H20還沒證明“清白”，英偉達又要在華推新版特供？

（文/方周 編輯/呂棟）

H20存在“後門”風險還沒解決，英偉達又要推出新的對華特供芯片？

當地時間8月19日，2名英偉達方面的知情人士向路透社爆料稱，該公司正在為中國市場開發一款基於其最新Blackwell架構的新型人工智能芯片，並宣稱其性能將比H20更強大。

知情人士透露稱，新款芯片暫定名為B30A，將採用單芯片（single-die）設計，其原始計算能力可能僅為英偉達旗艦產品B300芯片的一半。據介紹，單芯片設計是指集成電路的所有主要部件都製造在一塊連續的硅片上，而不是分佈在多個芯片上；而B300芯片採用的是更為複雜的雙芯片（dual-die）配置。

消息稱，B30A預計將配備高帶寬內存以及英偉達的NVLink技術，以實現處理器之間的高速數據傳輸。相較之下，剛剛被允許在華銷售的H20芯片仍基於該公司較舊的Hopper架構。

值得注意的是，儘管這款芯片的規格尚未完全敲定，但英偉達方面已計劃最早於下個月向中國客户交付樣品並進行測試。

英偉達在一份聲明中表示：“我們正在評估多種產品以納入我們的路線圖，以便我們能夠做好準備，在政府允許的範圍內參與競爭。”聲明還稱：“我們提供的所有產品均獲得了相關主管部門的完全批准，且僅用於有益的商業用途。”

儘管英偉達在聲明中宣稱其已獲得了“完全批准”且美國總統特朗普在對華芯片銷售問題上已有所變化，但消息人士坦言：美國監管機構的批准遠未得到保證。

《金融時報》上週刊文稱，美國芯片企業英偉達和超威半導體公司（AMD）已同意向美國政府“上貢”其在中國銷售芯片收入的15%，以換取特朗普政府頒發的出口許可證。 這一消息隨後得到特朗普本人的證實。

特朗普透露稱，他最初要求收取20%的費用，但在英偉達CEO黃仁勳的協商下，該比例降至15%。

據介紹，H20是英偉達在2023年年底，為遵守美國當時的出口管制而專為中國市場設計的“減配版”AI加速器，性能僅為旗艦產品H100的15%-30%，但佔英偉達中國區收入的80%，該禁令導致英偉達計提55億美元損失。但今年4月，特朗普政府告訴英偉達，在未經其許可的情況下，禁止在中國銷售H20芯片。今年7月，英偉達方面發佈消息稱，經美國批准，將恢復H20在中國的銷售，並推出面向中國市場的全新且完全兼容的GPU。

但隨後的報道指出，為了得到出口許可，英偉達不得不上繳15%的“保護費”。這一消息不禁讓外界感到錯愕，美國政客、國安官員也紛紛急得跳腳。

至於為何重新對華銷售，特朗普耿直地表示，H20“本質上是舊的芯片”，且性能已經“過時”。更重要的是，他還指出，中國華為公司已擁有類似的芯片。外媒分析指出，此即意味着特朗普認為禁止H20芯片對華出口已無太大意義，恢復銷售還能避免讓英偉達失去在中國的市場份額。

很顯然，在特朗普看來，這是個“兩全其美”的做法——不僅給美國增加了一大筆財政收入，又能實現對華傾銷，確保市場份額。但事實證明，特朗普的“如意算盤”恐怕落空了。

在H20宣佈解禁後，中方反應非但沒有慶祝之意，反而明顯冷淡。 美國有線電視新聞（CNN）指出，這種“不同尋常”的態度反映出中方致力於打造自給自足的半導體供應鏈，以及對自身快速發展的芯片產業所取得進展的信心。

多位國內芯片人士向36氪表示，今年上半年，國內幾家主流芯片廠商“產能都被訂購完了”。國內GPU廠商正抓着過去三個月真空期的機會，朝H20痛打。

在英偉達和AMD給國內市場留下的真空期間，國內企業正持續推動自主芯片產業突圍，擺脱對美國技術的依賴。據第三方調研機構IDC的統計，自2023年至2024年，中國數據中心加速卡市場中，國產算力佔比已從14%激增到34.6%。 最新預測顯示，到2027年，中國國產AI芯片的比例將從2023年的17%飆升至55%，而英偉達和AMD等美國供應商的比例將從83%降至45%。

另一方面，H20芯片不僅在性能上“落後”，更致命的是其還存在安全問題。

7月31日，為維護中國用户網絡安全、數據安全，國家互聯網信息辦公室約談了英偉達，要求其就對華銷售的H20算力芯片漏洞後門安全風險問題進行説明並提交相關證明材料。

針對H20芯片“後門”一事，@玉淵譚天 起底發現，美國曾經就AI芯片開“後門”的事情有過一整套系統性的考慮。美方還特別提到，如果企業配合美國政府安“後門”，那美國政府可以將其排除在出口管制之外，其中就有放寬對“中國低風險客户”的出口。@玉淵譚天 指出，H20芯片既不環保、也不先進更不安全

中國通信業知名觀察人士、中關村信息消費聯盟理事長項立剛近日也向媒體表示，中方認為美方的做法顯然是不公平的。“我們真正想要的東西，你們卻拒絕賣給我們。對於那些你們認為已經過時的東西，還想把它們傾銷到我們的市場，佔領我們的市場，”他面對外媒反問道：“你們真的認為我們這麼傻嗎？”

在國產芯片已實現突圍的背景下，H20這一“過時貨”近期還被傳將漲價近20%。

8月18日，Deepwater Asset Management共同創始人Gene Munster透露稱，英偉達計劃將特朗普額外收取的15%費用所帶來的成本轉嫁給中國客户。其宣稱，由於與特朗普間的協議，英偉達的毛利率將受到影響。為維持其毛利，英偉達或將把H20售價調漲18%。

對此，有行業專家直言，其想法過於一廂情願了，完全沒有考慮到目前H20芯片在中國市場所面臨的尷尬局面。在英偉達尚未解決其在中國市場銷售的AI芯片存在“安全”問題的疑慮之前，國有企業或私營公司從事任何與政府或國家安全相關的企業大概率是不會優先考慮採購H20的，這也必然會影響H20在中國市場的銷售。

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