飛書飛，釘釘追_風聞

AI 辦公的戰爭，才剛剛開始。

撰文|藍洞商業 趙衞衞

交鋒意味明顯，飛書未來無限大會的前一天，釘釘發佈了最新的 AI 表格產品。

AI 表格產品成為了飛書和釘釘的必爭之地，飛書的多維表格發佈於 2020 年，經過近 5 年的進化和滲透，如今月活用户即將突破 1000 萬大關，今年的定位也是 AI 表格，單表支持 1000 萬熱行，在表格中直接調用 DeepSeek 和豆包的大模型能力。

更重要的是，飛書還宣佈多維表格將上線於企業微信和釘釘平台。

這一消息立即出圈，成為三大協同辦公軟件互聯互通的標誌之一。飛書首席商業官林嬋現場説，本身大家就應該開放，她公開提醒釘釘加速一下應用市場審核速度，因為企業微信的流程都已經走完了。

而釘釘最新發布的 AI 表格，也是把每一個單元格打造成 AI 入口，支持將 AI 能力融入新增字段，用 AI 做數據分析，以及用 AI 創建自動化流程。釘釘多維表格上線於 2022 年年末，並於 2024 年發佈了「多維表+AI」的功能，今年無招回歸後又宣佈多維表格免費。

在 AI 表格功能上，飛書領先，釘釘在追趕。

「火藥味」更明顯的是飛書未來無限大會論壇中，被問到多維表格被友商跟進仿造，飛書多維表格負責人施凱文認為，「回到第一性原理，你投入感情花很長時間創造的產品，被別人完全不負責任的挪走，你肯定覺得不爽」。

施凱文認為，多維表格「不怕別人去抄」，飛書多維表格的壁壘在於第一是長期投入，第二是不放過每個細節，第三是不斷引領新的東西，「用户使用飛書多維表格之後才能感知到誰是有靈魂的誰是用心做的，這決定了用户未來會不會用的久。」

飛書未來無限大會上這種對釘釘不點名的公開「嗆聲」，不只這一個。

釘釘早期一直以「打卡」功能為核心，而飛書早期一直以文檔創作見長。在提到飛書文檔的智能創作功能時，飛書 CEO 謝欣提到，飛書中有一家大型央企客户，他們 8 萬人員工使用飛書一年，創建了 940 萬篇文檔，這是一個很大的創作量。

謝欣又延伸對比了一下，意在強調飛書文檔沉澱了大量企業內部知識，這才能做好知識問答的 AI 產品，「如果你的辦公工具主要不是在創作，而是在打卡，那一年的沉澱可能是 1000 萬次的打卡數據，那大概率 AI 能幫你預測的是，明天哪幾個員工會遲到」。

今年 3 月，創始人無招回歸釘釘，外界一直對無招如何重振釘釘寄予期待。

當初無招被調離釘釘時，飛書上線不到一年，日活還不到 200 萬，而釘釘在居家辦公和在線教育的帶動下，當時日活已經過億，雙方體量相差懸殊，但等無招歸來，釘釘在商業化能力上已經無法與飛書拉開明顯差距。

如今「AI 表格」也被定義為釘釘圍繞產品體驗重點投入的第一個 AI 產品。

而飛書憑藉在多維表格等產品功能上的先發優勢，也已經積累了新能源、茶飲和美妝行業的諸多明星客户，飛書與釘釘在 B 端行業客户和資源的爭奪上，早已經開始了拼搶。

而 AI 辦公的戰爭，才剛剛開始。

飛書衝向微軟 Office

飛書今年的未來無限大會上，最引人注意的還是發佈了首個 AI 應用成熟度標準。

它按照應用成熟度進行分類，M1：概念驗證期 ，只做內部演示，不對外發布；M2：早期試用期 ，給願意嚐鮮的用户用，在受控環境中使用，不適合大規模部署；M3：生產就緒期，給主流客户用，在多數生產環境中使用並符合預期；M4：全面應用期，給幾乎全部客户用，幾乎什麼場景都能用。

這個分類並不複雜，意在展示透明度。比如飛書知識問答就屬於 M3 級別，而全新的飛書智能會議紀要屬於 M4 級別。但飛書並沒有明顯標註其他產品功能的分類，比如多維表格和 Agent 產品 aily 的級別。

對於整個 AI 行業來説，這種定義標準大大降低了 AI 理解門檻，本質上也是對行業痛點的洞察，飛書要給企業提供「真能用、真落地」的 AI 產品，因而飛書整場大會的基調，更強調 AI 如何實用與提效。

謝欣以自己為例，他買過iPhone 16 Pro  Max，為的就是體驗蘋果智能，但直到目前蘋果智能的體驗遠遠達不到預期，而 AI 行業這樣翻車的例子已經屢見不鮮，謝欣意在強調過去挑選產品比功能，AI 時代挑選產品要比效果，避免只有「賣家秀」，更要看實際的「買家秀」。

飛書知識問答上線於今年 5 月，兩個月後成為大部分場景可以放心使用的功能。謝欣説，以往人們的印象是知識密集型企業在使用飛書，而現在邏輯發生了改變，用飛書的企業知識變得更密集了。

飛書知識問答的核心是可以通過調用聊天記錄、會議紀要、文檔等多種日常沉澱的信息，回答企業裏的相關問題，它能做到企業權限的區隔，不同級別、不同部門的員工掌握的權限不同、信息不同，而且在效果上，飛書知識問答專為大型組織數十億詞元的海量數據的處理場景設計優化。

