今年618，菜鳥被淘天“過河拆橋”？_風聞

這屆淘天618選擇與順豐合作，菜鳥缺席了。

作者：林霖

編輯：週週

618前夕，電商平台集體站在聚光燈下接受大考。而在末端配送環節，阿里淘天和順豐在近期達成合作也引起行業關注。

電商行業內卷嚴重、競爭日益激烈，傳統電商平台用提升物流體驗來吸引消費者，這並不稀奇。但令人意外的是，阿里淘天沒有選擇同為阿里旗下的菜鳥“並肩作戰”，而是向外尋求合作伙伴。

過去一年多，菜鳥確實經歷了諸多調整。3月，申通發佈通知，要接手菜鳥速遞部分業務。上半年，菜鳥內部還多次傳出大裁員。

最新一季的阿里財報中，菜鳥營收同比負增長，被質疑“拖後腿”。菜鳥解釋稱，下滑是因為部分電商平台物流業務被移交至阿里其他事業羣。但在上一季度，菜鳥收入也同比下滑1%，成為阿里唯一出現負增長的業務板塊。

一個個消息傳出後，市場上唱衰菜鳥的聲音此起彼伏。618前夕，淘天選擇順豐而非菜鳥，更是令人懷疑，菜鳥已經失寵了？為什麼淘天選擇順豐沒有選擇菜鳥？頻繁變動的菜鳥，又要飛向何處？

菜鳥，為什麼沒有被選擇？

6月5日，淘寶天貓和順豐速運聯合宣佈，正式達成官方合作，開啓“極速上門”服務首期公測，該服務已經覆蓋全國300個城市。針對江浙滬皖、京津冀、珠三角三大經濟圈及省內核心城市羣，“次日達”服務實現跨省訂單“今日發、明日達”的高效流轉。

圖源：淘天速遞公眾號

客觀上來看，在時效快遞市場，對比順豐，菜鳥明顯處於劣勢。

菜鳥旗下對標順豐的自營品牌菜鳥速遞，是在2023年中才上線。菜鳥速遞前身菜鳥直送，是由菜鳥併購整合而成的丹鳥發展而來，主要服務天貓超市和天貓國際等阿里自營業務。伴隨“菜鳥速遞”的上線，菜鳥正式升級為“全國快遞網絡”。

而在菜鳥速遞正式上線的2023年，根據弗若斯特沙利文報告，順豐的時效快遞2023年在中國的市場份額為63.9%，相當於10個急件裏6個是順豐送的。

在那時，順豐的配送網絡密度要遠高於菜鳥。根據菜鳥招股書，順豐擁有379座分揀中心、12000條自有幹線、29000個終端網點，不僅在一二線城市佈局密集，而且擁有約 80 架自有貨機支撐次日達、當日達服務。而菜鳥僅擁有350座分揀中心、2700條自有幹線、4400個終端網點。

近兩年後，菜鳥速遞的配送網絡顯然還沒有追上順豐，菜鳥幹線網絡覆蓋還不完善。一位用户告訴《號外工作室》，用菜鳥速遞寄東西速度很慢，運輸常繞遠路中轉。

經調查發現，類似情況並不是少數。一位用户發帖表示，只是寄一個陝西同省件，結果菜鳥速遞先去天津中轉，又繞道呼和浩特。還有一位用户表示，3月23日從杭州寄出快遞，目的地是長沙，結果3月28日這個快遞還在杭州徘徊。

圖源：小紅書

菜鳥速遞一度承諾“當日攬收”，但有用户稱，提前跟快遞員確認可以當日上門取件，結果還是拖到第二天。至於配送時間滯後、運輸配送過程中物品被損害，這類情況更是不少見。

除了對標順豐的菜鳥速遞，菜鳥旗下原本負責末端配送的菜鳥驛站，據報道在內部調整中已經劃歸淘天。而且菜鳥驛站常年因不提供“送貨上門”服務而陷入爭議，遠遠達不到順豐所能提供的服務質量。

