大漲180%！國產CMOS多點破局_風聞

2025 年 7 月，知名數碼博主爆料稱，國內手機廠商搭載思特威 SC595XS 傳感器實現量產，該芯片在夜景成像動態範圍指標上達到 110dB，與索尼同期旗艦產品 IMX989 相比，SC595XS 在動態範圍指標上形成明顯優勢 —— 前者動態範圍約 63.6dB，而 SC595XS 達到 110dB，在高反差場景下的細節保留能力更為突出。

這一事件標誌着國產CMOS 芯片在消費電子核心領域的突破，也反映出全球圖像傳感器產業格局正在發生結構性變化。從市場份額來看，2024年，豪威科技在全球汽車CIS市場出貨量佔比達43%，超越安森美成為全球第一，2025年預計市佔率將進一步提升至32.9%。思特威在2024年達成率CMOS芯片單月出貨超1億顆的小目標。長光辰芯的科學級傳感器進入太空望遠鏡等尖端設備—— 國產 CMOS 已在多領域形成突破態勢。

01車載市場：國產快跑，高端待追

全球車載CIS 市場的增長呈現出明顯的結構性特徵。根據Yole發佈的《2025 年汽車圖像傳感器報告》，單車搭載 CMOS 芯片的數量已從 2020 年的平均 2.1 顆增長至 2024 年的 9.3 顆，預計 2027 年將達到 13.5 顆。這種爆發式增長主要源於智能駕駛等級提升帶來的感知需求擴容，其中前視攝像頭從100 萬像素向 800 萬像素升級，環視攝像頭從 30 萬像素向 200 萬像素過渡，推動市場規模以年複合 18.7% 的速度增長。

國產廠商在這一輪增長中表現優異。豪威正式進軍SerDes 市場，首次推出的全新 2Gbps SerDes 系列產品，包含加串器 OTX9211 與解串器 OTX9342，這兩款產品均採用 MIPI D-PHY 協議。

OTX9211和OTX9342這兩款2Gbps車載攝像視頻加 / 解串器，主要應用於環視、周視、後視，駕駛員檢測系統（DMS）、乘客檢測系統（OMS），以及流媒體後視鏡等智駕和座艙系統的高速傳輸場景。

其中，加串器OTX9211支持DVP輸入，最大帶寬可達116MHz，能支持的最大分辨率為1920×1536，同時還兼容RAW8/10/12/14/16/20/24、YUV8/10/12、RGB565/888等格式，涵蓋了市場上100萬到300萬像素主流攝像頭的參數規格。

解串器OTX9342則最多可支持4路加串器輸入，其MIPI D-PHY TX輸出最高能達到2.5Gbps/lane，有2×2lane或1×4lane兩種模式。

該系列SerDes 產品在傳輸穩定性方面表現出色，EMC 的 RE/CE 可達到 class 5 level，CCC、ICC、BCI、RI 等測試項也都通過了 functional A 標準，並且 ESD 性能得到了加強和優化。OTX9211 和 OTX9342 對傳輸信號補償進行了優化設計，最長可支持 26 米同軸傳輸以及 10 米 STP 連接傳輸，同時還能滿足最多 4 個線內線纜連接器的傳輸要求，可適配車內的主要應用場景。

OTX9211和OTX9342符合AEC-Q100 Grade 2標準以及ASIL-B功能安全等級。此外，針對部分車廠提出的HTOL等測試項延長測試要求，豪威集團已完成加強測試並全部通過。

據瞭解，目前豪威SerDes 產品已與國內外多家智駕及座艙 SoC 方案商合作，完成了硬件和軟件的適配工作。在 SerDes 外圍電路方面，豪威集團聯合了包括 PoC 電感在內的多家國內方案商，共同打造出高穩定性、高性價比的系統解決方案，這不僅有效降低了系統成本，還顯著縮短了產品開發週期。

