金融觀察員｜1月1日-1月6日銀行週報

【2025年中國人民銀行政策規劃】

中國人民銀行於1月3日至4日舉行了2025年工作會議。會議透露，央行計劃在2025年執行適度寬鬆的貨幣政策，適時降低存款準備金率和利率，確保市場流動性充足和金融總量的穩定增長。同時，央行將完善宏觀審慎政策體系，加強對系統性金融風險的分析，並擴展宏觀審慎政策工具集。央行還計劃充分利用兩項支持資本市場的結構性貨幣政策工具，並探索建立常態化的制度安排，以保障資本市場的穩定運行。專家分析認為，央行在2025年將繼續適度降低存款準備金率和利率，並在新的貨幣政策框架下，新推出的工具如買斷式逆回購和國債交易等將發揮更重要的作用。此外，央行可能會針對消費和資本市場等關鍵領域，繼續創新和豐富金融工具，以擴大貨幣政策的實施空間。

【外匯管理局將擴大銀行外匯業務風險監測範圍】

國家外匯管理局推行了一系列改革措施，旨在優化銀行外匯業務的效率與安全性。這些改革包括政策調整和配套法規的出台，促進了銀行外匯業務的發展並擴大了服務範圍。通過明確盡職免責原則和加強風險監測，銀行在開展外匯業務時獲得了更多靈活性和支持，同時也為企業創造了更便利的國際貿易環境。

【為企業“減負” 銀行外匯展業改革提質擴面】

《銀行外匯展業管理辦法（試行）》自2024年1月1日實施以來，通過把識別企業等工作做到“前面”，加強事後風險監測，改變了以往逐單審核的外匯管理方式，在有效防範風險的前提下提高了外匯管理效率，為企業“減負”，帶來實實在在的便利。截至2024年11月末，參與銀行已從起步時的4家增加到10家，其中既有大型商業銀行，也有股份制銀行和外資銀行，業務範圍已覆蓋31個省（自治區、直轄市）和5個計劃單列市，銀行已納入中小企業、民營企業在內的優質客户超1.5萬户。

【國家金融監督管理總局發佈《銀行保險機構數據安全管理辦法》】

為了規範銀行業和保險業的數據處理活動，保障數據安全和金融安全，金融監管總局發佈了《銀行保險機構數據安全管理辦法》。該辦法旨在促進數據的合理開發和利用，維護社會公共利益和金融消費者的合法權益。它強調了數據治理的頂層設計、分類分級管理、強化數據安全管理體系、加強個人信息保護和完善風險監測處置機制。這是金融監管總局為強化金融監管和防控金融風險所採取的重要舉措之一。

【存款流失、負債壓力大 多銀行追加同業存單備案額度】

近期，多家銀行更新了2024年的同業存單發行計劃，調增後的總髮行額度較年初備案內容有所增加。這反映出銀行面臨的負債端壓力，尤其是存款流失的問題。專家指出，商業銀行正通過增加同業存單發行來緩解負債壓力和支持資產擴張。此外，政府債發行節奏的加快也增加了銀行的資產負債匹配壓力。

【2024年：超過100家中小型銀行合併重組加速改革】

在2024年，中小銀行的改革和風險控制取得了顯著的成果。據數據，一年內有51家中小銀行被合併吸收，另外57家被收購，這些活動主要集中在下半年，並且主要涉及的是規模較小的村鎮銀行。這些變化影響了多個省份，其中河北省受到的影響最為顯著。改革採取了多種方式，包括“村改支”、“村改分”以及農村商業銀行的合併重組。這些措施的目的是為了增強中小金融機構的風險防範能力和提升服務質量，這與政府工作報告和國家金融監管總局的工作重點是一致的。

【信用卡還款比例下調：部分銀行調至5%】

近日建設銀行發佈公告稱，自2025年2月11日起，該行所有龍卡變形金剛信用卡的最低還款比例從10%調整為5%，其他計算規則不變。2025年2月11日之後新產生的賬單，將適用新的最低還款比例。銀行降低信用卡的最低還款額比例主要為契合當前市場、客户需求與體驗，減輕持卡人還款壓力；更有力的支持國家擴內需求、促消費政策的實施。值得注意的是，2024年多家銀行信用卡業務出現不良率抬頭情況，銀行應進一步優化客羣准入、強化催收管理；同時落實監管要求，建立信用卡容時、容差服務機制。

【最低一折！多家銀行下調代銷基金費率】

近期，包括民生銀行、農業銀行在內的多家銀行宣佈降低代銷基金的費率，優惠幅度從一折到五折不等，旨在吸引客户並促進業務增長。特別是農業銀行針對個人養老基金實行了一折優惠，以支持多層次養老保險體系的建設。專家認為，降費是大勢所趨，銀行需通過內部提質降本和提供差異化服務來平衡讓利與收益的關係。

【國有大型銀行即將發放超過2000億元的中期分紅】

近期，多家國有大型銀行宣佈將發放鉅額中期分紅，總額預計超過2000億元人民幣。2024年，A股市場中的銀行板塊表現亮眼，成為各行業中漲幅最大的板塊。專家分析，銀行股受到投資者青睞的原因在於其低估值、高股息以及分紅預期。展望2025年，銀行業可能將面臨更多挑戰，需要適應新的環境並加速進行轉型。

