心智觀察所：中國AI雲市場角逐戰
guancha
【文/觀察者網專欄作者 心智觀察所】
2022年11月30日，美國加州，OpenAI公司鄭重宣佈上線ChatGPT。依靠全球互聯網用户口耳相傳，五天後，這款聊天機器人就吸引了超過一百萬用户。沒人想到，它還會徹底改變人類與機器對話的方式。
更沒人想到的是，這場變革的背後推手，竟是那些看似沉悶的雲計算服務商。沒有他們提供的算力支撐，再聰明的AI也只能待在實驗室裏。
日前，知名行業分析機構Omdia發佈的《中國AI雲市場，1H25》報告，為外界提供了一幅中國AI雲服務市場的全景畫卷。
從全力守擂的阿里雲，到飛速躍升的火山引擎，再到深耕全國產技術基座的華為雲，在2025年的風口上，每一朵“雲”都在奮力爭先。
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Omdia發佈的報告顯示，中國AI雲市場正在經歷爆發式增長。2024年市場規模達到29億美元，2025年上半年增至31億美元，預計全年將達到72億美元，到2030年將達到268億美元，年複合增長率將高達26.8%，已經成為雲市場大盤的增長髮動機。
以2024年下半年與上半年市場規模對比看，傳統雲市場同期環比增長12%，而AI雲市場增速則達到57%。
尤其在“百模大戰”的熱潮過後，對基礎大模型能力而非算力的需求推動模型即服務（MaaS）展現驚人的發展勢頭，預計將從2025年的1億美元市場規模暴漲至2030年的25億美元，年複合增長率高達72%。
從供應端看，根據Omdia報告，中國AI雲市場仍然是一個巨頭們的遊戲。
前五大廠商——阿里雲、火山引擎、華為雲、百度AI雲和騰訊雲——佔據超過75%的市場份額。阿里雲以35.8%的份額穩居首位，展現出絕對領先的市場地位。
阿里雲的優勢，在於全棧AI雲解決方案的深度整合。從基礎設施即服務（IaaS）的“飛天”雲基礎設施，到平台即服務（PaaS）的百鍊，再到MaaS的通義千問系列模型，形成了完整的技術鏈條。這種端到端解決方案供應能力讓阿里雲在技術創新上表現出色。
在雲平台自研大模型中，通義千問系列無疑成績斐然。2025年發佈的Qwen3系列，在多項基準測試中全球領先，更支持 高達119 種語言和方言，為其守住全球第一開源模型的位置提供了堅實支撐，目前全系模型累計下載量超過3億次。而在硬件底座上，阿里雲在全球34個區域部署基礎設施，擁有靈駿大規模AI訓練集羣系統，其CPFS存儲系統實現了96%的分佈式訓練加速效率。
在生態建設上，阿里雲通過"星河計劃"與獨立軟件廠商合作開發行業特定模型，覆蓋金融、能源和醫療等關鍵領域。百鍊平台已集成超過200個領先大模型和50多個主流MCP服務。這種服務多樣化客户羣體的能力，讓阿里雲在行業龍頭企業、中小企業等B端客羣中都建立了堅實的地位。
例如，近期火爆的AI圖像生成公司LiblibAI，就基於阿里雲海外基礎設施的合規能力，保障了海外業務在多個國家順利落地。通過接入阿里通義系列模型，同步實現多模型併發調用與推理成本的有效控制。據測算，基於阿里雲的服務，LiblibAI的海外上線效率提升了60%，研發運維效率提升79%，版本迭代加快90%。
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火山引擎作為字節跳動旗下的新興業務板塊，僅用兩年時間就衝到了市場第二位，份額達到14.8%，展現出驚人的增長勢頭。這個成立於2023年的雲服務品牌，在今年經歷了堪稱現象級的強勁增長，迅速成為行業的重要參與者。