值得關注的是，OTX9211 和 OTX9342 芯片的設計、晶圓以及封測等環節，均實現了全國產化供應鏈，這為車廠及 Tier1 的供應鏈穩定和安全提供了保障。

上月，思特威也動作頻頻。其推出Automotive Sensor (AT) Series系列3MP車規級圖像傳感器性能升級新品——SC326AT。作為思特威車載系列產品中首顆實現全流程國產化的CMOS圖像傳感器，SC326AT基於思特威CarSens®-XR工藝技術打造，採用3.0µm單像素與背照式架構設計，在感度、噪聲抑制、高温成像穩定性、功耗控制等核心性能方面實現了顯著優化，支持高達120dB的高動態範圍模式和片上ISP功能，以清晰、精準、可靠的成像效果，滿足車載環視攝像頭的升級需求。此外，SC326AT符合ISO 26262 ASIL-B汽車功能安全和ISO 21434汽車網絡安全兩項標準要求。

但深入分析市場結構可見，國產芯片的優勢主要集中在L2-L3 級自動駕駛的中低像素領域。在L4 級自動駕駛所需的 300 萬像素全局快門傳感器市場，安森美仍佔據主導地位。此外，在激光雷達與視覺融合的高端方案中，索尼的IMX490 憑藉 1.5μm 像素尺寸和雙通道讀出技術，仍佔據超過50%的市場份額，反映出國產芯片在高端領域仍需技術攻堅。

02手機市場，從配角到主角

思特威2025 年上半年的業績曲線呈現出陡峭增長態勢。

來源：公司財報 半導體產業縱橫製表

根據公司業績預告，其半年度營業收入預計達36-39 億元，同比增幅 47%-59%；歸母淨利潤 3.6-4.2 億元，同比激增 140%-180%。

關於業績增長的主要原因，公司表示，在智能手機領域，公司與多家客户的合作持續全面加深、產品滿足更多的應用需求，應用於高階旗艦手機主攝、廣角、長焦和前攝鏡頭的數顆新一代高階5000萬像素產品和應用於普通智能手機主攝的5000萬像素高性價比產品出貨量大幅上升，公司智能手機領域營業收入顯著增長；在智慧安防領域，公司新推出的迭代產品具備更優異的性能和競爭力，產品銷量有較大的上升，同時公司的高端安防產品系列在專業安防領域的份額持續提升，銷售收入增加較為顯著；在汽車電子領域，公司應用於智能駕駛（包括環視、周視和前視）和艙內等新一代產品出貨量同比大幅上升。

其中智能手機業務的強勁增長成為核心驅動力。這種爆發式增長與SC595XS、SC5A5XS 兩款手機傳感器的市場表現直接相關 —— 前者實現 110dB 動態範圍與 4K 60fps HDR 視頻錄製的雙重突破，後者則以 1 英寸超大底設計躋身高端旗艦市場，感光度較前代提升 72%，達到 2569mV/lux*s 的行業高水平。

目前，思特威在智能手機主攝方面有CS、HS 和 XS 三大產品系列，其中 XS 系列（eXtreme Sensitivity Series）代表思特威最高技術水平，專為高端旗艦手機設計，應用於高階旗艦手機主攝、廣角、長焦和前攝鏡頭。這些旗艦主攝產品擁有高動態範圍、低噪聲、快速對焦、超低功耗等核心性能優勢，能夠為旗艦機主攝帶來色彩真實生動、成像細膩清晰的影像體驗。

格科在2024 年全球智能手機 CIS 出貨量排名第二，僅次於索尼，其 5000 萬像素圖像傳感器產品實現量產出貨，並已進入海內外中高端品牌手機後主攝市場，其在上半年營收已增至38億元。

來源：公司財報 半導體產業縱橫製表

近兩年來，格科不斷向高像素高階市場邁進。該公司的CMOS 圖像傳感器產品，已從傳統的 200 萬至 800 萬像素範圍，拓展到 3200 萬至 5000 萬高像素領域；顯示驅動芯片則從 LCD DDI 延伸至 TDDI，同時還在推進 AMOLED 顯示驅動芯片的研發工作。

