美西方企業發現：在印尼乃至全球鎳業，離了中國，寸步難行

【文/觀察者網 齊倩】隨着電動汽車在全球範圍內推廣，對鎳、鋰和鈷等電池金屬的需求激增，印尼鎳業發展迅猛。數據顯示，去年，印尼佔全球精煉鎳供應量的61%，鎳礦儲量約為5500萬噸。英國《金融時報》2月13日刊文，用“鎳的歐佩克”來形容印尼在全球鎳業的地位。

文章稱，近年來，各國礦業公司紛紛進軍印尼。但西方企業發現，中國的投資和技術對印尼的成功來説不可或缺；如果沒有中國的幫助，他們幾乎不可能在全球範圍內開展盈利的鎳加工業務。

印尼已成長為“鎳OPEC”

文章提到，就在十多年前，印尼東部偏遠地區巴霍多皮（Bahodopi）還是一片未開發的茂密的熱帶森林，沒有道路、沒有24小時供電。但在2014年，隨着中企投資的到來，這一切開始改變。

如今，巴霍多皮擁有世界上最大的鎳加工基地——印尼莫羅瓦利工業園。該工業園由中企控股，佔地超過4000公頃，擁有數十家鎳冶煉廠和鋼鐵廠，以及自己的港口和機場。

“這裏曾經是一片荒野，現在經濟突然騰飛了。”印尼莫羅瓦利工業園前員工薩哈爾説道。

在印尼，巴霍多皮的成功並非個例。根據美國地質調查局的數據，印尼擁有世界上最大的鎳礦儲量，截至2024年約為5500萬噸。澳大利亞銀行和資產管理公司麥格理的數據顯示，去年，印尼佔全球精煉鎳供應量的61%，高於2015 年的6%；預計到2028年，其市場份額將增長到74%。

數據顯示，印尼正主導全球鎳生產 《金融時報》製圖

“印尼已經成長為‘鎳的OPEC’。”文章稱，印尼目前控制的鎳供應量，已經超過了石油輸出國組織歐佩克（OPEC）在上世紀70年代巔峯時期控制的石油供應量，當時約佔全球原油產量的一半。

澳大利亞鎳業公司董事總經理賈斯汀·沃納表示：“我們認為，印尼之於鎳礦，就像中東之於石油和天然氣，西澳大利亞之於鐵礦石。我真的不認為有人能夠挑戰這種主導地位。”

印尼鎳業取得這一市場主導地位，正值各國企業拼命爭取可靠供應之際。隨着電動汽車風靡全球，特斯拉、福特和大眾等汽車製造商競相採購鋰離子電池用金屬。此外，鎳還廣泛用於智能手機和其他電子產品，同時也是不鏽鋼的重要成分。

自2020年以來，印尼禁止出口未經加工的鎳礦石，引發了西方對印尼實行“過度保護主義”的質疑。同時，印尼鎳業的爆炸性增長，壓低了全球鎳價，導致印尼以外的大批企業因“供應嚴重過剩”倒閉或停產。

對此，有分析人士質疑印尼是否會成為真正的“鎳OPEC”。獨立鎳業顧問萊爾·特里滕表示：“權力伴隨着責任。就像OPEC那樣……你必須願意削減自己的產量來控制價格。”但《金融時報》稱，鑑於其事實上的壟斷地位，不少業內專家表示，無論如何，印尼都可以獨自影響定價。

據預測，到2028年，印尼在全球鎳市場份額將增長到74% 《金融時報》製圖

“中國的投資和技術至關重要”

不僅是巴霍多皮，印尼各地鎳業的鉅額投資幾乎都來自中國的鋼鐵、鎳和電池製造商，他們與印尼公司合作建立加工設施。美國智庫C4ADS一份報告顯示，中國股東控制着印尼75%以上的鎳礦精煉產能。

文章稱，這些中企不僅為印尼帶來了資本，還帶來了快速加工低品位鎳儲量並獲利的知識。

沃納表示，中國的投資和技術“無疑是（印尼）成功非常重要的因素”。他提到了高壓酸浸法（HPAL）冶煉法，稱“這項技術已存在很長時間了，但中國人成功地對其進行了改進，並大規模推廣”。

據介紹，行業內傳統上使用高壓酸浸法（HPAL）冶煉鎳礦石，從中提取鎳和鈷。不過，這項方法“是出了名的棘手”。從西方企業的過去經驗來看，該方法失敗率很高：高温和巨大的壓力經常損壞設備，並需要進行長時間的維修；同時，冶煉過程中會產生大量難以處理的酸性廢物。