儘管《快遞市場管理辦法》第二十九條明確規定，經營快遞業務的企業未經用户同意，不得代為確認收到快件，不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施。

第五十四條進一步明確了違規行為的處罰措施。若經營快遞業務的企業存在未經用户同意代為確認收到快件、未經用户同意擅自使用智能快件箱或快遞服務站等方式投遞快件，以及拋扔快件、踩踏快件等情形，由郵政管理部門責令改正，予以警告或者通報批評，可並處1萬元以下的罰款；情節嚴重的，處 1萬元以上 3萬元以下的罰款。

但是，菜鳥驛站多為加盟，主要就是通過集中存放降低配送成本，結果出現“有的送、有的不送”的混亂局面。一些菜鳥驛站的老闆面對用户“沒有上門送貨”的投訴，會以“本驛站沒有開通上門送貨服務”進行申訴以避免懲罰。

在黑貓投訴平台，“菜鳥”這一詞條下的投訴，高達8.9萬條。投訴大多集中在包裹破損、丟件、配送延遲、沒有送貨上門等方面。整體而言，菜鳥在時效性和服務質量上，依然落後於順豐。

快遞員和驛站老闆，叫苦不迭

菜鳥的服務質量被消費者們所詬病，而菜鳥的快遞員們乃至菜鳥驛站老闆們，同樣叫苦不迭。

菜鳥速遞從菜鳥直送升級為全國快遞網絡後，一部分菜鳥速遞站點業務並未得到明顯擴展，重點還是面向天貓超市和天貓國際，外部業務較少。

一位天津的菜鳥速遞站長告訴《號外工作室》，目前所負責站點，主要承接天貓超市快遞派送，其他業務量很小，只有極個別的散單攬收。一般單量較多的淘天退貨攬收，是由菜鳥裹裹合作其他品牌快遞商家完成，並不在自己站點業務範圍內。

有“裹裹取件”業務的部分站點，日子也不好過。今年3月，申通發佈關於承接菜鳥速遞業務的通知。在社交平台上，多地菜鳥速遞工作人員的説法也印證着通知的內容。多地菜鳥裹裹業務已經不同程度切出去，有的攬收業務直接切給申通，有的則是用申通運輸。

圖源：抖音

在部分業務被切出去後，不少菜鳥速遞工作人員業務量大減，甚至站長同樣被裁員，而部分地方運輸車隊也在縮減乃至解散。

有不少菜鳥人是在早期時就加入，陪伴菜鳥經歷一次又一次調整，單是工服就變過好幾次，最終還是在這兩年的調整中敗下陣來，選擇離開。“從最開始萬象物流，到芝麻開門、丹鳥、菜鳥速遞，走上下坡路，工資越來越低，做不下去了。”

圖源：抖音

以直營為主的菜鳥速遞處於動盪中，被劃歸到淘天的菜鳥驛站流動率更大。

從2021年就來北京送快遞的95後黃瀟，頭兩年賺得多，一個月到手能有一萬五六，但是這兩年快遞越來越難做，不僅派費下降，而且每個月的投訴罰款越來越多，一個月到手也就一萬上下。

去年年中，黃瀟發現一個新出路，離開北京，在南方某新一線城市開了一家菜鳥驛站。

他告訴《號外工作室》，知道周邊有家企業要開業，寄件業務多，賺錢可能性較大，才決定要在這裏開菜鳥驛站。而且驛站所在地區沒有要求送貨上門，只需要把類似極兔“兔優達”這類中高端快遞送貨上門，壓力也不大。

但是黃瀟沒想到，開業後驛站的單量一直上不去，日單量從最開始的一兩百票，到今年運營一年後，也只有四五百票，即便自己寄件業務多一些，一個月驛站的流水也就一萬多，刨除房租，再加上吃飯，自己一個月只能剩不到5000塊。