關於上半年業績變動的原因，格科解釋道，2025 年 1 月至 6 月，公司首創的單芯片高像素芯片集成技術獲得了市場的進一步認可，不僅全面覆蓋了品牌客户，還持續提高了高像素產品的市場佔有率。其5000 萬像素的多個規格產品均已成功進入多家品牌客户的供應鏈，在手訂單充足，預計下半年將持續實現出貨量的增長。

目前，格科0.7μm 5000 萬像素圖像傳感器產品已實現量產出貨；1.0μm 5000 萬像素圖像傳感器產品已開始向品牌客户供貨；0.61μm 5000 萬像素圖像傳感器產品已完成客户導入，後續將逐步實現量產。

03相機CMOS，還在邊緣

在相機領域，CMOS 傳感器市場的格局相對固化，國產芯片的參與度遠低於消費電子和車載領域。目前，全球主流可換鏡頭相機的核心傳感器仍由索尼、佳能等企業主導，國產 CMOS 尚未進入這一核心供應鏈。長光辰芯等廠商的產品雖在科學成像、工業檢測等專業場景具備競爭力，但其技術路徑與消費級相機需求差異較大 —— 後者更側重色彩還原、動態範圍與日常使用中的性能平衡，而非極端環境下的特殊指標。

少數國產相機品牌的嘗試集中在低端市場。部分入門級卡片機或運動相機採用格科等廠商的中低像素傳感器，這些芯片在1200 萬 - 2000 萬像素、70-80dB 動態範圍等參數上可滿足基礎拍攝，但在暗光噪點控制、高速連拍等關鍵性能上，與索尼 IMX 系列存在代際差距。2024 年，國產相機在全球消費級相機市場佔比不足 30%，且多數未採用自主 CMOS，核心傳感器仍依賴進口。

曾以光學技術聞名的奧林巴斯，其影像業務剝離後形成的奧之心（OM SYSTEM），延續了對傳感器技術的自主探索。依託奧林巴斯時期積累的M4/3 系統生態，奧之心全系相機採用自主開發的 Live MOS 傳感器，規格鎖定 4/3 畫幅（約 17.3×13mm），有效像素穩定在 2000 萬級別。受限於畫幅尺寸，其傳感器在感光面積上天然落後於全畫幅產品，但通過優化傳感器與圖像處理引擎的協同，形成了差異化特徵：OM-1 的堆棧式 BSI 傳感器配合 TruePic X 引擎，在 ISO 6400 下的噪點控制接近 APS-C 機型水平；“手持高分辨率模式” 通過傳感器位移合成等效 5000 萬像素圖像，一定程度上彌補了硬件參數的侷限。

從市場定位看，奧之心的傳感器技術與其用户羣體需求高度契合。

M4/3 系統以輕便性和鏡頭羣優勢，吸引了注重便攜性的風光、生態攝影愛好者，2024 年其全球出貨量約佔可換鏡頭相機市場的 3%-4%。但物理畫幅的限制難以突破，其傳感器動態範圍（約 12-13 檔）、高感純淨度等硬指標，仍明顯落後於全畫幅產品 —— 索尼 A7M4 的傳感器動態範圍達 15 檔，在大光比場景中細節保留能力更優。

站在2025 年的時間節點，國產 CMOS 芯片的突破已勾勒出清晰的成長路徑：從安防、車載等細分市場建立優勢，通過技術積累向手機高端領域滲透，最終在全球產業鏈中形成不可替代的獨特價值。這條路徑上，既有 SC595XS 在動態範圍上的超越、豪威在車載市佔率上的領先等高光時刻，也面臨着專利壁壘、製造代差等現實挑戰。但可以確定的是，隨着全鏈條能力的持續提升，國產CMOS 正從“可選項”變為“必選項”。