印度手機單季出貨：三星暴跌29%掉至第三，蘋果首進前五

1月20日，市場調研機構Canalys發佈的數據顯示，2024年全年，印度智能手機市場增長5%，出貨量達到1.56億台，主要得益於疫情後的換機潮和5G升級需求的推動。2024年第四季度，由於廠商在節後調整庫存，印度智能手機出貨量下降4%，降至3720萬台。

在具體排名中，2024年全年，vivo以19%的份額躋身印度第一，小米以17%的份額排名第二，三星以16%的份額排名第三，OPPO以12%的份額排名第四，realme以11%的份額排名第五。

2024年第四季度，vivo以750萬台的出貨量和20%的市場份額穩居首位。小米以570萬台緊隨其後，位居第二。三星以540萬台穩居第三。OPPO（不含一加）和蘋果躋身前五，出貨量分別為420萬和400萬台。在積極促銷和節日需求強勁的推動下，蘋果首次奪得第五名。

值得注意的是，2024年三星手機出貨量大跌10%，是前五名中跌幅最大的。2024年第四季度，小米和三星在當地的出貨量分別大跌21%和29%，而蘋果在印度的出貨量大增39%，增速領跑前五名。

印度智能手機出貨量Q4及年份額增長Canalys

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示：“蘋果首次躋身印度智能手機市場前五，這得益於其持續專注於推動用户升級和加強生態系統的策略。2024年，隨着安卓廠商的新品發佈，超高端市場的競爭日益激烈。為此，蘋果在競爭對手旗艦產品發佈、iPhone新品發佈及節日季期間，通過渠道驅動的促銷活動表現得尤為積極。

“除了即時返現和折扣外，‘以舊換新計劃’以及提供免息分期付款的‘iPhone for Life計劃’大幅提升了購買的可負擔性，並推動了用户升級。商家願意承擔這些零息計劃的運營成本，因為他們認識到蘋果強大的品牌吸引力是關鍵驅動因素。展望未來，蘋果將聚焦於三個關鍵領域：通過本地化生產後的價格調整，推動現有用户升級到Pro系列；拓展至低線城市，以吸引新iOS用户，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整個市場範圍內推動生態系統需求的增長。” Chaurasia分析稱。

他還指出，vivo和OPPO等品牌通過多元化的渠道策略保持強勁勢頭。vivo憑藉T3系列在線上出色的表現，而其性價比突出的Y系列則在線下獲得成功。OPPO通過在K12x、A3和F27系列等機型中突出設計和耐用性等特色，保持增長勢頭。與此同時，高端市場繼續實現穩健增長，受益於消費者對三星和蘋果上一代機型的強勁需求。三星的Galaxy S23和S23 FE儘管整體出貨量有所下降，但仍實現了較大銷量，而iPhone 15在新機發布後依然需求強勁。這一勢頭得益於渠道驅動的策略，如吸引力強的以舊換新優惠、延長保修期以及零首付計劃，這些措施有效地推動了高價值細分市場的消費者興趣。

印度智能手機市場份額Canalys

隨着增長驅動力有限以及疫情換機週期接近尾聲，Canalys預計2025年將實現温和的個位數增長。在大眾市場（200美元以下），100至200美元（約合人民幣1455.7元）價格區間的強勁需求將持續，這主要受到5G普及的推動。

然而，100美元以下的細分市場則面臨來自宏觀經濟壓力、4G功能手機競爭以及二手市場增長的挑戰。2024年底，小米推出了搭載驍龍4s Gen 2並支持SA 5G的紅米A4 5G，但其早期表現參差不齊，反映出持續存在的不確定性。2025年，品牌預計將謹慎擴展100美元（約合人民幣727.85元）以下的5G產品陣容，同時應對這些挑戰。

在高端市場，儘管高端化趨勢仍在持續，但品牌面臨多重阻力。高端翻新設備正在獲得吸引力，城市消費者對高品質設備的持有時間更長，而升級需求主要由渠道推動，而非強勁的消費者拉動。為了在高端市場維持增長，品牌需要加大消費者教育的投入，開發基於人工智能的本地化使用場景，並優化零售渠道，以有效刺激升級需求。

全年印度手機出貨量及年份額增長Canalys

儘管中國品牌仍然在印度保持領先地位，前五名有三名是來自中國，國產手機品牌出海印度仍然面臨來自當地的挑戰。

在公司管理上，印度政府希望中國手機品牌在管理層任命印度籍人士擔任公司高管，據《經濟時報》2024年3月報道，小米印度已聘請了印度經理，雖有高管表示“中國管理層仍然説了算”，但曾有多個報道指出印度執法局以“反洗錢”為由對中國企業當地管理層進行拘捕又釋放，對相關資產進行凍結，以及對公司罰款。

在供應鏈上，印度政府推動“印度製造”計劃，要求手機制造過程中增加印度本地零部件的使用比例。然而，印度本土供應鏈尚不完善，2023年，富士康位於印度的生產基地組裝的iPhone 15不僅遭到退貨，還被迫大幅降價。國產品牌或將面臨與蘋果一樣的挑戰。

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