今年，黃瀟就把菜鳥驛站轉交給家裏人經營，自己又北上開始送快遞，以求多一份收入。

近兩年，菜鳥驛站面臨着多多驛站、中通兔喜、韻達快遞超市等同行的擠壓，行業門檻低、高度同質化之下競爭激烈。菜鳥驛站尋求轉讓的消息也數不勝數，經營一年就尋求轉讓的也不計其數。轉讓的原因有很多，有人是嫌賺錢少，有人覺得不自由，基本每天被綁在驛站。

菜鳥業務一線頻頻出現變動之時，菜鳥總部今年也在裁員，曾在2月底被傳開啓大規模裁員，比例高達20%-50%，此後還因裁員賠償標準從N+4降為N+1而陷入爭議。

頻繁調整下

菜鳥慢慢交出協同阿里電商的業務

從快遞員到驛站老闆，從業者們“叫苦不迭”的背後，菜鳥內部一直在頻繁調整。

早在1月份，有媒體報道稱，菜鳥集團經歷了一輪組織架構調整。原先菜鳥國際業務中服務速賣通的400多人團隊，轉入新整合的阿里電商事業羣，負責該業務的菜鳥高管丁宏偉將直接彙報給淘天集團、國際商業集團CEO蔣凡，自去年起，他已開始向萬霖和蔣凡雙線彙報。國內電商供應鏈解決方案和電子面單兩個團隊也將移交給淘天集團。

據晚點財經報道，此次調整還包括將菜鳥驛站劃歸阿里巴巴控股集團，負責人熊健彙報給集團CEO吳泳銘。另據光子星球報道，2024年年初，菜鳥末端&APP事業部與淘天協同，到今年年初，菜鳥分拆後，末端驛站業務菜鳥驛站悉數劃入淘天。

菜鳥速遞和菜鳥裹裹還在為淘天服務，但已有收縮態勢。

依據這些調整比對菜鳥招股書中劃分的三大業務支柱，可以發現，國際物流成為了菜鳥的主要業務。菜鳥業務中需要協同阿里電商的業務，大多已經劃分了出去。

圖源：招股書

菜鳥驛站上線的智能燈條，就是這兩年和淘天高度協同的典型代表。

2024年，菜鳥驛站開始在全國範圍內進行智能化改造，上線菜鳥智能燈條。據瞭解，這個“燈條”又叫智能尋物聲光標籤，夾在包裹上，使上架和取件流程優化，可滿足同一時間21個人同時自助取件。

圖源：網絡

菜鳥驛站工作人員介紹，燈條的使用也讓入庫效率變高，以前用打印票紙入庫的模式，不僅耗費紙張、容易出錯、速度還比較慢，現在有了燈條會更加環保，工作人員在操作上也會更加便利。

隨後該業務被媒體曝光，消費者必須強制用淘寶APP進行掃碼取貨，並且是所有菜鳥驛站的包裹都需要用掃碼取貨，也就是説抖音、唯品會、美團等電商平台下單購買的包裹，同樣需要消費者用淘寶APP掃碼取貨。

據紅星新聞2024年10月29日報道，多地消費者表示，在菜鳥驛站取包裹被要求下載安裝淘寶才能取件，即便已經收到了包含取件碼的短信，並且商品並非通過淘寶購買。

對此，菜鳥公司有關負責任人回應紅星資本局稱，菜鳥推出的智能燈條，使用了物聯網技術，需要用APP掃碼，目前開通了菜鳥APP或者淘寶APP掃碼；此外，消費者也可以根據取件碼正常取件，沒有通知驛站強制要求用户下載淘寶才能取件。

圖源：網絡

《號外工作室》近日調查發現，《淘寶APP推廣活動規則（2025）》顯示，淘寶APP針對菜鳥驛站的掃碼取貨，進行推廣活動獎勵。

儘管相關規則明確表示，不得強制消費者下載淘寶APP掃碼取貨，但是在返利的驅使下，菜鳥驛站經營者依舊可能截留溪鳥系統快遞公司投遞的包裹，通過取貨限制，鋌而走險，強迫消費者通過淘寶APP掃碼取貨，以此獲利。

