NVLink Fusion：英偉達的護城河_風聞

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自fabricatedknowledge

當你成為唯一的規則定義者時，何不拓寬護城河呢？

一兩年前，整個投資界的目光都聚焦英偉達不可撼動的 CUDA 護城河上，當時有觀點指出，網絡技術的價值同樣被低估了。

兩年後，網絡技術在英偉達生態系統中的核心地位已清晰顯現。具有劃時代意義的創新是 NVLink 背板技術，它實現了芯片間的一致性通信，這正是英偉達將 GPU 性能提升至數據中心級別的最關鍵優勢。

由 AMD、英特爾、博通、谷歌等企業支持的開放標準 UALink，試圖抵消這一優勢。然而聯盟的推進速度受制於委員會政治，其 1.0 版本草案直到今年才出爐，而英偉達已開始推出下一代產品。

英偉達宣佈將授權 C2C 技術並銷售 NVLink 小芯片，這一舉措震動了整個行業，兩者都將產生深遠影響。

C2C 授權與 NVLink 小芯片

英偉達在主題演講中扔下兩顆“重磅炸彈”：

1.C2C（芯片到芯片）授權：開放其短距離芯片間物理層（PHY）及協議的設計藍圖。

2.NVLink 小芯片：銷售經過預驗證的 I/O 芯片，供第三方集成到自有芯片中。

首先來看 C2C 授權，其主要聚焦於 CPU 及多芯片加速器項目。本文認為該技術存在多種應用方向，但在 NVLink 的公告中，提及的主要產品是 CPU，尤其是富士通的 CPU。

為何這一點至關重要？因為富士通的集羣是全球最大的 ARM 架構集羣之一。其中一個重要機遇是在高性能計算（HPC）工作負載中部署更多 GPU，採用類似 Grace Hopper 配置的 1:1 比例，甚至超越 Grace Blackwell 配置。這使得富士通能夠將其定製的 ARM 核心與 GPU 緊密連接，打造真正面向 HPC 的產品。

其次，對於基於小芯片的板載加速器而言，C2C 是最難實現的技術之一。通過授權該技術，有助於加速 GPU 與 CPU 混合架構的發展。這不僅利於 GPU 的更廣泛應用，還能通過技術授權推動 GPU 進入 CPU 密集型領域（如 HPC），而全球最可能被採用的 GPU 無疑是英偉達產品。

但這並非全部。以下是 NVLink Fusion 拓撲結構的工作示意圖。最值得關注的是，NVLink 最終將成為所有加速器的 “特洛伊木馬”。需要特別留意這樣的場景：定製 CPU、定製 GPU 與 NVLink Fusion 小芯片共存的世界。

來源：servethehome

在這種配置下，看上去，英偉達不再強制要求客户購買全套硬件（如GPU+CPU），而是允許第三方通過NVLink Chiplet接入。看似僅銷售 I/O 小芯片，實則是在“扼殺” 競爭對手。

英偉達的“鎖定式” 完美解決方案

在這種拓撲結構中，下面會分析各項技術實現的難度：

CPU：從 ARM CSS 獲取定製 CPU 相對容易。

加速器設計：雖有一定挑戰，但前端設計相對簡單，只需 100 人配合一些 EDA 工具即可完成。

網絡 I/O：這是極具挑戰性的部分，往往是多數定製芯片項目成敗的關鍵。

擴展域（Scale Up Domain）：實現難度極大，目前除 NVLink 外尚無其他可行方案。

基於此邏輯，可以理解為何黃仁勳決定授權一項技術，同時銷售另一項技術的小芯片。

本文看來，C2C 技術雖有挑戰但並非不可實現，因此黃仁勳允許授權是合理的。從歷史來看，他的理念是在技術差異化較小的領域開放源代碼或讓生態系統採用該技術。若他認為普通 CPU 將採用 GPU 作為協同封裝技術，將其授權給潛在買家不失為明智之舉。

但 NVLink 小芯片部分更值得玩味。黃仁勳選擇銷售小芯片而非授權技術，這一做法耐人尋味 —— 因為該技術具有差異化優勢，英偉達顯然希望將其保留在內部。

關鍵的戰略舉措在於“擁抱、擴展、消滅”（embrace, extend, extinguish），這正是英偉達針對 UALink 採取的策略。

擁抱、擴展、消滅

如今在加速器的擴展域中，NVLink 是唯一可行的架構。它至關重要，英偉達絕不會免費放棄。但 NVLink 也面臨潛在競爭對手 ——UALink。據稱 UALink 將成為其競爭技術，卻受制於 “公地悲劇”：當一個開放標準涉及多個利益衝突的強大方時，問題便會浮現。

每個 UALink 參與者都試圖將自身利益納入標準，這種爭論意味着標準推進需耗費漫長時間。此外，UALink 計劃以 128G 速率啓動，硬件明年才會上市，這在加速器競賽中已落後太多。而且該標準的多數參與者（除博通外）並不直接銷售 IP，而是將其與定製 ASIC 項目捆綁。

英偉達仍是唯一可行的產品，且速度超越競爭對手。若他們將 NVLink 小芯片投入市場，允許競爭對手按需授權，然後在下一代產品中推出非英偉達解決方案，會發生什麼？這便是 “特洛伊木馬” 策略：一旦進入網絡市場，英偉達可能先 “擁抱” 客户，將自身路線圖擴展得比 UALink 更快，再逐步 “消滅” 競爭對手。

在開放標準（通過 OCP 和聯盟）與單一公司管理的封閉專有標準的競爭中，前者推進速度始終慢於後者，而市場迫切需要替代方案。英偉達恰好提供了 “金鵝” 般的授權 —— 當你涉足其路線圖便會發現，英偉達的產品和計劃幾乎總是優於競爭對手。此外，若開始使用其網絡 IP，英偉達將比以往更瞭解競爭對手。

一切最終都指向英偉達。在加速器短缺的當下，僅僅提供一顆“黃金螺絲”，依賴英偉達的企業就會意識到：他們的核心 IP 正由當今技術統治力最強的公司掌控。這是個錯誤，卻又無可奈何 —— 因為除了英偉達的解決方案，他們別無選擇。

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