心智觀察所:1000萬美金的刷子?中國光伏“內卷”背後的全球謀略
guancha
【文/觀察者網專欄作者 心智觀察所】
耀途資本合夥人白宗義在前不久的“科創板六週年之集成電路專場”圓桌對話中,講述了這麼一個故事:
“2022年,我去以色列參觀了一家某光伏清潔機器人公司。我約了他們的CEO交流,這位CEO非常自信地對我説:如果你想投資我,至少要1000萬美金。他還告訴我他們去年融了1億美元。
我參觀了他們的公司和工廠,發現他們的清潔機器人其實就是一個簡單的刷子機器人,連自動駕駛功能都沒有。出來後我心想:中國企業已經壟斷了90%的光伏組件市場,而這些清潔機器人的客户恰恰是這些組件的買家。中國人完全可以輕鬆解決這類問題。雖然當時我沒説出來,但我心裏想,如果我在中國做一家這樣的公司,一定能輕鬆打敗他們。
大家可能都知道,過去十年光伏產業鏈從硅料、硅片、電池片到組件,發展非常迅速。五年前,組件成本大約佔光伏電站每瓦成本的60%到70%。但現在,中國光伏行業競爭已經非常激烈,組件的每瓦成本已經降到了6毛錢左右。如今,整個光伏電站每瓦成本中,材料和組件的比例已經不到40%了。奇怪的是,儘管組件成本下降了,但人工和安裝成本並沒有減少,而安裝完成後的運維成本甚至有所增加。”
走出工廠的那一刻,白宗義心裏也許已經有了個清晰的判斷:中國企業已經壟斷了90%的光伏組件市場,而這些清潔機器人的客户恰恰是這些組件的買家。中國人完全可以輕鬆解決這類問題。
這個小插曲,像一枚稜鏡,折射出了中國光伏產業的兩面性:一面是令全球矚目的降維打擊能力,另一面是讓自己陷入泥潭的“內卷”困境。
數字揭秘:中國光伏的“統治級”地位
讓我們先用數字説話。
2024年,中國光伏產業的全球控制力達到了什麼程度?
多晶硅:93%幾乎完全壟斷原材料供應;硅片:96%把控住了產業鏈的關鍵環節;電池片:94% 技術制高點牢牢在握;組件,84%最終產品的絕對話語權。
這意味着什麼?全球每10塊光伏板,有8.4塊來自中國;每10片硅片,有9.6片在中國製造。
2024年中國光伏組件出口總規模達235.93吉瓦,較2023年的207.99吉瓦增長13%。另外,中國光伏產品連續4年出口超過2000億元。
當白宗義在以色列看到那把標價1000萬美金的“高科技”刷子時,他看到的不僅僅是一個商業機會,而是中國製造業“模塊化收割”全球價值鏈的縮影。
內卷的代價:從暴利到負毛利的墜落
然而,統治地位的背後,是一場剩者為王的殘酷遊戲。
2024年光伏產業鏈整體處於供過於求態勢,價格也長期處於倒掛築底階段,且累庫情況較為嚴重。行業競爭進入到白熱化階段,市場格局面臨重塑。
2024年光伏產業鏈產能及產量均出現大幅增長,全產業鏈的迅速擴張導致供需錯配,價格因此驟跌,部分環節降幅超過40%。
這不是簡單的市場調整,而是整個產業鏈集體跳崖式的自我毀滅。五年前,組件成本佔光伏電站成本的60-70%,現在只佔不到40%。組件單瓦成本已經降到6毛錢左右,但人工安裝和運維成本卻沒有相應下降。
2024年國內多晶硅產能同比增速為30%左右;國內硅片產能在1100GW以上,同比增速達到16%以上;國內電池片產能在1100GW以上,增速為20%以上;國內光伏組件產能在1100GW以上,增速為25%以上。
1100GW是什麼概念?這相當於可以滿足全球3年的光伏裝機需求。當產能是需求的3倍時,價格戰就成了唯一的遊戲規則。
在價格戰的巨大壓力下,企業更願意把錢投入到產能擴張和成本控制,而不是技術創新。結果就是大家都在做同樣的產品,用同樣的技術,打同樣的價格戰。這種“技術懶政”的惡果,就是整個行業陷入了低水平重複建設的泥潭。

敦煌光電產業園區內100兆瓦熔鹽塔式光熱發電站。新甘肅·甘肅日報記者通訊員邱亮 攝
降維打擊:中國製造的海外征途
但是正如白宗義那個故事所揭示的,中國的內卷,在海外就是降維打擊。
2024年全球光伏組件拉貨上升13%,需求表現優於預期。去年中國出口的光伏組件中,約有47%流向全球南方國家,創歷史新高,首次與發達國家進口規模相匹配。
那把1000萬美金的以色列刷子,最終沒有拿到中國投資。但它提醒我們一個殘酷的現實:只要技術無法被有效保護,任何“小而美”的環節都會被中國的資本、工程師和供應鏈“模塊化”之後,用成本屠刀收割。
當國內組件跌到0.6元/W、材料和組件只佔電站成本不到40%時,“繼續卷”只剩下兩條路:
往更細分的場景卷——運維、清潔、支架、儲能;或者把卷帶到海外——用中國製造挑戰全球高毛利產品
以色列那台刷子機器人就是“細分場景”的縮影。內卷不會止步於組件,還會順着價值鏈一路向外吞噬。
破局之道:從製造大國到價值鏈頂端
太陽能組件的售價等於或低於生產成本,沒有跡象表明2025年太陽能供應鏈的產能過剩情況會有所緩解。
當組件售價已經等於甚至低於生產成本時,成本優勢已經被推到了極限。繼續在這條路上狂奔,只能是集體自殺。
好消息是,市場已經開始釋放變化的信號。2024年10月14日,中國光伏行業協會組織頭部企業召開專題座談會,就“強化行業自律,防止內卷式惡性競爭”達成共識。
受“4·30”政策窗口期驅動,光伏組件價格持續攀升,高效型號現貨報價逼近0.9元/W,較2024年底漲幅超50%。
從0.6元/W到0.9元/W,價格反彈50%,説明市場開始重新定價技術和品質的價值。
白宗義的故事告訴我們,內卷不是終點,而是下一輪制度創新的起點。
誰能先把“公共知識”升級成“可定價、可保護、可分紅”的全球資產,誰就能在下一次週期拐點,繼續站在價值鏈頂端——無論戰場在嘉興,還是在特拉維夫。
這意味着中國光伏需要從三個維度突破:技術突破,從同質化競爭轉向差異化創新;標準制定,從價格接受者變為規則制定者;生態構建,從單純製造轉向解決方案提供商。
2025年光伏系統效率每提升1%,相當於減少約4.3億度棄光損失,這促使全產業鏈加速材料革新與系統集成優化。當效率提升成為新的競爭焦點,當系統集成優化成為新的價值來源,技術創新將重新成為光伏產業的核心驅動力。
那把標價1000萬美金的以色列刷子,最終成為了中國光伏產業自我反思的鏡子。
它讓我們看到,中國製造的“降維打擊”能力確實強大,但如果只停留在成本競爭的層面,最終只會把自己也拖入泥潭。
真正的出路在於用技術創新重新定義價值,用標準制定重新分配利潤,用生態構建重新塑造產業格局。
當中國光伏企業不再滿足於做“便宜又好用”的產品供應商,而是要做“不可替代”的解決方案提供商時,那把1000萬美金的刷子,或許真的會成為歷史。
內卷的盡頭,應該是創新的起點。

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