相關法律人士表示，《消費者權益保護法》規定，消費者享有自主選擇商品或者服務的權利，有權拒絕經營者的強制交易行為。菜鳥驛站強制消費者下載淘寶 APP 取貨，限制了消費者的自主選擇權，屬於強制交易，侵犯了消費者的合法權益。

同時，也違反了《反不正當競爭法》，菜鳥驛站利用其在快遞末端服務的優勢地位，強制推廣淘寶 APP，排除、限制了其他同類電商平台或相關應用程序的競爭，破壞了公平競爭的市場環境。

而菜鳥驛站，通過溪鳥系統強大的物流公司資源，源源不斷為淘寶APP賦能。

一方面，吸引更多原本不使用淘寶 APP 的用户下載安裝，包括其他電商平台的用户或很少使用手機購物的人羣，從而擴大用户基礎，提高 APP 的日活、月活等數據，提升在應用市場的排名和影響力。

另一方面，平台能夠收集到其他各大電商平台豐富的用户數據，如購買偏好、消費習慣等。通過對這些數據的分析，淘寶可以更好地瞭解用户需求，進行精準營銷、個性化推薦，優化商品推薦算法，通過電商物流大數據，可以更好的分析商家日常發貨量，從而倒推SKU在各平台的真實電商履約數據，再通過此數據，優化淘天內部商品展示及價格、營銷策略。

新定位下，菜鳥要加速全球化和市場化

在菜鳥慢慢交出一些需要和阿里電商協同的業務後，菜鳥要以國際物流業務為重心，加速市場化。

換言之，就是菜鳥未來要獨立運作，轉型為物流公司。表面上來看，是菜鳥更加市場化，專注於運營效率和服務質量，實際上可能意味着，菜鳥正在被阿里生態所“拋棄”，而這樣的“拋棄”同樣也是阿里基於市場化的客觀情況做出的選擇。

自從2023年蔡崇信和吳泳銘成為阿里集團新核心管理層後，一直在進行戰略聚焦，全力發展電商、AI+雲，對高鑫零售等非核心業務進行剝離，並掀起“再次創業”浪潮。

菜鳥上半年的調整也意味着，接下來，其核心目標是擺脱對阿里生態的依賴，以獨立市場主體的身份開闢增量空間，實現“自我造血”。

5月28日，菜鳥在12週年的官方推文中明確，面向未來，菜鳥要聚焦“國際+科技”，要在全球化和市場化的道路上前行。

圖源：菜鳥

在“全球化”的方向之下，菜鳥要實現“全球五日達”的體驗，要從歐洲到美洲、中東、亞太自主建設本地快遞網絡。

而在“市場化”的方向之下，菜鳥顯然不滿足於靠阿里營收近三成，2021財年至2024財年Q1，菜鳥來自阿里集團的收入佔比分別為29.2%、30.8%、28.2%、29.7%。這對菜鳥而言依然是一個危險的數字。阿里電商業務一旦波動，極可能危及菜鳥。

一位阿里員工告訴《號外工作室》，菜鳥現在正處於二次創業的調整期，選擇的跨境物流、供應鏈、物流科技都屬於前景不錯的方向，只不過整體能不能跑出來，還有待驗證。

菜鳥要到全球市場競爭，會遭遇和DHL、FedEx等國際物流巨頭的激烈競爭；要構建全球物流網絡、打造海外倉，可能會面臨重資產投入的成本壓力；要在海外建立本地快遞網絡，還面臨本土化合規的風險。此外，長期和阿里生態緊密相連，如何提升自主品牌知名度，進一步吸引非阿里系客户，也是菜鳥亟待解決的問題。

當下的菜鳥，正面臨着對自身戰略韌性的極限考驗，菜鳥未來能否成為全球物流巨頭，還要看能否熬過當下的陣痛期。

（應採訪者要求，文中黃瀟為化名）

參考來源：

菜鳥平台業務調整，阿里聚焦核心電商

驛站之爭，下沉有戰事

頭圖來源|菜鳥集團