平替英偉達的誘惑,華為先把盤古撤了_風聞
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文源:源Byte
作者:柯基的柯
就在國產算力迎來狂歡之際,華為內部正在醖釀一場風暴。
“優化”——在如今的打工人話術裏,它意味着很殘酷的現實。
8月22日,一則內部通知,直接掀起波瀾。華為雲CEO張平安宣佈,將對雲BU下層組織進行大範圍的撤銷與合併。
最引人注目的一條是:雲EI(企業智能)產品線下的盤古大模型相關部門,被明確撤銷。
消息一出,華為內部的社交平台瞬間炸開了鍋。小紅書上,滿屏都是其他業務線HR或負責人的“撈人貼”,希望能在這場“畢業典禮”開始前,提前鎖定那些即將被“優化”的優秀員工。而被捲入風暴中心的華為雲員工們,則在焦慮地尋求內部轉崗的機會。
“如果轉崗不成功,留給我們的選擇,恐怕就只有離職了。”一名華為雲員工坦言。
在“裁員”的表象之下,似乎是華為謀求更大機遇,而主動進行的“戰略獻祭”。
01
盤古很尷尬
坦率地説,盤古大模型,有些尷尬。
截圖來源於華為雲官網
在華為內部,盤古大模型曾承載着華為追趕世界頂尖AI的雄心,至少PPT上是這麼寫的。
不過後續的事態發展,卻讓其揹負着一身難以洗刷的“原罪”。
7月,那場“套殼”風波,算是把這最後一點遮羞布給扯了下來。有人在GitHub上貼了張圖,一份比對數據,直指華為盤古ProMoE與阿里通義千問Qwen-2.5 14B的參數結構,存在高達0.927的驚人相似性。
0.927的數字一出,直接在開發者圈裏炸鍋,質疑、嘲諷、吐槽等聲音比比皆是。
在業內,這個數字通常低於0.7。
説白了,這幾乎等同於“複製粘貼”。
華為盤古團隊的回應來得很快,強調其模型基於昇騰硬件優化,屬於在不同技術路徑下的“殊途同歸”,一套聽起來無比正確、無比宏大、卻又無比空洞的公關説辭。
緊接着,一則來自華為前員工的匿名爆料,讓這套説辭顯得蒼白無力。爆料者自曝,盤古內部存在“套殼、續訓、洗水印”等一系列行業潛規則。
一時間,輿論譁然。
然後,更為詭異的事情發生了,向來在輿論場上不輸陣仗的阿里,這次卻保持了“戰術性沉默”,就這麼靜靜地看着,讓這場風波顯得更加撲朔迷離。
然而,即便沒有這場信任危機,盤古在技術能力上,也早已掉隊,淪為了一個尷尬的“陪跑者”。
在自然語言理解、多模態處理等核心能力上,盤古的表現始終處於追趕狀態。即使在華為最擅長的中文領域,它也未能明顯優於百度的“文心一言”、阿里的“通義千問”,更不用説與後起之秀DeepSeek相比。
至於放眼全球,華為盤古與OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude,更是存在着肉眼可見的代差。
缺乏差異化的競爭力,這是盤古的第一個“原罪”。
而更大的問題,在於生態。
盤古大模型,從誕生之初就與華為自家的昇騰AI芯片平台深度綁定。這既是它的優勢,也是它的掣肘。在主流AI研發工具鏈仍然圍繞着英偉達CUDA生態構建的現實中,昇騰平台雖具潛力,但在模型訓練與部署的靈活性、可拓展性上,與主流方案相比仍存在差距。
這直接導致盤古成了一座“生態孤島”。
在開發者社羣中,它的能見度遠不及開源的DeepSeek或阿里的Qwen。相較於百度圍繞文心建設的百度智能雲、阿里以千問為基礎打造的通義生態,盤古在應用生態和開發者支持方面,始終顯得勢單力薄。
説到底,沒人用。
信任、能力、生態都在式微,盤古大模型似乎陷入了一個惡性循環。
對華為而言,繼續為這個“扶不起的阿斗”投入鉅額資源,不僅“成本-收益”曲線極不划算,更可能讓它淪為一個吞噬一定戰略資源的黑洞。
02
潑天的富貴來了
就在盤古大模型進退維谷之際,一份“潑天的富貴”,突然砸了下來。
8月21日,就是華為被爆出裁員的前一天,科技媒體《The Information》援引知情人士消息爆料稱,英偉達公司已指示包括三星電子、安靠科技在內的關鍵零部件供應商,暫停與H20芯片相關的生產。
消息一出,整個國產芯片行業為之一振。
這意味着,那個曾經被英偉達牢牢攥在手裏的、價值數百億美元的中國AI芯片市場,突然出現了一個巨大的真空。
芯片概念圖 | 源Byte制
對於所有嗷嗷待哺的國產芯片廠商來説,一波潑天富貴即將襲來。
英偉達的H20芯片在中國市場可謂是一波三折,上演了一出鬧劇。
