打通物理世界：“人工智能+”的試卷，AI釘釘搶答

這是創業十週年的釘釘變化最大的一次。

在本週（8月）25日的發佈會上，釘釘發佈8.0版本，宣佈從協同辦公App走向AI原生，正式邁向“AI釘釘1.0”。在這場發佈會上，釘釘一口氣推出了釘釘One、企業AI搜索引擎“AI搜問”、AI表格、AI聽記和智能硬件DingTalk A1等10餘款AI產品——縱覽歷屆釘釘發佈會，這是“上新”最多、最密集的一次。

2015年，釘釘1.0版本發佈，在隨後的10年時間裏，釘釘逐漸成為移動辦公領域的巨頭。公開數據顯示，釘釘佔市場份額約為32.7%，用户規模超7億，服務企業數超過2300萬家；十年後，AI時代釘釘決定將自己重做一次。在發佈會上，釘釘CEO無招説：“我們決心清空過去，以歸零的心態，為AI時代打造一個全新的釘釘。”

自從ChatGPT引爆新一輪AI浪潮以來，中國在AI領域的商業和市場發展，基本上都面臨着兩大路徑分野。第一個分野是“做模型，還是做應用”；第二個分野是“做企業客户還是做普通消費者”，to B or not to B (to C)。這種路徑上的選擇，關係到整個行業資源投入的方向，也關係到產品和商業模式的最終落地。

過去兩年時間裏，中國AI基本形成了“應用領跑+模型追趕”的局面——Deepseek火爆全球，進一步讓世界看到了中國AI兩條腿走路的可能性。但關於AI to B還是to C，人們的分歧仍很明顯：面向消費者的AI應用，市場更大增長更快，但變現通常比較難；面向企業的AI產品和服務離“市場更近”，但在產品和數據等方面，需要更深的打磨。

無論是擁抱AI原生還是推出首款AI智能硬件，這場十週年發佈會都折射出釘釘的很多野心。對於聚焦AI+電商戰略的阿里而言，釘釘和夸克各自擔當了AI to B和AI to C的排頭兵角色，它們無疑都被視為阿里通往AI時代的船票——而更深層次、更長久的挑戰在於，釘釘如何真正融進中國實體產業的毛細血管，成為AI時代的“螺絲釘”。

從聊天機器人到智能體，AI的終極仍在於改變物理世界

AI融入千行百業，將成為一個確定性趨勢。

今年8月，國務院印發《關於深入實施“人工智能+”行動的意見》，文件明確提出，到2027年，率先實現人工智能與6大重點領域廣泛深度融合，新一代智能終端、智能體等應用普及率超70%，智能經濟核心產業規模快速增長，人工智能在公共治理中的作用明顯增強，人工智能開放合作體系不斷完善。

“到2030年，我國人工智能全面賦能高質量發展，新一代智能終端、智能體等應用普及率超90%，智能經濟成為我國經濟發展的重要增長極，推動技術普惠和成果共享。到2035年，我國全面步入智能經濟和智能社會發展新階段，為基本實現社會主義現代化提供有力支撐。”

如果我們回顧OpenAI帶來的GPT浪潮，可以説很大程度上to C領域的AI應用，在大多數場景裏都是沿着“chat-first”（聊天交互優先）的工作流程展開的。大多數時候，聊天界面是人們與AI進行交互的主要方式——包括延伸的語音交互等等——這正因如此，to C領域的產品，主要是圍繞搜索和生成展開的。

但在企業或者產業側的應用上，人們不僅僅希望“聊天”，還想要AI做系統的自我分析、自我思考和自我執行，甚至做自我迭代，那麼傳統的方式就可能不夠用了。大量chatbot（聊天機器人）的工作將被AI agent（人工智能體）所取代，“chat-first”也將轉向“artifact-first”（成果物優先）——無論處理一份表格，還是搭建一款應用。

這也是to B領域，為什麼要做AI原生的內在原因之一。

對於釘釘這樣的效率辦公軟件而言，傳統模式下AI是數字化的一種高級進化形態。起步階段，大家都是做IM（即時通訊），做溝通在線；然後做OA（辦公系統），甚至將ERP等系統融合進來，做成組織乃至業務管理的即時在線，最後再進入到AI助理的agent階段。AI是企業數字化的一種高級形態，一種人類工作的潤滑劑。

但如今的AI原生，更多體現的是一種“自執行”。比如以前人們在辦公時，需要在聊天、日曆、文檔等多個場景之間切換，系統之間雖然有打通，但往往還是要依賴人的主動交互動作，是“人找事、人找物”；AI原生，則是可以跨越部門、功能的圍牆，在權限範圍內執行人類下達的命令，處理工作並給予一定的結果，變成了“事找人”。

讓AI不僅有大腦，也有雙手和眼睛——從最新發布的釘釘One，到“AI搜問”、AI表格、AI聽記，都表達了釘釘類似的野心。在原生的狀態下，AI不再是一個個分散的工具，而是一個完整的助手，它可以給人們提供全新的信息獲取與協作方式，讓工作變得越來越簡單。

“接管”和“改變”，是AI最有可能給人類帶來的驚喜。AI不僅僅要接管數字世界，也要改變物理世界。

此前的2024年9月，阿里巴巴集團CEO、阿里雲智能集團董事長兼CEO吳泳銘在2024雲棲大會上發表主題演講。他認為，過去22個月，AI發展的速度超過任何歷史時期，但我們依然還處於AGI變革的早期。生成式AI最大的想象力，絕不是在手機屏幕上做一兩個新的超級app，而是接管數字世界，改變物理世界。

