中韓電池競爭，從電動汽車打到儲能
潘昱辰
【文/觀察者網 潘昱辰 編輯/高莘】4月28日，伊比利亞半島爆發“史上最大規模”停電事件，再度將儲能系統拉入公眾視野。
4月28日，西班牙首都馬德里陷入停電 視覺中國
據英國《金融時報》報道，由於人工智能相關硬件和電動汽車、熱泵等清潔技術的能源需求，電網在未來十年將面臨越來越大的壓力。在此背景下，儲能系統能幫助國家電網以及家庭、企業和工廠應對風能和太陽能供應的波動，此外其還為電網提供備用電源。
而根據國際能源署的報告，未來五年，人工智能數據中心的全球電力需求預計將翻一番以上；在美國，更佔電力需求增長的近一半。
“儲能通常被視為可再生能源行業中熱度最低的一項。但這項技術卻能防止各國在未來幾年遭遇停電。”電池諮詢公司Rho Motion的研究主管艾奧拉·休斯（Iola Hughes）直言。
Rho Motion的數據顯示，儲能系統佔全球電池市場的份額，已從2020年的5%增長到如今的20%。該公司預測，2023—2024年間，全球電池儲能容量增長了52%；到2030年，儲能容量將翻一番，從去年的340GWh增長到760GWh，相當於760萬輛電動汽車的電池總容量。
同時，儲能熱潮的席捲，也為主導動力電池市場的中國和韓國企業之間的競爭，開闢了新的戰線。
就市場份額而言，目前中國在全球儲能產業佔據絕對優勢。在高速增長的國內需求的推動下，中國電池佔全球儲能系統容量的近90%，其中在美國的市場份額超過80%，在歐洲的市場份額也超過75%。
2018-2030年全球預測儲能市場份額，粉紅為中國，深藍為美國，淺藍為歐洲 金融時報
以特斯拉為例，首席執行官（CEO）埃隆·馬斯克曾在去年在電話財報會議上表示，儲能“正在像野火一樣蔓延”。 對特斯拉而言，儲能行業的蓬勃發展也有助於其旗下儲能系統——Powerwall和Megapack的擴張，並以此抵消電動汽車銷量的急劇下滑。
然而，由於自研4680電池的產能不足，特斯拉仍然依賴以寧德時代為首的中國電池製造商。特斯拉首席財務官（CFO）伊巴夫·塔內賈（Vaibhav Taneja）本週還曾警告稱，特斯拉即便試圖努力減少對中國電池的依賴，關税也對其儲能業務產生了“巨大”影響。
2023年4月，特斯拉上海儲能超級工廠項目簽約 視覺中國
休斯則表示，專注於生產高鎳電池的韓國製造商，曾一度引領該行業，因為高鎳電池的能量密度，要高於中國製造商大規模生產的磷酸鐵鋰電池。 但隨着韓國電池一系列安全事故的爆發，特別是去年6月韓國京畿道SK電池工廠引發的23死火災事故，加之中國電池技術不斷革新、性能不斷提升，且價格也不斷下探，中國製造商很快佔據了市場的主導地位。
目前，主導電池市場的寧德時代，已攫取行業總利潤的90%，而其規模效應更使寧德時代持續增加研發支出，在技術層面進一步鞏固領先地位。
寧德時代ENERONE+儲能產品 視覺中國
根據預測，到2027年，寧德時代的總產能將翻一番，從去年的684GWh漲到1.5TWh，複合年增長率約為30%。
博恩斯坦能源研究負責人尼爾·貝弗裏奇（Neil Beveridge）表示，中國和韓國儲能公司截然不同的命運，是由於各自電池市場的規模導致的；寧德時代不僅是業內規模最大的企業，而且擁有“最好的技術和最高的產能利用率”，為其帶來明顯的優勢。
中國是全球最大的新能源汽車市場，2024年，中國新能源汽車產銷量均接近1300萬輛，同比增長35%。如此龐大的規模，使得中國電池製造商僅在國內就擁有充足的市場需求；而在海外市場，去年僅寧德時代一家的裝機量就接近100GWh，市佔率接近30%。
相比之下，韓國電池製造商主要為特斯拉、通用汽車等美國汽車製造商供貨，然而近年來美國電動車的銷量遠低於車企預測，使得韓國供應商的利潤率已跌至負值，不得不大幅削減近期的資本支出計劃。
然而，中國在電池、儲能的主導地位，也讓一些西方國家感到不安，尤其是美國。《金融時報》認為，這似乎給韓國企業帶來了希望。LG新能源、三星SDI、SK ON等韓國電池企業正考慮新建或改造既有生產線，以規模量產磷酸鐵鋰電池。
但休斯強調，源源不斷的技術創新，仍使中國製造商相比韓國同行具有成本優勢，“在中國市場，中國產品的售價約為80美元/kWh；而在美國市場，其售價為130—140美元/kWh，中國仍有足夠的利潤空間。”同時，中國企業也在東南亞國家建立生產基地，進一步擴張產能並降低成本。
瑞銀電池分析師蒂姆·布什（Tim Bush）表示，未來LG能源等韓國製造商可能會“在較小的市場中佔據更大的份額”，但它們仍無法獲得成本優勢，來大規模生產磷酸鐵鋰電池。
此外，由於國內競爭激烈，中國電池、儲能服務供應商也已將目光投向歐洲等海外市場。“中國企業非常渴望向海外擴張。如果美國拒絕來自中國的商品，大量價廉物美的商品將會供給其他市場。”休斯説。
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