，美國政府和美國企業達成了共識：推美國技術、攔中國技術。黃仁勳就曾公開表示：“華為是我們最大的競爭對手。”而AMD在國會參議院商業、科學與交通委員會作證時指出：“美國還應在確保國家安全的前提下，促進美國人工智能技術在全球的廣泛應用。”

實際上，美國SIA就在兩天前發文稱：希望特朗普“與志同道合的盟友和合作夥伴就半導體技術及其衍生產品達成行業協議，為美國芯片和下游電子產品創造優惠市場，並激勵建立更具彈性的供應鏈。”

華為的昇騰系列芯片是英偉達AI芯片的主要國產替代產品。昇騰910發佈於2019年8月，市場上主流的昇騰方案均採用910B，910B性能對標英偉達A100，據科大訊飛CEO劉慶峯去年1月在發佈會上透露，“昇騰910B經優化後訓練效率已能達到A100的90%”。下一代910C則對標英偉達H100，今年年初被曝已經量產交付。

目前，包括字節跳動、阿里、騰訊、百度、螞蟻金服等中國科技公司都在使用華為的昇騰芯片。

如果BIS的“新規”按最極端的方向設想——中國公司在中國境內使用中國國產的昇騰芯片，也違反美國的出口管制規則。

那麼在限制美國技術棧服務中國，限制中國技術棧全球落地，推廣美國技術棧在中間地帶部署的三部曲下，不僅全球市場都不會有中國AI的份額，而且，中國企業既買不到美國芯片，也不敢買中國芯片。

國內商務部最新對美方的回應是：美方濫用出口管制措施，對中國芯片產品以莫須有罪名加嚴限制，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈穩定，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序。美方此舉不利於雙方企業長期互利、可持續的合作和發展。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，並將採取堅決措施維護中國企業正當權益。

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結語

值得注意的是，這一次出行中，隨行的美國商界人士包括：特斯拉CEO馬斯克、OpenAI的CEO奧爾特曼、英偉達CEO黃仁勳、高通CEO安蒙（Cristiano Amon）、谷歌母公司Alphabet的總裁兼首席投資官露絲·波拉特（Ruth Porat）、IBM的CEO阿文德·克里希納（Arvind Krishna）等。

而出席特朗普就職典禮的Meta首席執行官扎克伯格缺席了特朗普對中東的首次訪問之行，Meta其他高管也不見蹤影。

此外，微軟首席執行官納德拉和通常負責處理政治事務的總裁Brad Smith、亞馬遜創始人貝索斯、谷歌首席執行官皮查伊以及蘋果首席執行官庫克也未前往中東。而在一眾與中東企業達成協議的芯片大廠之中，美國本土的代表性公司英特爾並未參與其中。

在5月13日，特朗普還稱讚了黃仁勳出席13日的活動，並將他與未出席的蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克進行了對比。特朗普説：“非常感謝你，黃仁勳。我的意思是，蒂姆·庫克沒來，但你來了。”

這一安排或許只是一種巧合，但也可能暗示目前美國人工智能行業的發展局勢，並對未來的資源分配提供一些指引，尤其是在特朗普執政的未來四年中。