美國最大稀土公司MP Materials的經營情況,CEO談中美_風聞
陈经-亚洲视觉科技研发总监-26分钟前
1. 美國有一個稀土礦Mountain Pass,經營者就是MP Materials。這公司2020年美股上市,目前市值60億美元,大約是中國北方稀土的一半。另外比較知名的外國公司還有澳大利亞的Lynas Rare Earths。
2. MP號稱是“西半球唯一有規模的稀土公司”,依靠加利福尼亞的礦提供全球15%的稀土。2024年收入2.03億美元,同比降20%,虧損6542萬美元。主要產品是4.54萬噸稀土氧化物(REO),銷售了3.27萬噸。計劃將年REO產量擴大到約6萬噸。從公司收入來看,每噸REO的單價不會超過6000美元,也就是不超過4萬元一噸、40元一公斤,白菜價了,主要應該是比銅還便宜的鑭、鈰。這些是量很大的“輕稀土”大路貨,中國大量生產暢開賣,美國生產意義不大。
3. MP還生產了1294噸NdPr氧化物,銷售了1142噸。這是釹和鐠,要值錢一些,每噸報價約7萬美元,汽車工業用途多一些。中國實施出口管制的七種稀土元素是釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔,對釹和鐠不管制,所以也沒多關鍵。例如氧化鏑一噸要賣160萬人民幣,明顯貴多了,但已經不是錢的問題了。
4. MP説,我們不光挖礦,還提煉金屬、造磁鐵!2022年在德州開了廠,2024年開始商業生產釹和鐠,並開始試產汽車級磁體。但這還是價格貴一些的稀土金屬,並不是中國管制的幾種關鍵重稀土。MP和美國一家大的汽車製造商、國防部簽訂了NdPr供應協議,股價大漲了,全球第二。但是這等於是讓美國商家用貴的價格買本土貨,而中國商家是賣貨的,沒有管控。
5. 因此,MP的CEO利廷斯基知道中美稀土是啥情況,最近接受REEx(稀土交易所,一家稀土類媒體)採訪,爆了一些料。利廷斯基説,他一直在警告,稀土要出事、要出事,結果真的出事了!中國管控了!“曾經的理論現在已經成為現實”。
6. 利廷斯基的核心觀點是,美國稀土供應鏈仍然嚴重依賴中國,而特朗普政府最近的貿易“協議”反而加深了依賴,而不是解決了問題!現在,包括汽車製造商、航空航天公司和國防承包商在內的美國公司,都必須向中國政府提交詳細的申請才能獲得稀土磁鐵。提交的材料包括規範、產品圖片,甚至連合同都要。一些美國公司只是獲得了臨時許可證,根本沒解決問題,特朗普也拿來吹。
7. 利廷斯基説MP是“天生的全國冠軍”,能夠提煉稀土和回收磁鐵材料,只有MP和中國才能大規模做到。但他沒説的是,MP只是生產中國不管控的稀土元素,也解決不了關鍵問題。利廷斯基説上市以來,公司已投資超過10億美元,要求政府和私營公司更多合作。雖然沒明説,但整個採訪,可以看出利廷斯基的結論是,稀土行業正在受中國越來越嚴的控制,而且沒啥辦法。
8. 從這個情況來看,美國和西方盟友對於稀土問題還是在繞。目前做的是表面上提高了稀土礦產量,或者要一些技術的釹和鐠產量,這些比較容易的事,能夠給出一些美式“國產替代”的成績。但中國真正管控的幾種重稀土金屬,沒有人敢聊難度,也沒有人給出解決問題的時間表。

