平替英偉達的誘惑，華為先把盤古撤了_風聞

文源：源Byte

作者：柯基的柯

就在國產算力迎來狂歡之際，華為內部正在醖釀一場風暴。

“優化”——在如今的打工人話術裏，它意味着很殘酷的現實。

8月22日，一則內部通知，直接掀起波瀾。華為雲CEO張平安宣佈，將對雲BU下層組織進行大範圍的撤銷與合併。

最引人注目的一條是：雲EI（企業智能）產品線下的盤古大模型相關部門，被明確撤銷。

消息一出，華為內部的社交平台瞬間炸開了鍋。小紅書上，滿屏都是其他業務線HR或負責人的“撈人貼”，希望能在這場“畢業典禮”開始前，提前鎖定那些即將被“優化”的優秀員工。而被捲入風暴中心的華為雲員工們，則在焦慮地尋求內部轉崗的機會。

“如果轉崗不成功，留給我們的選擇，恐怕就只有離職了。”一名華為雲員工坦言。

在“裁員”的表象之下，似乎是華為謀求更大機遇，而主動進行的“戰略獻祭”。

01

盤古很尷尬

坦率地説，盤古大模型，有些尷尬。

截圖來源於華為雲官網

在華為內部，盤古大模型曾承載着華為追趕世界頂尖AI的雄心，至少PPT上是這麼寫的。

不過後續的事態發展，卻讓其揹負着一身難以洗刷的“原罪”。

7月，那場“套殼”風波，算是把這最後一點遮羞布給扯了下來。有人在GitHub上貼了張圖，一份比對數據，直指華為盤古ProMoE與阿里通義千問Qwen-2.5 14B的參數結構，存在高達0.927的驚人相似性。

0.927的數字一出，直接在開發者圈裏炸鍋，質疑、嘲諷、吐槽等聲音比比皆是。

在業內，這個數字通常低於0.7。

説白了，這幾乎等同於“複製粘貼”。

華為盤古團隊的回應來得很快，強調其模型基於昇騰硬件優化，屬於在不同技術路徑下的“殊途同歸”，一套聽起來無比正確、無比宏大、卻又無比空洞的公關説辭。

緊接着，一則來自華為前員工的匿名爆料，讓這套説辭顯得蒼白無力。爆料者自曝，盤古內部存在“套殼、續訓、洗水印”等一系列行業潛規則。

一時間，輿論譁然。

然後，更為詭異的事情發生了，向來在輿論場上不輸陣仗的阿里，這次卻保持了“戰術性沉默”，就這麼靜靜地看着，讓這場風波顯得更加撲朔迷離。

然而，即便沒有這場信任危機，盤古在技術能力上，也早已掉隊，淪為了一個尷尬的“陪跑者”。

在自然語言理解、多模態處理等核心能力上，盤古的表現始終處於追趕狀態。即使在華為最擅長的中文領域，它也未能明顯優於百度的“文心一言”、阿里的“通義千問”，更不用説與後起之秀DeepSeek相比。

至於放眼全球，華為盤古與OpenAI的GPT系列、Google的Gemini、Anthropic的Claude，更是存在着肉眼可見的代差。

缺乏差異化的競爭力，這是盤古的第一個“原罪”。

而更大的問題，在於生態。

盤古大模型，從誕生之初就與華為自家的昇騰AI芯片平台深度綁定。這既是它的優勢，也是它的掣肘。在主流AI研發工具鏈仍然圍繞着英偉達CUDA生態構建的現實中，昇騰平台雖具潛力，但在模型訓練與部署的靈活性、可拓展性上，與主流方案相比仍存在差距。

這直接導致盤古成了一座“生態孤島”。

在開發者社羣中，它的能見度遠不及開源的DeepSeek或阿里的Qwen。相較於百度圍繞文心建設的百度智能雲、阿里以千問為基礎打造的通義生態，盤古在應用生態和開發者支持方面，始終顯得勢單力薄。

説到底，沒人用。

信任、能力、生態都在式微，盤古大模型似乎陷入了一個惡性循環。

對華為而言，繼續為這個“扶不起的阿斗”投入鉅額資源，不僅“成本-收益”曲線極不划算，更可能讓它淪為一個吞噬一定戰略資源的黑洞。

02

潑天的富貴來了

就在盤古大模型進退維谷之際，一份“潑天的富貴”，突然砸了下來。

8月21日，就是華為被爆出裁員的前一天，科技媒體《The Information》援引知情人士消息爆料稱，英偉達公司已指示包括三星電子、安靠科技在內的關鍵零部件供應商，暫停與H20芯片相關的生產。

消息一出，整個國產芯片行業為之一振。

這意味着，那個曾經被英偉達牢牢攥在手裏的、價值數百億美元的中國AI芯片市場，突然出現了一個巨大的真空。

芯片概念圖 | 源Byte制

對於所有嗷嗷待哺的國產芯片廠商來説，一波潑天富貴即將襲來。

英偉達的H20芯片在中國市場可謂是一波三折，上演了一出鬧劇。

作為美國出口管制下的產物，H20從誕生之初就帶有強烈的妥協色彩，其性能僅為旗艦產品H100的15%-30%，卻一度佔據了英偉達中國區收入的80%，是中國AI企業當時能買到的、唯一的、最好的選擇。