在最新發佈會上，釘釘CEO無招表示，AI時代現階段絕大多數人使用AI的方式是人機問答，人類在跟AI交互，AI在跟人類創造的數字世界交互。但AI和真實的企業物理世界還沒有真正連接起來，我們每個人最重要的工作，是讓我們在物理世界的數據能被AI理解、學習，讓AI可以通過它操控的工具來影響物理世界，做出決策和行動。

“AI釘釘1.0要打造的AI時代工作方式，最重要的一件事，就是要讓AI和我們現實的物理世界真正連接起來。”在發佈會上，無招描述了下一代AI釘釘應該成為的樣子：AI將變得真實可見、可觸。釘釘甚至可以在電腦上為人們持續工作，在內部環境中訪問用户的數據，7×24小時不間斷地為用户解決問題、發現機會。

AI to B，另一張邁向AI時代的船票

企業場景給AI連接物理世界提供了一個前所未有的舞台。

全球諮詢機構埃森哲最新發布的《2025中國企業數字化轉型指數》顯示，中國企業在更廣、更深的維度上開始規模化應用AI，持續推動企業重塑。其中46%的受訪中國企業正在規模化應用生成式AI，將其嵌入大部分的業務和流程。與此同時，AI技術從客户服務、營銷等應用場景延伸至研發設計、製造、供應鏈等更復雜的領域。

某種程度上，這也是中國企業拿回話語權，領跑全世界的一個歷史性機遇——甚至中國SaaS行業整體落後美國的格局，都會因AI的大範圍企業應用而“攻守易形”。埃森哲全球變革脈動調研也顯示，有53%的中國企業正在通過AI連接和融合多個流程，這比全球平均水平高出11個百分點。

釘釘的目標非常清晰——不再是做一款效率辦公工具，而要做AI時代的一種工作方式。

在阿里聚焦“AI+電商”的大背景下，今天的釘釘無疑將扮演另一個扛旗者的角色。

逐漸清晰的一個事實是，阿里的“戰線”現在已經被分為了兩大板塊：一塊是“大消費”。尤其是今年6月，餓了麼、飛豬合併入阿里中國電商事業羣，阿里的電商購物和生活服務開始統一作戰；另一個板塊是“雲和AI”——它被更加細緻地表述為算力層、模型層和產品層。

在最底層的雲計算上，阿里試圖將阿里雲打造為AI時代的基礎設施——事實上它也是整個序列中離商業化最近的。國際研究機構IDC發佈《中國AI公有云服務市場份額，2024》顯示，阿里雲以24.6%的市場佔比穩居全國第一，並在對話式AI和智能語音兩大細分市場蟬聯榜首。

在今年2月的財報電話會上，阿里高管就曾表示，雲和AI的深度融合將成為最重要的AI基礎設施，預計未來90%的token將會在雲計算網絡上生成和輸出。如此巨大的模型所計算的量，只有在雲計算網絡上才會具備最高的效率。 阿里最可見的貨幣化工具無疑就是雲計算產品。

“如果人工智能是這個新時代的電力，雲計算網絡就是輸送這種電力的電網。”

在中間的是模型層。阿里通義家族模型的口碑和影響力一直不錯，模型下載量也反覆證明了這一點。

截至今年3月，通義已開源大語言模型通義千問及視覺生成模型通義萬相等共計200餘款模型，覆蓋從0.5B到110B等最全尺寸，Qwen模型下載量已經超過2億，僅2024年在全球最大的AI開源社區HuggingFace中就佔據其全球模型下載量的30%，高居第一。

在整個產品的最底層是應用。到了AI落地這個階段，to C是夸克，to B無疑就是釘釘——釘釘甚至可以説是離中小企業最近的那個。早在2023年末，釘釘的用户數就已經突破7億人，包括企業、學校在內的各類組織數達2500萬個。釘釘內的軟件付費企業數達到12萬家，其付費日活躍用户（DAU）超2800萬。

釘釘“清空過去”，其實就是不再把AI作為一種“工具”，而是把它變成一種新的超級入口和工作方式。

在最近的一次採訪中，無招對媒體表示，用AI提升效率可能是屬於上個時代的事了，用AI實現生產力變革才是真正的AI工作方式——要讓AI真正的理解物理世界，要自我決策。如果AI的決策上限依然是人，本質上還是在提升效率，只有讓AI形成自我決策，才可能變成人輔助AI，理解物理世界，然後在物理世界展開決策與行動。

可以想象的是，釘釘將有機會在一個涵蓋7億人的辦公場景中發掘機會，成為阿里邁向AI時代的另一張船票。一個觸達到實體產業的毛細血管的釘釘，將可以找到更多增長和商業化的潛力，成為市場供給側各個環節裏無處不在的“螺絲釘”；對於阿里的算力層和模型層而言，“AI釘釘”也將幫它們觸達到更多的企業和場景。

不過對於釘釘而言，未來仍有非常多的挑戰。

無論是飛書還是企業微信，在產品能力等方面，它們同樣實力強大，是釘釘不可小覷的競爭對手；在現有的市場環境中，釘釘既要服務好業務量更大的大型客户，也要從服務中小企業的藍海中尋找機會，在技術、產品和服務上，如何處理“一般性”和“特殊性”的關係，也有很多的題目需要去攻克。釘釘的新遠征，其實剛剛開始。