傳紫金黃金國際擴大集資目標至最少30億美元，最早9月在港招股_風聞

據路透社旗下IFR引述消息人士報道，紫金礦業(02899.HK)旗下紫金黃金國際計劃將香港IPO的目標集資規模提高至最少30億美元，較原有集資目標20億美元高出50%。此前有市場信息顯示，紫金黃金國際計劃最早於9月在香港上市。紫金黃金國際有限公司已向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。

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招股書顯示，紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的全球領先黃金開採公司。公司繼承了紫金礦業在低品位難採選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，成為一家全球領先的市場化的黃金開採公司，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。

公司通過全球併購整合優質黃金礦山資源，並運用行業領先的自主地質勘查、研究及開發(研發)、工程、建設和礦山運營能力，以及先進的國際環境、社會和治理(ESG)系統，使公司能夠實現持續增儲增產與高效運營。

截至最後可行日期，紫金黃金國際在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益，即塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武裏蒂卡金礦(透過哥倫比亞委託安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。

於該等黃金礦山當中，公司控制及運營7座礦山及持有巴布亞新幾內亞波格拉金礦的少數權益。通過針對每座礦山的獨特特徵調整運營模式，公司的礦山生產金精礦、合質金及金錠。

通過持續的資源開發和運營效率的提升，紫金黃金國際已成功在全球黃金開實行業中確立了領先地位，並取得強勁增長的往績記錄，如下圖所示：

招股書顯示，紫金黃金國際是全球黃金開採行業增長最快的公司之一。從2007年收購塔吉克斯坦吉勞/塔羅金礦起步，通過全球收購及多個大型黃金礦山的營運強化及擴產，擴大公司的業務。

根據弗若斯特沙利文的資料，紫金黃金國際截至2024年12月31日的黃金儲量和2024年的黃金產量分別位居全球第九和第十一。2022年至2024年黃金產量的複合年增長率達到21.4%，母公司擁有人應占淨利潤的複合年增長率為61.9%。

紫金黃金國際的控股股東紫金礦業是一家全球領先的以礦產勘查、開發為主的礦業公司。截至2024年12月31日，紫金礦業在全球17個國家擁有超過30個大型的礦業項目，涵蓋金、銅、鋰、鋅等金屬。紫金礦業擁有的資源儲量和產量、營業收入及利潤、資產總值及市值均已進入全球礦業公司前五位。

業績方面，於2022年度、2023年度、2024年度，紫金黃金國際實現收入分別約為18.18億美元、22.62億美元、29.90億美元；同期，年內溢利分別約為2.90億美元、3.22億美元、6.21億美元。

據招股書，自2024年12月31日以來，根據倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金價格，黃金現貨價格已由2025年1月2日的每盎司2,644.6美元穩步上漲至2025年6月26日的每盎司3,340.2美元。黃金價格波動可能會影響公司2025年及未來期間的經營業績及財務表現。

本次紫金黃金國際香港IPO募資金額擬按以下用途使用，惟會根據公司不斷變化的業務需求及市場狀況進行調整：償還用於撥付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的過渡貸款；未來五年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升公司的產能；未來五年內用於勘探活動，以充分實現公司的增長潛力；用作一般公司用途。