國際能源署新報告：中國、印尼關鍵礦產市場份額還在上升

【文/觀察者網 張菁娟】5月21日，國際能源署（IEA）發佈《2024年全球關鍵礦產展望》報告。

報告顯示，儘管當前關鍵礦產市場看似供應充足，價格也從2021年和2022年的高點大幅回落，但關鍵礦產的供應集中在少數國家，疊加越來越多的出口限制，未來遭遇重大供應中斷的風險正在加劇。

該報告提供了與能源相關的關鍵礦產，包括銅、鋰、鎳、鈷、石墨和稀土元素在供應、需求、投資等方面的最新數據和分析。

IEA稱，關鍵礦產的市場集中度在上升而非下降，尤其是在精煉和加工環節。數據顯示，就上述關鍵礦產而言，前三大生產商的平均市場份額從2020年的82%左右上升至2024年的86%，而幾乎所有的供應增長都來自單一的頂級供應商：印尼貢獻鎳礦增量，中國主導其他礦產供應量的增長。

國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）在報告中寫道，“在地緣政治局勢高度緊張態勢下，關鍵礦產已成為保障全球能源和經濟安全的前沿問題。這份新的分析報告審視了關鍵礦物供應鏈的潛在風險與改進措施以增強其韌性和多樣性。這是確保21世紀能源可靠性、可負擔性及可持續性的核心問題。”

該機構稱，雖然政策制定者已經意識到挑戰，但對各類擬建項目的詳細分析表明，實現關鍵礦產供應鏈更加多樣化的進展將十分緩慢。根據目前的政策設置和投資趨勢，預計未來十年前三大供應商的平均市場份額只會略有下降。

比羅爾指出，即便市場供應充足，關鍵礦產供應鏈也極易受極端天氣、技術故障或貿易中斷等衝擊的影響。此類供應衝擊的影響可能是深遠的，不僅會推高消費者價格，還會削弱工業競爭力。

國際能源署報告截圖

近年來，主要能源礦產的需求增長強勁。2024年，鋰的需求增長了近30%，顯著高於2010年代10%的年增長率。然而，以中國、印尼及非洲部分地區為主導的供應激增對價格形成下行壓力，電池金屬的價格下降尤為明顯。自2020年以來，電池金屬的供應增長率是2010年代末的兩倍。

報告顯示，未來十年供需平衡面臨風險，因為礦產投資勢頭正在減弱：2024年相關支出僅增長5%，低於2023年的14%。勘探活動在2024年出現停滯，打斷了自2020年以來的上升趨勢。

IEA特別警示銅市場面臨的重大風險，稱隨着多國加速電網建設，銅需求將激增，但當前銅礦項目顯示，至2035年銅供應缺口或達30%。

此外，越來越多的出口限制也可能影響供應安全。報告涉及的能源相關戰略礦產中，55%已受到某種形式的出口管制。而限制措施的適用範圍正不斷擴大，不僅涵蓋原材料和精煉產品，還擴展至加工技術。

報告還對20種與能源相關的戰略礦產進行了擴展分析，發現雖然部分礦產的市場規模可能較小，但如果受到干擾，可能會產生巨大的經濟影響。在分析的20種礦產中，中國是19種礦產的主要提煉國，平均市場份額約為70%。其中15種礦物的價格波動幅度已超過石油。

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