奇瑞汽車完成港股上市備案，連續22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一_風聞

中國證監會網站發佈關於奇瑞汽車股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書。奇瑞汽車將計劃發行不超過698,922,800股境外上市普通股並在香港交易所上市。公司18名股東擬將所持合計2,015,999,074股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在香港聯合交易所上市流通。奇瑞汽車完成境外發行上市後15個工作日內，應通過中國證監會備案管理信息系統報告發行上市情況。公司在境外發行上市過程中嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。奇瑞汽車自本備案通知書出具之日起12個月內未完成境外發行上市，擬繼續推進的，應當更新備案材料。根據港交所上市規則，企業需在聆訊審批日期至少4個營業日之前需提交“備案通知書”，意味着奇瑞汽車已取得進行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進行上市聆訊。

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此前，奇瑞汽車已遞表港交所主板，中金公司、華泰國際、廣發證券香港為聯席保薦人，中信里昂為整體協調人。

奇瑞汽車是一家全球領先的乘用車公司，總部位於中國蕪湖。公司設計、開發、製造和銷售多樣化且不斷擴展的乘用車產品組合，包括燃油車和新能源汽車，滿足國內外市場用户的不同及不斷變化的需求和喜好。

自1997年成立以來，公司始終堅持引領行業創新和深耕國際市場，為全球用户提供高質量的乘用車和卓越的出行體驗。根據弗若斯特沙利文的資料，以截至2024年9月30日止九個月的全球銷量計算，公司是中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第十一大乘用車公司。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年9月30日止九個月，奇瑞汽車是全球前二十大乘用車公司中唯一一家中國市場銷量、海外市場銷量、新能源汽車銷量及燃油車銷量較2023年同期均增長超過30.0%的乘用車公司。

根據同一資料來源，截至2024年9月30日止九個月，奇瑞汽車的乘用車銷量較2023年同期增長51.8%，增速位居全球前二十大乘用車公司之首。

奇瑞不斷推出廣受市場歡迎的車型。截至2024年9月30日止九個月，公司有七款車型的平均月銷量超過10,000輛。公司在中國及海外市場取得巨大成功。

國內市場：憑藉領先業界的技術、多元化的產品組合、強大的品牌價值及龐大的銷售及分銷網絡，公司的業務及銷售實現迅速增長，市場份額不斷擴大。

截至2024年9月30日止九個月，奇瑞在中國的乘用車銷量較2023年同期增長61.9%，而新能源汽車銷量較2023年同期增長246.5%。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年9月30日止九個月，公司的燃油車和新能源汽車於中國銷量的同比增速在中國前十大乘用車公司中均排名第一。

海外市場：2001年，奇瑞出口了第一輛汽車。自此之後歷經24年，截至最後實際可行日期，公司的乘用車已銷往100多個國家和地區，全球累計銷量超過1,300萬輛。

憑藉先發優勢，公司以多樣化的品牌佈局、多層次的銷售渠道、強大的供應鏈部署、本地化的研發能力和良好的用户口碑在海外市場取得成功，在全球燃油車市場下行中實現逆勢增長。

奇瑞的乘用車在海外市場深受歡迎。根據弗若斯特沙利文的資料，自2003年以來，公司連續22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。

此外，公司在多個主要乘用車市場的銷量中名列前茅。例如，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年9月30日止九個月，公司分別在歐洲、南美和中東及北非地區銷量位列中國自主品牌乘用車公司第一，以及在北美及亞洲（中國除外）銷量位列中國自主品牌乘用車公司第二。

奇瑞汽車的五大品牌為奇瑞、捷途、星途、iCAR和智界，每個主要品牌都有獨特的定位、出行風格和審美認知，滿足不同客户需求，並覆蓋各具增長潛力的細分賽道。

奇瑞主要通過中國和海外市場的經銷商網絡銷售乘用車。公司的經銷商在中國主要城市及海外國家和地區均設有策略性據點，以推廣及銷售公司的汽車。

多年來，公司在全球建立了廣泛的經銷商網絡。截至2024年9月30日，奇瑞在中國有3,218個經銷商網點，覆蓋逾310個城市，在海外有2,541個經銷商網點，遍及亞洲（中國除外）、歐洲、非洲、大洋洲和美洲。

財務數據方面，奇瑞汽車的收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣(下同)926.18億元增加至截至2023年12月31日止年度的1632.05億元，由截至2023年9月30日止九個月的1086.47億元增加至截至2024年9月30日止九個月的1821.54億元。

截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年9月30日止九個月，公司的毛利總額分別為128.05億元、260.90億元、174.78億元及270.04億元，整體毛利率分別為13.8%、16.0%、16.1%及14.8%。

公司的大部分毛利來自乘用車銷售，分別佔截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年9月30日止九個月毛利總額的84.0%、92.4%、92.2%及90.3%。

公司的年/期內利潤由截至2022年12月31日止年度的58.06億元增加至截至2023年12月31日止年度的104.44億元，及由截至2023年9月30日止九個月的71.37億元增加至截至2024年9月30日止九個月的113.12億元。淨利潤率分別為6.3%、6.4%、6.6%及6.2%。

本次奇瑞汽車香港IPO募資金額擬用於研發不同車型和版本的乘用車，以進一步擴大公司的產品組合；用於下一代汽車及先進技術的研發以提高公司的核心技術能力；拓展海外市場及執行公司的全球化策略；提升公司位於安徽蕪湖的生產設施；用於營運資金及一般企業用途。