A股，光伏板塊突然集體大漲，為何説這次向上會有持續性？_風聞

A股光伏板塊昨天出現集體爆發的態勢，特別是港股市場板塊漲幅一度超過了5%，就連期貨市場也上漲了超過4%，個股當中有20CM，也有漲幅超過10%，比較典型的是漲幅超過10%的個股有差不多20只，如此看來昨天光伏是集體爆發的一天。

通常來説，事出反常必有妖。昨天光伏的大漲，市場已經猜測到了定是有小作文了，大概率是跟硅料收儲的消息有關，不過這樣的傳聞好像並不新鮮，因為早在兩個月之前，光伏就有類似的利好傳聞，不過想想當時市場的表現，與昨天板塊的全面爆發完全不在一個層次，到底是因為什麼呢？

其實有傳聞未必會對光伏板塊帶來上漲行情，畢竟板塊弱勢的時間太長了，期間的資金信心已經潰不成軍，然而昨天的這種大漲還是讓人開了眼界，從我自身的理解看，光伏的產能過剩導致的價格始終不能恢復，這種矛盾已經演繹到了極致，出現這種現象的根本，還是行業的落後產能始終無法出清，但是感覺從今年開始，行業內部的決定很大，出清的力度在進一步增強，尤其是眼下反內卷的背景下，光伏行業真的有望開啓新一輪大變化。

道理很簡單，當一個行業內捲到大家都生存不下去的時候，必然會出現供給側改革，否則整個行業就全軍覆沒了，可以説眼下的光伏行業真是到了不得不改革的時候了。

A股，光伏板塊突然集體大漲，為何説這次向上會有持續性？

我以為，隨着反內卷的深入，這次對光伏領域來説是一次難得的轉折機會，並且此次光伏的向上會有持續性，原因主要有以下兩點：

其一，推動落後產能的退出將是接下來的主要方式，對光伏領域來説，幾大行業龍頭實際上一直在提高產品的附加值，整體以提高質量為核心的發展方式，然而低端的產能長期充斥着市場，這些產能的特點是耗能比較高，且環保性相對較差，大概率會趁着這次的行業改革以及反內卷，逐步的退出，而這對行業龍頭來説必然會形成利好；

其二，這次光伏之所以大漲的如此明顯，是因為大家預期整個光伏行業這次會趁着政策的東風迎來一次真正的供給側改革，其效果有點類似當年對資源品的供給側改革一樣，比如説當年的鋼鐵等金屬，後來相關板塊確實迎來了一次持續時間比較長，力度非常之大的向上行情；

當然了由於光伏板塊持續下跌的時間比較長，儘管昨天出現了板塊集體大漲的現象，然而對多頭來説依然存在着質疑和徘徊的可能性，但是從我自身的理解而言，這次光伏的向上大概率是有持續性的，畢竟所處的行業背景不一樣了，以及從盤口可以觀察出資金對光伏行業的轉折是有共鳴的，從這個角度來説，對光伏板塊未來的向上可以適度的樂觀一些。

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