去年9月，美國《華爾街日報》曾刊文稱，在本世紀頭十年，就有三個澳大利亞項目因為這項技術難題陷入困境，因為無法達到產能，最終陷入了嚴重的財務困境。經過數年鑽研，中國恩菲工程技術有限公司攻克這一難題，令巴布亞新幾內亞的一家鎳礦成功降本增效。

《金融時報》提到，與此同時，美國和歐洲公司卻因為所謂“保護主義”和“環境破壞”而不願在印尼投資。近年來，西方國家一直指控印尼大規模砍伐森林、污染空氣和水，美國去年將印尼鎳列入“強迫勞動”產品黑名單。印尼否認了西方提出的相關指控。

就在西方扭捏不定的同時，中企已助力印尼成為全球鎳生產中心。文章稱，現在，印尼已經控制了市場，對全球鎳價具有重要影響力。印尼官員最近表示，他們對現在每噸1.8萬至1.9萬美元的鎳價感到滿意。

然而，該價格仍不足以讓其他企業通過鎳生產獲利。加拿大鎳業公司首席執行官馬克·塞爾比稱，鎳價必須在相當長的一段時間內維持在每噸2.2萬美元以上，印尼以外的礦山才能夠恢復生產。

上個月，印尼表示將削減採礦配額，以試圖提高價格。但分析師警告稱，印尼必須謹慎行事，因為減少採礦配額給市場帶來了不確定性，也可能促使買家尋找鎳的替代品。例如，汽車製造商可能會轉向無鎳選擇，如磷酸鐵鋰（LFP）電池。

文章稱，儘管如此，預計全球對於鎳的需求仍將增長，而印尼的控制力也將隨之增長。國際鎳業研究小組預測今年鎳需求將上漲約5%。麥格理銀行估計，到2030年，鎳需求將以年均6%的速度增長。雖然全球電動汽車需求增長已經放緩，但佔鎳需求三分之二的不鏽鋼消費量預計將增加。

巴布亞新幾內亞瑞木鎳鈷紅土礦 中國一帶一路網

西方企業發現：離了中國，寸步難行

《金融時報》總結稱，中國與印尼的合作，使得來自其他國家的企業在世界其他地區生產鎳變得更加困難。缺乏可靠的替代產品來取代中國和印尼在鎳礦領域的主導地位，給試圖在沒有中國參與的情況下建立關鍵礦產供應鏈的西方國家帶來了難題，也意味着西方越來越難以擺脱對中國的依賴。

首先，大多數西方公司並不直接從印尼采購鎳礦，而是最終從中國生產商或電池製造商那裏購買鎳。

其次，在印尼運營的少數幾個西方鎳業公司，都與中國公司保持着合作。

更重要的是，在印尼運營的法國礦業公司埃赫曼特去年承認，如果沒有中國的幫助，西方公司幾乎不可能開展盈利的鎳加工業務。

分析師指出，西方公司在世界其他地方擁有的鎳礦往往比較老舊、效率較低且運營成本較高，同時還依賴更昂貴的勞動力及資金成本。但與此同時，中國公司可以快速建造冶煉廠，並在一年或更短的時間內達到滿負荷生產。相較之下，西方公司則需要大約三到五年，或更長時間。

基準礦物情報機構政策和地緣政治負責人布萊恩·比爾表示：“對於西方公司來説，從非印尼、非中國控制的企業採購鎳礦將非常困難。”

隨着中美貿易關係緊張，美西方企業擔憂供應風險，普遍認為中國可能會利用其對關鍵礦產供應鏈的影響力來反擊美國。在此情況下，不少企業呼籲政府支持，推動所謂的減少對華依賴。加拿大鎳業公司CEO塞爾比聲稱：“關鍵礦物關乎國家安全，關鍵是要讓中國脱離供應鏈。”

加拿大投資銀行BMO在2月份發佈報告稱：“鎳需求增長正從東部轉向西部……這造成了一種不尋常的情況。現在，中國企業正在擴大在印尼的產量，以滿足西方消費者的需求。”報告向美西方企業發出警告：“這種情況具有重大的地緣政治影響。”

但説起來容易，做起來難。現實是，除了中國和印尼外，美西方企業的其他選擇有限。

文章舉例説，菲律賓試圖將自己打造為替代選擇，但該國鎳儲量僅為480噸，且尚未獲得印尼那樣的投資。法國太平洋海外領地新喀里多尼亞是另外一個選擇，但該地鎳產量因動亂而受到打擊。

“大家都必須現實一點，因為沒有哪個人可以能在單一國家同時擁有資本、資源和技術。”一名印尼政府官員表示，“所以讓我們坐下來討論一下，如何才能真正確保美國市場或歐洲市場的鎳供應。”

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