寧德時代：將於5月20日赴港上市，最高募資50億美元

【文/觀察者網 潘昱辰 編輯/高莘】5月12日，寧德時代披露發行階段董事會公告及刊登註冊招股書，宣佈正式啓動國際配售簿記，預計於5月20日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

根據公告，此次港股IPO的發行價格區間上限為每股263.00港元（約合人民幣244.7元），共計劃發行1.18億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額行使，按每股263.00港元的發行價格上限計算，預計募資總額為40億—50億美元（約合人民幣289.5億—361.9億元）。

寧德時代表示，本次募資所得的90%將投向匈牙利項目第一期及第二期建設，進一步提升本地化供應能力。

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寧德時代表示，本次發行已吸引包括能源巨頭、主權財富基金和頂級市場化機構在內的基石投資者最高203.71億港元（約合人民幣189.億元）認購。據披露，參與本次基石認購的投資者包括中石化、KIA（科威特投資局）、高瓴資本、高毅資產、UBS（瑞銀）資管、Oaktree（橡樹資本）、Mirae（未來資產）、RBC（加拿大皇家銀行）、太保、泰康、博裕、景林等。

今年2月，寧德時代正式向港交所遞交A1申請文件；3月25日，寧德時代獲中國證監會境外發行上市備案通知書。按照5月20日上市計算，寧德時代從申報到上市僅3月餘。

寧德時代是全球最大的動力電池供應商。根據SNE Research的數據，2024年寧德時代電池裝機量為339.3GWh，同比增長31.7%；市佔率為37.9%，比上年增加1.3個百分點；今年第一季度，寧德時代裝機量為84.9GWh，同比增長40.2%；市佔率為38.3%，比去年同期增加0.4個百分點。

根據寧德時代此前披露的財報，2024年，寧德時代全年實現營業收入人民幣3620.13億元，同比下降9.7%；歸屬於母公司股東的淨利潤為507.45億元，同比增長15.01%；今年第一季度，寧德時代實現營業收入847.05億元，同比增長6.18%；歸母淨利潤為139.63億元，同比增長32.85%，綜合毛利率達24.4%。

此外，寧德時代A股上市以來累計現金分紅近600億元，2023年和2024年連續兩年分紅率達50%，更於今年年4月啓動最高80億元的股份回購計劃，截至4月30日已回購15.5億元。

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