廈門港務(000905)擬61.78億元購買集裝箱碼頭集團70%股權_風聞

振華Terminexus全球港口攝影大賽獲獎作品© 作者：楊偉航

8月5日晚，廈門港務發展股份有限公司（簡稱“廈門港務”，000905）發佈公告，擬通過發行股份及支付現金的方式向廈門國際港務有限公司（簡稱“國際港務”）購買其持有的（簡稱“集裝箱碼頭集團”）集裝箱碼頭集團70%股權，並向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，交易價格約61.78億元。

本次交易標的資產作價為617,796.35萬元，其中現金對價金額為92,669.45萬元，股份對價金額為525,126.90萬元。本次發行的發行對象為國際港務，發行對象將以其所持有的集裝箱碼頭集團70%股權認購上市公司新增發行股份。

本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為1元。經交易雙方協商，本次發行股份及支付現金購買資產的每股發行價格為6.64元/股（原發行價格為6.69元/股，上市公司2024年年度權益分派方案實施後調整為6.64元/股），不低於定價基準日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日公司股票交易均價的80%。

此前，3月11日，廈門港務已就本次重大重組發佈過相關公告。（詳見“廈門港務（000905)籌劃重大資產重組，收購集裝箱碼頭集團”）

集裝箱碼頭集團主營集裝箱碼頭裝卸與堆存業務，旗下擁有海天碼頭、嵩嶼碼頭、國際貨櫃碼頭、海滄國際貨櫃碼頭、海潤碼頭、新海達等碼頭。

截至目前，集裝箱碼頭集團運營32個泊位，可同時接泊多艘20萬噸超大型集裝箱船舶。2023年、2024年、2025年1-3月，集裝箱碼頭集團集裝箱吞吐量分別為948.06萬標箱、932.23萬標箱和221.72萬標箱；分別實現營業收入247,515.26萬元、264,363.12萬元和66,874.53萬元；單位標箱收入分別為261.08元/標箱、283.58元/標箱和301.62元/標箱。

廈門港務表示，集裝箱碼頭集團屬於廈門港核心的集裝箱碼頭經營主體，通過本次交易，國際港務下屬優質港口資產注入上市公司，與上市公司現有散雜貨碼頭裝卸與堆存、港口配套服務與綜合供應鏈業務具有顯著的協同效應。本次交易有助於上市公司完善主營業務結構，進一步整合客户資源，擴大業務規模及市場份額，從而增強上市公司的綜合服務能力和市場競爭力，加快建成服務海絲、引領兩岸的全國領先港口物流運營上市平台。同時，本次交易也有利於進一步推進福建省內港口資源整合，深化福建省港口一體化改革。

此外，集裝箱碼頭集團盈利能力較強，報告期內歸屬於母公司股東的淨利潤分別為49,193.10萬元、56,715.83萬元和15,440.26萬元。通過本次交易，國際港務將盈利能力較強的港口優質資產注入上市公司，有助於優化上市公司的盈利能力，提高上市公司的可持續發展能力，切實提升上市公司價值，增強上市公司抗風險能力，保護廣大投資者利益，促進上市公司的長足發展。

在不考慮募集配套資金的情況下，本次重組前後廈門港務股權結構變化情況如下：

在不考慮募集配套資金的情況下，本次交易對廈門港務主要財務指標的影響如下表所示：