來自美國的背刺，或令日本車企失去“最後堡壘”

【文/觀察者網 潘昱辰 編輯/高莘】4月2日，美國正式對所有進口汽車徵收25%的關税。而對於美國的傳統盟友日本而言，這將是一計重擊，其影響或將超越中國、歐洲等其他主要汽車工業地區。

背靠墨西哥的“黃金時代”

由於日本汽車市場規模較小。長期以來，北美市場一直被日本汽車製造商視為主要銷售區域。日本車企推動銷售的核心競爭力，則源自其經濟型汽車的可靠性和性價比。

據路透社報道，相較於通用、福特等美國本土車企，日本車企能夠提供經濟型汽車，部分原因即為其紮根於墨西哥的低成本生產。

早在1966年，日產便在墨西哥開設了日本海外的第一家汽車工廠。豐田、本田和馬自達隨後緊隨其後。相較之下，直到1983年，日產才在美國田納西州開設了第一家工廠。

日產在美國的經銷商 路透社

根據墨西哥國家統計局的數據，去年日本主要車企通過墨西哥向美國出口了近88萬輛汽車。其中日產的出口量約33萬輛，在所有日本車企中所佔份額最大，超過三分之一。 另據標普全球移動的數據，日產在美國的銷售額中約有27%來自墨西哥，而本田和豐田的這一比例分別為13%和8%。

另據國際貨幣基金組織的數據，在日產開設工廠的1966年，墨西哥對美國的出口額為8.24億美元，僅排名第六；而在包括日系車在內的全球車企的助推下，如今墨西哥已成為美國最大的出口國，2023年共出口了價值4760億美元的商品。

商業模式遭顛覆

然而現在，美國總統特朗普正在顛覆這種商業模式。行業專家表示，車企可能不得不因關税而提高售價，而經濟型汽車的消費者恰恰是對價格最敏感的羣體。

SBI證券股票研究主管遠藤浩二表示：“車企因成本低廉而選擇在墨西哥生產汽車。並且，墨西哥產車型多為利潤空間有限的經濟型汽車，即使提價，也只能提一點點。”

麥格理移動研究主管詹姆斯·洪（James Hong）則認為，由於關税根據車輛轉讓價格而不是零售價格計算的，若關税成本完全轉嫁至消費者，相當於漲價20%，但對於已經在努力應對通貨膨脹的經濟型汽車買家而言，20%也是一個巨大的衝擊。

以日產為例，由於陣容老化、並缺乏混合動力車型，日產在美國已經舉步維艱。值得一提的是，日產新任首席執行官、46歲的伊萬·埃斯皮諾薩（Ivan Espinosa）就是一位墨西哥人。對於來自美國現實的關税威脅，他在上週稱日產已經制定了幾個預案，一旦關税政策明確，預案便可以落實。

日產新任CEO埃斯皮諾薩 日產

不過日產和豐田、本田一樣，均沒有發表明確的應對策略，僅稱考慮減少北美跨境供應，且如果美國長期保持關税力度，可能會重組其生產網絡和供應鏈。

但詹姆斯·洪也強調，大多數車企也無法將生產從墨西哥轉移到美國，因為其目前在美國缺乏備用產能。

全球格局雪上加霜

一旦美國關税對日本車企在北美市場的實際競爭力造成打擊，將意味着日本車企失去在全球最後的堡壘。

在全球最大的汽車市場中國，面對自主品牌智能電動汽車的全面進攻，日本車企的銷量面臨全面滑坡：豐田2024年在華銷量為177.6萬輛，同比下滑 6.9%；本田全年銷量85.2萬輛，同比下滑30.9%，且是2014年以來的最低記錄；日產全年銷量為69.6萬輛，同比下滑12.2%，且是2008年以來的最低水平。乘聯會數據顯示，2024年日系車在華的市場份額已跌至11%，比四年前的巔峯時期下降了13個百分點。

在東南亞，日本車企曾憑藉在20世紀70年代進入的先發優勢佔據主導地位，並早早地實現本土化生產。因此，日本車企在泰國、印尼等國的市場份額長期保持在80%以上，在印尼一度達到90%。但隨着中國新能源汽車的入局，日系車在東南亞的市場份額也在逐年衰減。據彭博社統計，2019—2024年，日本汽車製造商在新加坡、泰國、馬來西亞、印尼的市場份額分別下降18、12、4.9和6.1個百分點，泰國、新加坡等國的日系車份額已降至35%。

在日本川崎等待出口的汽車 視覺中國

在歐洲市場，日本車企早在上世紀60、70年代便遭到關税打壓，並被迫於80年代在當地建廠生產，或是通過與歐洲車企聯盟（如雷諾-日產-三菱聯盟）進入當地市場。即便如此，在強勢的本土車企面前，日本車企在歐洲的市場份額依然處於較低水平。

在印度、中東、南美等全球南方國家地區市場，日系車的市場份額在20%—40%左右，但近年來，中國新能源車同樣集中發力中東與南美市場，同樣在削弱日系車的競爭力。

據統計，在1998年，日本汽車產量超過全球份額的20%，而中國當時的汽車產量僅佔不到2%。如今，中國汽車產量佔全球近40%的汽車，而日本汽車產量僅佔不到12%。

而隨着美國關税的全面來襲，日本車企的市場格局將雪上加霜。據高盛估計，與關税相關的價格上漲，將進一步重創日本車企本年度的銷量和營業利潤。其中馬自達可能會受到最大的打擊——利潤下降59%；日產緊隨其後，預計下降56%；豐田和本田則將分別下跌6%和8%。

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