金融觀察員｜1月14日-1月20日銀行週報

【央行與證監會聯手加強資本市場穩定，推動股票回購增持政策】

中國人民銀行和中國證監會近日聯合召開座談會，旨在進一步利用政策工具穩定資本市場。自政策工具實施以來，超過300家上市公司宣佈使用銀行貸款進行股票回購和增持，其中市值超過百億的公司佔比超過40%。這些措施顯示出政策工具的積極影響，有助於維護資本市場的穩定和提升市場信心。為配合上市公司市值管理，2024年10月，中國人民銀行與相關部門共同創設了股票回購增持再貸款政策工具，並不斷優化政策，降低自有資金比例要求至10%，延長貸款期限至3年，並鼓勵銀行發放信用貸款。金融機構表示，這些貸款產品受到上市公司的廣泛歡迎，2024年全年，上市公司披露的回購增持計劃金額近3000億元。中國人民銀行和中國證監會的領導出席了會議，並強調了這一政策工具的重要性。會議還邀請了相關部門和金融機構的負責人蔘加，共同探討如何進一步完善對上市公司的金融服務，促進銀行與企業的共同發展。

【銀行資金面緊張，同業存單與國債收益率倒掛】

近期，銀行資金面的緊張狀況在同業存單市場中表現得尤為明顯。據財聯社報道，1年期AAA同業存單與10年國債收益率出現罕見的倒掛現象，表明銀行對資金的需求增加。1年期AAA同業存單收益率自年初以來已上升22個基點至1.69%，並且本週開始超過10年國債收益率，倒掛程度有擴大趨勢。Wind數據顯示，同業存單發行量和淨融資額均有所上升，反映出銀行負債端壓力加劇。

【第一批銀行業績快報出爐：集體“淨利微增”，今年淨息差仍將承壓】

近期，第一批銀行業績快報出爐。回顧2024年，銀行經營總體面臨較大的有效信貸需求不足的問題，導致了量價均衡缺失。“量難增、價易降”對收入端形成擠壓，淨息差大幅度下行，銀行體系更多依靠控制準備計提來穩定盈利增長。他預計，2024年全年營收、盈利增速與去年前三季度大體相當。而去年前三季度，上市銀行營業收入、歸母淨利潤同比增速分別為-1.1%、1.4%。

【預期最高收益率超5% 銀行力推結構性存款】

據中證報報道，開年以來，包括外資銀行在內的一些銀行正將營銷重點轉向結構性存款。根據掛鈎標的表現，不同結構性存款的收益率不盡相同，部分產品的最高年化收益率超過5%。結構性存款是指銀行吸收的嵌入金融衍生產品的存款，將產品收益率與匯率、貴金屬價格、股價等特定金融指標掛鈎，投資者在承受一定風險的基礎上有望獲得較高收益率的產品。多位客户經理表示，結構性存款可在把握投資標的潛在收益的同時，抵禦一定的市場風險。

【銀行聯手支付機構“精準反詐”】

據每經網報道，在打擊網絡詐騙和保護公眾資金安全的過程中，銀行在多種客觀因素的作用下，可能會對正常用户的支付活動造成干擾。公安部聯合多個部門發佈了《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法》的相關信息，人民銀行和公安部非常重視對電信網絡詐騙“資金鍊”的精準治理，指導行業進一步執行電信網絡詐騙“資金鍊”的治理工作，這一步驟至關重要。為了避免對用户體驗產生全面影響，一些銀行選擇與支付機構合作，並提高精準防控的能力。

【香港金融管理局聯同中國人民銀行1月13日宣佈新措施】

據香港金融管理局網站，香港金融管理局聯同中國人民銀行1月13日宣佈新措施，以進一步深化香港和內地金融市場互聯互通，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。金管局將推出人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定及成本較低的資金來源，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務。該安排總額度為1000億元人民幣，金管局會向銀行提供為期1個月、3個月和6個月的人民幣流動資金。將於今年2月底或之前推行。

【銀行信用卡最低還款額一降再降】

 1月15日，交通銀行對部分信用卡客户最低還款比例進行階段性調整，優惠期間，最低還款額比例由5%降至2%。除交通銀行之外，此前建設銀行、西安銀行、長安銀行等銀行也相繼官宣降低信用卡還款“門檻”，但調整後，最低還款比例普遍為5%。信用卡最低還款額一降再降的背後折射出存量時代下的經營焦慮。近年來，信用卡告別高速增長紅利期進入了存量競爭時代，髮卡量縮減，疊加消費需求收縮、部分客户收入水平與還款能力下降，信用卡不良率走高。