作為美國出口管制下的產物,H20從誕生之初就帶有強烈的妥協色彩,其性能僅為旗艦產品H100的15%-30%,卻一度佔據了英偉達中國區收入的80%,是中國AI企業當時能買到的、唯一的、最好的選擇。
一切的轉折,發生在上個月,也就是2025年的7月。
7月中旬,英偉達CEO黃仁勳高調宣佈,經美國政府批准,H20將恢復對華銷售。大門似乎重新打開了。
但這份喜悦,僅僅維持了半個月。
月底,一則來自中國國家網信辦的消息,給這扇剛剛打開的門,蒙上了一層厚厚的陰影。監管機構就H20可能存在的“後門安全風險”,約談了英偉達。媒體更是口誅筆伐,直指美國曾有過一整套利用AI芯片開“後門”的系統性考慮。
一石激起千層浪。
儘管英偉達緊急回應,稱其芯片“不存在後門、終止開關或監控軟件”,但國內市場的安全擔憂並未消除。
屋漏偏逢連夜雨,就在“後門”風暴尚未平息之時,美國政府又送上了一份“大禮”——H20可以繼續賣,但英偉達必須將其在華銷售收入的15%,作為“保護費”上繳。
為了維持其驚人的毛利率,英偉達計劃將這部分成本,直接轉嫁給中國客户,將H20的售價上調18%。
這下,中國客户徹底不幹了。
一個性能本就“閹割”的芯片,不僅安全性存疑,價格還要更貴。這已經不是商業問題,而是智商問題了。
那則停產的傳聞,在如此氛圍之中,似乎也在情理之中。
就這樣,從性價比、安全性到供應穩定性,H20在短短一個多月內,從唯一的“救命稻草”,變成了人人避之不及的“燙手山芋”。
一個巨大的市場,就這樣被清空了。
03
華為的選擇
市場,用最直接的方式,做出了選擇。
就在英偉達H20停產消息傳出的第二天,國產算力迎來的大爆發。這背後,湧動着一股強大到近乎偏執的市場情緒:國產大模型,必須要用中國芯。
寒武紀,成了這股情緒最直接的宣泄口,即便多次闢謠也難抵市場情緒的宣泄,市值衝破5000億元大關,被股民冠以“寒王”之稱。
而它的“狂飆”,則是一個更具戲劇性的故事。
這家脱胎於中科院計算所的“中國AI芯片第一股”,曾因與華為的合作而一夜成名。其研發的IP,被集成在了麒麟970芯片中,讓華為在AI認知上,比國內所有對手都提前了一到兩年。
但蜜月總是短暫的。隨着華為自研的昇騰芯片問世,寒武紀一夜之間失去了幾乎全部收入來源,淪為“華為棄子”。
如今,風水輪流轉。
2025年第一季度,寒武紀實現營業收入11.11億元,同比暴漲4230.22%,並實現了上市以來的首次連續兩個季度盈利。
要知道,華為昇騰此前扮演的便是“英偉達平替”的角色,一篇廣為流傳的分析文章,曾直接指出華為昇騰:“世界不需要另一個OpenAI的追隨者,但中國,需要一個自己的英偉達。”
IDC的數據顯示,2024年中國GPU市場,英偉達佔據70%的份額,緊隨其後的,是佔了23%的華為昇騰,而寒武紀,和所有其他國產廠商加在一起,分食了剩下的7%。
昔日的“棄子”,不僅上演了一場王者歸來的戲碼,還頗有取而代之的意味。
實際上,海光信息、摩爾線程、沐曦股份等一眾國產芯片廠商,都在這場“平替”的浪潮中,迎來了自己的高光時刻。IPO、融資、訂單暴漲,整個行業呈現出一片欣欣向榮的景象。
IDC的數據預測:到2027年,中國國產AI芯片的比例,將從2023年的17%,飆升至55%。
來自大模型廠商的“助攻”,更是進一步增強國產芯片的敍事張力。
8月21日,DeepSeek正式發佈了V3.1版本。在技術介紹中,官方特意強調,其採用的UE8M0 FP8參數精度,是“為即將發佈的下一代國產芯片設計”。
截圖來源於DeepSeek官網
DeepSeek作為國產大模型的代名詞,其表態意味着,中國最頂尖的大模型,已經開始主動擁抱、主動適配國產硬件生態。國產大模型,正在呼喚一個強大的、可信賴的國產硬件平台。
既有英偉達的天降橫財,還有國產大模型的瘋狂助力,華為很難抗拒平替英偉達的誘惑。
一邊,是問題纏身、信任破產、看不到希望的盤古大模型;另一邊,是市場嗷嗷待哺、友商已經賺得盆滿缽滿、國產大模型開始釋放積極信號的華為昇騰。
這道選擇題,答案已經不言而喻。與其在模型市場內卷,不如全力以赴,接住這波潑天富貴。
畢竟,當行業從“資源普惠”走向“AI精耕”,能否抓住AI帶來的這場結構性機遇,將最終決定所有玩家在雲計算下半場競爭中的座次與命運。
華為,已經做出了它的選擇。
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