蜜雪冰城計劃3月3日港股上市，豪華基石投資者陣容披露

2月21日，蜜雪冰城股份有限公司（以下簡稱“蜜雪冰城”）披露了全球發售的上市文件，啓動招股程序，計劃於3月3日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02097。

公告顯示，蜜雪冰城計劃全球發售1705.99萬股股份（視發售量調整權及超額配股權行使情況而定），其中國際發售股份約為1535.39萬股，香港公開發售股份（可予重新分配）約為170.60萬股，每股發售價202.50港元。

另據公告，蜜雪冰城已於本次IPO發行中引入5名基石投資者，包括M&G英卓投資管理、紅杉中國、博裕資本、高瓴、美團龍珠等，共認購2億美元（約15.58億港元）。

這些投資機構在資本市場上都具有相當大的影響力。其中，M&G投資公司是一家總部設立於英國倫敦的歐洲綜合性金融巨頭，由投資管理巨頭M&G和保險巨頭保誠(Prudential)在2017年合併而成，此次認購了蜜雪冰城6000萬美元股份。

紅杉中國是中國乃至全球產業變遷的重要投資者、參與者。2005年紅杉中國成立後，專注於投資科技、醫療健康、消費三大領域。此次蜜雪冰城IPO，紅杉中國認購6000萬美元股份。

博裕資本旗下Persistence Growth Limited認購4000萬美元股份。博裕資本的投資偏好包括對早期市場的佈局，以及對高增長行業的持續關注，投資案例包括阿里巴巴、美團、滴滴、快手、網易雲音樂等。

作為蜜雪冰城的長期同行者，高瓴、美團龍珠參與了公司2020年12月、2024年的兩度融資。此次高瓴繼續認購3000萬美元股份，美團龍珠旗下Long-Z Fund I, LP基金認購1000萬美元股份。

能夠獲得多家知名機構青睞，顯示出蜜雪冰城在行業內具有一定的優勢。

按照官方數據，截至2024年12月31日，蜜雪冰城擁有46479家門店。2024年，蜜雪冰城共實現飲品出杯量約90億杯，實現了約583億元的終端零售額，分別同比增長21.9%及21.7%。以截至2024年9月30日的門店數量計，蜜雪冰城現已成為全球最大的現制飲品企業。

業績方面，從2022年到2024年，蜜雪冰城的終端零售額從307億元增長至583億元。2024年前九個月，蜜雪冰城營業收入和淨利潤分別為187億元、35億元，同比增長21.2%和42.3%。

至於本次募得資金的用途，蜜雪冰城方面表示，擬將其中約66%用於提升公司端到端供應鏈的廣度和深度，例如，計劃通過建設新設施並升級和擴建現有設施以擴大公司在中國的產能；約12%用於品牌和IP的建設和推廣；約12%用於加強各個業務環節的數字化和智能化能力；約10%用於營運資金和其他一般企業用途。

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