【“卷”至1折 銀行代銷基金“價格戰”再升級】

截至目前，包括農業銀行、交通銀行、民生銀行在內的多家銀行相繼宣佈對部分代銷的公募基金產品開展交易費率優惠活動。其中，申購、定投費率最低可降至1折。同時，為了搶佔個人養老金業務市場先機，部分銀行還將個人養老金基金產品納入費率優惠範疇。

【限額調整守護資金安全 銀行需加碼服務喚醒“沉睡賬户”】

近期，多家銀行宣佈將結合客户的賬户使用情況，動態調整部分客户的個人銀行結算賬户非櫃面渠道限額。銀行對非櫃面渠道限額的動態調整，不僅是落實監管要求、加強賬户分類管理的重要舉措，也是防範電信網絡詐騙風險的必要手段。很多賬户因長期“沉睡”或“閒置”而缺乏有效管理，成為不法分子進行電信詐騙的潛在目標。因此，銀行根據風險監測系統，動態調整部分賬户的非櫃面渠道限額，進一步深化反詐治理、遏制電詐風險具有必要性。

【2024年四季度銀行加大不良貸款轉讓力度】

近日，銀行業信貸資產登記流轉中心披露的《2024年四季度不良貸款轉讓業務統計》顯示，2024年四季度銀行不良貸款轉讓掛牌規模達1234.8億元（未償本息口徑，下同），同比大幅增加56.7%，實際成交規模981.7億元，同比增幅達55.7%。從不良貸款轉讓業務參與主體上看，2024年四季度股份行仍為主要的不良貸款出讓方，成交規模達347.9億元，佔全部不良貸款的35.4%，而國有大行與消金公司規模提升較為明顯，成交規模分別達182.7億元、250.0億元，佔比分別為18.6%、25.5%。

【本溪銀行一信貸員違法放貸600萬元獲刑四年】

日前，遼寧省本溪市中級人民法院發佈的二審刑事裁定書顯示，本溪銀行東明支行原信貸員王愛平違法發放10筆貸款共計600萬元，造成損失共計579.96萬餘元，被判處有期徒刑四年，並處罰金6萬元。

【以權謀私、違規操辦婚禮藉機斂財！這家大行分行副行長黨籍被開】

   日前，中國農業銀行四川省分行紀委對農行阿壩分行原黨委委員、副行長何勇嚴重違紀問題進行了立案審查，阿壩州監委對其嚴重違法問題進行了監察調查。經查實，何勇存在多項違紀違法行為，包括違規發放貸款、利用職務便利為他人謀利等。依據相關規定，何勇被開除黨籍及公職，其違紀違法所得被收繳，並被移送檢察機關審查起訴。

【工商銀行私人銀行部被罰950萬元：因理財資金違規用於限制性領域、違規用於歸還本行貸款等】

中國工商銀行股份有限公司私人銀行部因多項違規操作，包括股權投資和理財業務中的不當行為，被國家金融監督管理總局上海監管局處以950萬元罰款。同時，該部門的一位前副總經理也因違反審慎經營規則被警告並罰款7萬元。

【中國工商銀行內蒙古分行原黨委書記、行長吳寧鋒被開除黨籍】

   中國工商銀行內蒙古分行原黨委書記、行長吳寧鋒因嚴重違紀違法問題接受立案審查調查。經查，吳寧鋒喪失理想信念，違反多項規定，利用職務便利為他人謀利並收受鉅額財物，違規審批發放貸款，數額巨大。依據相關規定，決定給予吳寧鋒開除黨籍處分，取消其享受的待遇，收繳其違紀違法所得，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

【以權謀私、違規操辦婚禮藉機斂財！農行分行副行長黨籍被開】

日前，中國農業銀行四川省分行紀委對農行阿壩分行原黨委委員、副行長何勇嚴重違紀問題進行了立案審查，阿壩州監委對其嚴重違法問題進行了監察調查。經查實，何勇存在多項違紀違法行為，包括違規發放貸款、利用職務便利為他人謀利等。依據相關規定，何勇被開除黨籍及公職，其違紀違法所得被收繳，並被移送檢察機關審查起訴。

【嚴重違反經營規則！惠州這家銀行被罰120萬元】

日前，國家金融監督管理總局惠州監管分局發佈行政處罰信息，因貸款業務嚴重違反審慎經營規則，珠海華潤銀行股份有限公司惠州分行及惠州惠陽支行、惠州東平社區支行、惠州大亞灣支行等分別被處以罰款30萬元，總計罰款120萬元。

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