A股今年最大IPO,開盤漲176%!華電新能登陸上交所,國內最大新能源公司之一_風聞
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7月16日,華電新能源集團股份有限公司在上海證券交易所主板掛牌上市,股票代碼600930。公司本次公開發行股份49.69億股(超額配售選擇權行使前),發行價格為3.18元/股。公司積極引入戰略投資者和長期資本,本次發行參與戰略配售機構18家,包括國家級投資基金、國有大型保險公司、國有資本運營公司、央企投資平台和地方產業投資機構,最終獲配金額達79億元,佔初始發行規模50%,戰略配售機構陣容強大、實力雄厚,充分表明長期資本看好我國綠色轉型的發展前景。華電新能(600930.SH)今日開盤大漲,盤中一度漲超176%,報8.80元/股,市值超3600億元。
綜合 | 招股書 澎湃新聞 金融界 編輯 | Echo
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華電新能是央企中國華電集團旗下風電、太陽能發電等新能源業務最終整合的唯一平台,華電新能的風力發電、太陽能發電裝機及發電量規模均位於行業前列。
據Wind數據統計,華電新能是今年以來發行股票數量最多的新股,也是自2020年以來A股發行股票數量排名第四的新股,僅次於中國電信、三峽能源、京滬高鐵。回撥機制啓動後,華電新能網上發行最終中籤率約為0.56%。
新能源發電屬於資本密集型行業,進入行業的資金壁壘很高,要求企業不但需要雄厚的資金實力,同時需具備持續的項目開發建設和運營能力,因此大型央企與國企的競爭優勢較強。
國家近年來出台各類政策措施以支持新能源行業的健康發展,各類資本快速入場,極大推進了我國新能源發電行業的多元化發展。
在新能源發電領域,經過多年的併購、自建,五大發電集團(華能集團、大唐集團、國家能源集團、中國華電和國家電投)仍是第一梯隊的主力軍,佔據市場龍頭地位,擁有40%左右市場份額;其他國有綜合性能源企業和民營企業與新能源產業一起進入“快速擴張期”。
作為中國華電集團旗下風電、太陽能發電等新能源業務最終整合的唯一平台,華電新能的業務佈局基本全面覆蓋了新能源幾乎所有類型項目(集中式、大基地、海上風電、分散式風電、分佈式光伏、光伏領跑者、農林漁光互補複合項目等),同時是國內僅有的數家擁有核電參股權的公司之一,主要資產遍佈國內31個省(自治區、直轄市)。
從裝機容量看,2021年、2022年、2023年和2024年1至6月,報告期各期末公司總裝機容量分別為2750.50萬千瓦、3518.62萬千瓦、4869.46萬千瓦和5402.65萬千瓦,裝機容量穩步提升。截至報告期末,公司在國內風電行業市場佔有率接近6%,太陽能發電行業市場佔有率超3%。
公司風電和太陽能發電裝機及發電量規模均位於行業前列。隨着在建項目的投產和新項目資源的獲取,未來公司將進一步提升裝機規模,運用更先進的設備與技術,在國內新能源行業的領先地位將得以鞏固。
華電新能的主要產品為電力,風力發電業務收入是主要收入來源。報告期內,各年度公司風力發電業務收入規模保持穩步增長。太陽能發電業務是公司第二大收入來源,各年度收入規模亦呈現上升趨勢。
財務方面,於2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-6月,公司實現營業收入分別約為217.41億元、246.73億元、295.80億元、172.53億元人民幣;同期淨利潤分別約為78.66億元、90.32億元、101.38億元、65.53億元人民幣。
華電新能此次IPO計劃募資180億元,將全部投入風力發電、太陽能發電項目建設,包括風光大基地項目、就地消納負荷中心項目、新型電力系統協同發展項目、綠色生態文明協同發展項目。這些募投項目擬開發建設的風力發電和太陽能發電項目總投資金額804.46億元,裝機容量1516.55萬千瓦。
此次上市前,中國華電通過華電福瑞控制華電新能52.40%股權,通過華電國際控制公司31.03%股權,合計控制公司83.43%股權,為公司的實際控制人。
華電新能表示,計劃通過本次公開發行股票並上市拓寬融資渠道,進一步改善資本結構,為公司未來業務發展提供資金保障支持,並與資本市場投資者共享公司發展成果。