而在飛書領先行業的多維表格功能上，不光是計算速度領先同行，更重要的要落地在多種應用模式上，比如用多維表格搭建銷售、人力、電商等系統，無需採買、無需研發介入，一線員工在短時間內可打造屬於自己職業的業務系統，中小企業可以用來管理，大企業也可用來設計專業流程。

用多維表格構建一個業務系統，是飛書與釘釘目前產品上的重點之一，但飛書並不認為二者可以相提並論。

謝欣在《晚點LatePost》中認為，飛書在多維表格上領先釘釘超過 12 個月，他以高級權限功能為例，飛書能做到有些數據只對某些職位和人員開放，在這個功能上研發了很久，而釘釘目前也能實現，只不過是用前端 JavaScript 的手段實現的，只要懂一點點技術就能看到所有數據。

也就是説，釘釘用瀏覽器上通用的 JavaScript 技術把已經接收到的數據進行了隱藏，而不是用後端處理的方式把數據真正實現隔離，懂技術的用户還是可以獲取到。這本質上反映的是飛書和釘釘不同產品經理在數據隱私層面的認知差異。

飛書的產品能力優於釘釘，是目前二者在競爭維度上展現的結果。

但放在更大的維度上看，飛書站上了新的高度，它不只是侷限於國內市場與釘釘、企業微信的競爭，更在於從國際視野角度挑戰微軟辦公全家桶的統治地位，微軟的辦公系統定義了現代辦公基本形態，今天「白領」們習以為常的辦公方式、信息處理流程，底層幾乎都是微軟定義的。

謝欣認為，「飛書存在的意義——就是為了打破這種一成不變」。

當然，這種「野心」剛剛嶄露頭角，還要很長的進化時間。飛書海外版 Lark 拿下了日本最大零售集團永旺旗下的超市運營推廣公司、高端和牛料理老字號人形町今半、東南亞領先的旅行平台 Traveloka 等公司，都是飛書在海外市場取得的成績，但謝欣知道，海外用户習慣和系統集成方式與國內完全不同，要站在 AI 的角度重新想。

無招如何接招？

不論是台上的發佈還是台下的採訪，釘釘都是被飛書提及最多的友商，無招如何接招？

尤其是當飛書的多維表格要在釘釘的應用市場中上架，飛書喊話釘釘加速審批流程，因為用户已經可以在企業微信內使用飛書多維表格，謝欣在採訪中被問到有無跟無招溝通時説，「我們作為一個 ISV 廠商，在按他們所有的標準，所有的流程，提交了所有的資料。為什麼要通過溝通的方式才能上架？」

這等於把壓力給到了釘釘，截至 7 月 11 日，釘釘應用市場中仍舊搜索不到飛書多維表格的產品。而未來，在釘釘應用市場中，飛書的多維表格和釘釘自帶的 AI 表格同場競爭，將又會引發一場戲劇性的競爭看點，究竟誰更好用，用户為誰買單，就會有更明顯的結果。

無招如何接招？

此前「藍洞商業」在《釘釘有新招，飛書無妙手》中提到，無招回歸，釘釘未來一定會在團隊、產品和商業化層面帶來變革。尤其是產品層面，國內外協同辦公產品的大趨勢都是擁抱 AI，釘釘也不會例外。

尤其是與飛書的競爭中，企業服務軟件不再是以銷售為驅動，而更以產品能力為驅動，當用户真正喜歡一個產品，就會開始為這款服務軟件代言，進而做出購買決策，用户滿意度高，進而用户的粘性就會更強。

回到當下，無招回歸釘釘不到半年，飛書已經打出了「真能用、真落地」的旗號，圍繞強調 AI 如何實用做文章，釘釘勢必要守住陣地，拿出更具原創性的 AI 創新功能，幫助 B 端企業使用 AI 能力進行提升，真正回答 AI 如何提效這個大命題。

至於商業化層面，這將是讓位於產品層面的另外一個回答。

飛書這次沒有公佈具體的成績單。一年前，謝欣提到飛書 2024 年的 ARR （年度經常性收入）將超過 3 億美元，如今在發佈會開頭，謝欣點明瞭飛書在客户羣體中的優勢，比如銷量前 30 的新能源汽車品牌，其中有 6 成在用飛書；茶飲行業，中國有 6 家上市茶飲品牌，其中有 5 家在用飛書；美妝行業市值前 10 的上市國貨美妝品牌，其中有 7 家在用飛書。

釘釘商業化的成績單也停留在去年，其 2025 年上半財年（2024 年 4—9 月）的 ARR 為 2 億美元，並計劃在 2025 年實現盈虧平衡，在寧德時代等大客户中，釘釘還是沒有被飛書取代。

商業化的能力當然重要，協同企業辦公如何賺錢的焦慮始終存在，但當下釘釘與飛書競爭的重點領域還是在產品層面，不論是多維表格還是企業知識問答，底層考驗的還是大模型的應用如何落地，比拼的是產品與 AI 能力結合，進而推動企業生產力的進步。

畢竟謝欣説了，這麼多年很多電腦上還是會裝 Office，核心還是因為這個領域真正願意長期、深入去做的公司太少了。

但對於無招來説，他可能也不會拒絕挑戰微軟 Office 這個時代大命題，與飛書等國內同行「以和為貴」握手言和，會是他接招的一種方式嗎？