一切的轉折，發生在上個月，也就是2025年的7月。

7月中旬，英偉達CEO黃仁勳高調宣佈，經美國政府批准，H20將恢復對華銷售。大門似乎重新打開了。

但這份喜悦，僅僅維持了半個月。

月底，一則來自中國國家網信辦的消息，給這扇剛剛打開的門，蒙上了一層厚厚的陰影。監管機構就H20可能存在的“後門安全風險”，約談了英偉達。媒體更是口誅筆伐，直指美國曾有過一整套利用AI芯片開“後門”的系統性考慮。

一石激起千層浪。

儘管英偉達緊急回應，稱其芯片“不存在後門、終止開關或監控軟件”，但國內市場的安全擔憂並未消除。

屋漏偏逢連夜雨，就在“後門”風暴尚未平息之時，美國政府又送上了一份“大禮”——H20可以繼續賣，但英偉達必須將其在華銷售收入的15%，作為“保護費”上繳。

為了維持其驚人的毛利率，英偉達計劃將這部分成本，直接轉嫁給中國客户，將H20的售價上調18%。

這下，中國客户徹底不幹了。

一個性能本就“閹割”的芯片，不僅安全性存疑，價格還要更貴。這已經不是商業問題，而是智商問題了。

那則停產的傳聞，在如此氛圍之中，似乎也在情理之中。

就這樣，從性價比、安全性到供應穩定性，H20在短短一個多月內，從唯一的“救命稻草”，變成了人人避之不及的“燙手山芋”。

一個巨大的市場，就這樣被清空了。

03

華為的選擇

市場，用最直接的方式，做出了選擇。

就在英偉達H20停產消息傳出的第二天，國產算力迎來的大爆發。這背後，湧動着一股強大到近乎偏執的市場情緒：國產大模型，必須要用中國芯。

寒武紀，成了這股情緒最直接的宣泄口，即便多次闢謠也難抵市場情緒的宣泄，市值衝破5000億元大關，被股民冠以“寒王”之稱。

而它的“狂飆”，則是一個更具戲劇性的故事。

這家脱胎於中科院計算所的“中國AI芯片第一股”，曾因與華為的合作而一夜成名。其研發的IP，被集成在了麒麟970芯片中，讓華為在AI認知上，比國內所有對手都提前了一到兩年。

但蜜月總是短暫的。隨着華為自研的昇騰芯片問世，寒武紀一夜之間失去了幾乎全部收入來源，淪為“華為棄子”。

如今，風水輪流轉。

2025年第一季度，寒武紀實現營業收入11.11億元，同比暴漲4230.22%，並實現了上市以來的首次連續兩個季度盈利。

要知道，華為昇騰此前扮演的便是“英偉達平替”的角色，一篇廣為流傳的分析文章，曾直接指出華為昇騰：“世界不需要另一個OpenAI的追隨者，但中國，需要一個自己的英偉達。”

IDC的數據顯示，2024年中國GPU市場，英偉達佔據70%的份額，緊隨其後的，是佔了23%的華為昇騰，而寒武紀，和所有其他國產廠商加在一起，分食了剩下的7%。

昔日的“棄子”，不僅上演了一場王者歸來的戲碼，還頗有取而代之的意味。

實際上，海光信息、摩爾線程、沐曦股份等一眾國產芯片廠商，都在這場“平替”的浪潮中，迎來了自己的高光時刻。IPO、融資、訂單暴漲，整個行業呈現出一片欣欣向榮的景象。

IDC的數據預測：到2027年，中國國產AI芯片的比例，將從2023年的17%，飆升至55%。

來自大模型廠商的“助攻”，更是進一步增強國產芯片的敍事張力。

8月21日，DeepSeek正式發佈了V3.1版本。在技術介紹中，官方特意強調，其採用的UE8M0 FP8參數精度，是“為即將發佈的下一代國產芯片設計”。

截圖來源於DeepSeek官網

DeepSeek作為國產大模型的代名詞，其表態意味着，中國最頂尖的大模型，已經開始主動擁抱、主動適配國產硬件生態。國產大模型，正在呼喚一個強大的、可信賴的國產硬件平台。

既有英偉達的天降橫財，還有國產大模型的瘋狂助力，華為很難抗拒平替英偉達的誘惑。

一邊，是問題纏身、信任破產、看不到希望的盤古大模型；另一邊，是市場嗷嗷待哺、友商已經賺得盆滿缽滿、國產大模型開始釋放積極信號的華為昇騰。

這道選擇題，答案已經不言而喻。與其在模型市場內卷，不如全力以赴，接住這波潑天富貴。

畢竟，當行業從“資源普惠”走向“AI精耕”，能否抓住AI帶來的這場結構性機遇，將最終決定所有玩家在雲計算下半場競爭中的座次與命運。

華為，已經做出了它的選擇。

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