財政部出資5000億元，四大銀行融資方案公佈

3月30日，建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行發佈重磅公告，宣佈引入財政部等戰略投資。其中，建行融資1050億元，中行融資1650億元，交行融資1200億元（其中財政部擬認購1124.2006億元），郵儲銀行融資1300億元（其中財政部擬認購1175.7994億元）。

財政部網站3月31日消息，按照黨中央和國務院決策部署，2025年，財政部將發行首批特別國債5000億元，積極支持中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行補充核心一級資本。此次資本補充工作將按照市場化、法治化原則穩妥推進。

當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於“健康區間”。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

今年3月5日，國務院總理李強在政府工作報告中提出，擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。早在去年9月24日，國家金融監督管理總局局長李雲澤在國新辦新聞發佈會上透露，為鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展的能力，更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，經研究，國家計劃對6家大型商業銀行增加核心一級資本，將按照“統籌推進、分期分批、一行一策”的思路，有序實施。

3月30日，中國建設銀行股份有限公司董事會審議通過了《關於中國建設銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案》等議案，擬通過向特定對象發行A股股票的方式引入中華人民共和國財政部戰略投資，募集資金總額不超過人民幣1050 億元（含本數）。本次發行募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充建行的核心一級資本，以支持未來業務發展。

按照發行價格為9.27元/股計算，本次擬發行股數為11326860841股，不超過發行前建行總股本的30%。

建行解釋稱，為全面貫徹落實黨中央、國務院針對向國有大型商業銀行補充核心一級資本的決策部署，鞏固提升大型商業銀行穩健經營發展的能力，提升金融服務實體經濟質效，深度踐行金融工作的政治性、人民性，積極做好“五篇大文章”，建行擬引入財政部參與本次發行，實現財政部對建行的戰略投資，進一步增強風險抵補能力，有序滿足TLAC達標等監管要求，保持關鍵指標均衡協調，提高長期可持續發展能力，更好的服務實體經濟高質量發展。

中國銀行股份有限公司同樣於3月30日召開董事會會議，審議通過了《關於中國銀行股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案》《關於中華人民共和國財政部戰略投資中國銀行股份有限公司的議案》等。中華人民共和國財政部擬通過認購中國銀行本次發行的股票對中國銀行進行戰略投資。

中國銀行公告稱，本次發行的募集資金規模不超過人民幣1650億元（含本數），財政部已與中國銀行簽訂了附條件生效的股份認購協議，擬以現金方式全額認購本次發行的股票。本次發行完成後，財政部的持股比例將不低於5%，在扣除相關發行費用後將全部用於增加中國銀行的核心一級資本。本次戰略投資具有規模大、期限長的特點，有利於夯實中國銀行資本基礎，增強服務實體經濟的能力；有利於提升中國銀行公司治理水平、抗風險能力、市場競爭力和客户服務能力；有利於帶動更多長期資金、耐心資本，共同推動中國銀行實現高質量、可持續發展。

中國銀行指出，本次發行前，財政部未持有中國銀行的股份，不構成中國銀行關聯方；本次發行完成後，根據相關法律、法規和規範性文件等規定，財政部不構成中國銀行的關聯方，本次發行不構成關聯交易。

交通銀行30日公告稱，擬發行A股股票13777267506股，不超過本次發行前交通銀行總股本的30%，中華人民共和國財政部、中國煙草總公司、中國雙維投資有限公司以現金認購股份。其中， 財政部擬認購金額為1124.2006億元，認購數量為12907010332股；中國煙草擬認購金額為45.7994億元，認購數量為525825487股；雙維投資擬認購金額為30.00億元，認購數量為344431687股。

本次發行擬募集資金規模為不超過人民幣1200億元（含本數），扣除相關發行費用後將全部用於補充交通銀行的核心一級資本。

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司於3月30日發佈公告，擬向中華人民共和國財政部、中國移動集團及中國船舶集團發行A股股票。財政部擬認購金額為人民幣11757994.00 萬元、中國移動集團擬認購金額為人民幣785406.07萬元、中國船舶集團擬認購金額為人民幣456599.93萬元，認購金額將按照監管機構最終批覆的募集資金規模確定。財政部、中國移動集團和中國船舶集團擬以現金方式認購郵儲銀行本次發行的A股股票。

擬募集資金規模為人民幣1300億元，募集資金在扣除相關發行費用後將全部用於補充郵儲銀行的核心一級資本，以支持郵儲銀行未來業務發展。

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