【去年我國銀行業罰款總額近12億元，農商行和大型銀行罰款最多】

截至2024年12月，我國銀行業罰款總額達到1.4億元，共收到273張罰單。湖南漵浦農商行因違反銀行間債券市場管理規定被罰款1310萬元。全年來看，銀行業共收到超過2000張罰單，罰款總額約為12億元。信貸業務違規是罰款的主要原因，佔所有罰單的一半。為了提高合規管理，金融監管總局發佈了《金融機構合規管理辦法》。

【中國銀行落地大宗商品清算通跨境人民幣業務】

近日，中國銀行落地全市場首筆大宗商品現貨清算業務跨境人民幣清結算服務（簡稱“清算通跨境業務”）。清算通跨境業務是上海清算所依託大宗商品現貨境內清算業務成熟經驗，聯通跨境清算公司人民幣跨境支付系統（CIPS），在自貿港試點推出的大宗商品現貨貿易跨境人民幣清結算服務。作為首批參與這項業務的現貨清算成員，中國銀行充分發揮境內外聯動優勢，通過中國銀行海南省分行與中銀香港分別為境內外交易商客户開立賬户，為海南國際能源交易中心數字化平台達成的首筆進口銅現貨貿易辦理跨境人民幣結算，金額逾3300萬元。

【廣州農商銀行向廣州資產出售百億資產，主要為房地產業債權資產】

廣州農商銀行以99.93億元向廣州資產管理有限公司出售並轉讓資產，這些資產主要包括房地產業和批發零售業的信貸資產及其他資產。此次轉讓旨在降低不良貸款率和撥備計提額，提升效益水平。廣州資產成立於2017年，主要處理省內金融企業的不良資產批量轉讓等業務。

【平安人壽增持工商銀行H股至15%觸發舉牌】

2024年12月31日，平安人壽宣佈通過平安資管投資工商銀行H股，增持至15%，觸發舉牌。此次增持耗資約2.2億港元，加上其他子公司買入部分，總耗資5.22億港元，持股比例升至15.11%。2024年內，平安人壽及其一致行動人多次增持工商銀行H股，並對郵儲銀行H股和建設銀行H股進行了增持。業內人士認為，這些穩健經營的大行因其較低的估值和較高的股息率，是適合保險資金長期投資的良好標的。

【前中國建設銀行深圳市分行資深專家易景安因受賄被判刑】

前中國建設銀行深圳市分行資深專家易景安因受賄罪被青島市中級人民法院一審判處有期徒刑十一年，並處以150萬元人民幣的罰金。法院調查發現，從2002年至2015年，易景安利用其職位之便為他人謀取利益，非法收受財物累計超過1405萬元人民幣。由於易景安認罪態度良好並主動退還贓款，法院決定對其從輕處罰。

【中國農業銀行信用卡中心高級專家劉志鴻接受審查調查】

據中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組、上海市紀委監委消息：中國農業銀行信用卡中心高級專家劉志鴻涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組紀律審查和上海市浦東新區監委監察調查。

【華夏銀行昆明分行被罰225萬元 一支行行長被警告】

根據國家金融監督管理總局網站近日發佈的行政處罰信息公開表（雲金罰決字〔2024〕114號、115號）顯示，因流動資金貸款管理不審慎；個人貸款管理不審慎；貸款風險分類不審慎；未落實授信條件發放貸款等，國家金融監督管理總局雲南金融監管局對華夏銀行股份有限公司昆明分行罰款225萬元；楊金華（時任華夏銀行股份有限公司昆明圓通支行行長）警告。

【武漢農村商業銀行被罰365萬元：因違規發放項目貸款等違法違規行為】

12月31日金融一線消息，國家金融監督管理總局湖北監管局行政處罰信息公開表顯示，武漢農村商業銀行股份有限公司因違規發放項目貸款；貸款管理不盡職，信貸資金被挪用；違規開展貸款重組；數據管理不到位，被罰款365萬元。陳勝利（時任武漢農商行青山支行營業室經理）被警告並罰款5萬元；唐磊（時任武漢農商行青山支行營業室客户經理）、鄒守東（時任武漢農商行礄口支行市場業務部大客户團隊團隊長）、劉鐵（時任武漢農商行礄口支行風險控制部經理）被警告。

【恆豐銀行被罰205萬元，涉流動資金貸款管理不審慎等】

1月1日消息，因存在多項違法違規行為，國家金融監督管理總局雲南監管局近日對恆豐銀行昆明分行開出205萬元罰單。經查，恆豐銀行昆明分行存在未遵循利費分離原則，浮利分費；固定資產貸款管理不審慎；流動資金貸款管理不審慎；銀行承兑匯票業務授信管理不審慎；信用證及福費廷授信業務管理不審慎等違法違規行為

【浙商銀行原副行長兼董秘劉龍被曝失聯，或捲入沈仁康貪腐案】

近期，浙商銀行再次陷入風波，原副行長兼董秘劉龍失聯。此前，該行前董事長沈仁康和行長張榮森分別因涉嫌嚴重違紀違法被調查。此外，浙商銀行還涉及多名高管的腐敗案件，暴露出內部管理問題。