字節跳動的技術積澱無疑是火山引擎重要優勢，那些原本為抖音、今日頭條等超級應用服務的技術，可以相當程度上方便地複用到商業產品，僅此就足以為火山引擎打造紮實的產品技術競爭力。
從豆包模型到視覺-語言多模態大模型Seed1.5-VL等成果，在實用性、易用性上頗有口碑。
而在利用自有生態上，Coze平台更是火山引擎爆發的獨門殺手鐧。這個低代碼AI應用開發平台支持多模態、多場景代理開發，讓非專業開發者也能快速構建AI應用，在2025年上半年已經以驚人的速度席捲AI中小開發者社區。
火山引擎在基礎設施方面表現突出，擁有中國最大的GPU資源之一，為客户提供從純GPU支持到全棧AI解決方案的多樣化服務。其異構計算架構在支持豆包模型和開源模型集成方面表現出色，適用於高性能訓練和推理場景。
基於火山引擎的代理AI解決方案，中科創達已經打造了一站式AI服務，支撐多樣化的應用組合。目前已為超過200家企業提供生成式AI諮詢服務，為超過50家客户定製AI Agent應用，為超過1000個AI團隊實施全棧AI解決方案。
不過，火山引擎的快速崛起也面臨挑戰。作為從應用起家的廠商，其更側重於IaaS和MaaS的混合模式，在PaaS層面的深度工具鏈上還需要時間追趕阿里雲的生態成熟度。不過，憑藉字節跳動強大的技術背景和快速的市場反應能力，火山引擎正在迅速彌補這些短板。
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排在第三的華為雲，市場份額13.1%。眾所周知，其獨特優勢在於全棧自主技術，特別是昇騰系列芯片。
儘管目前外界猜測各異，但普遍預期華為昇騰910C性能已可以與英偉達主力AI芯片H100進行對比，今年910B/C預計均有望大規模出貨。Omdia報告也提及，最新的昇騰910C已被字節跳動、中國電信、科大訊飛和雲從科技等主要中國雲廠商廣泛採用。
除了硬件基座，在軟件棧上，華為雲的ModelArts一站式AI開發平台集成了昇思MindSpore框架，並可與華為GaussDB提供的AI數據湖解決方案緊密融合。
在混合雲部署上，華為雲也頗具靈活性，足以滿足安全敏感客户的需求。其推出的CloudMatrix384超節點，配備384個昇騰910C芯片，其系統理念甚至得到競爭對手黃仁勳的敬意。
華為雲的另一大特色，自然是其在政企市場的超強競爭力。在該領域與客户共建的行業方案也亮點不斷。
如山東能源集團基於華為雲Stack建設集團中心雲，採用華為雲盤古礦山大模型建設人工智能訓練中心，推進煤礦生產智能化管理的轉型。依託華為雲提供的盤古視覺大模型、預測大模型，在前期通過試點場景驗證了大模型在工業生產領域的能力基礎上，開發和實施首批應用場景，涵蓋採煤、掘進、主運、輔運、提升、安監、防衝、洗選、焦化9個專業21個應用場景，取得顯著成效。
在三強的身後，百度AI雲和騰訊雲分別佔據6.1%和7.0%的市場份額，其技術能力、生態定位與競爭策略也各有特色。
例如，百度千帆AppBuilder是中國市場上首個集成 MCP 的平台，併發布了與 MCP 結合的 Agent Pro 版本，優化了 Agentic RAG 和深度搜索等場景。中信金融控股的智能財富顧問利用其MCP工具鏈，客户意圖識別準確率提升至90%以上。
其百舸異構計算平台優化跨區域混合訓練，10000卡集羣的配置時間從數週縮短至1小時。
騰訊雲的優勢體現在行業特定解決方案上。微眾銀行利用混元模型和騰訊雲Elasticsearch Service構建了其AI營銷、風控和運營工程系統。騰訊雲在全球遊戲市場服務的AAA工作室佔其客户羣的40%以上。
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值得注意的是，Omdia報告也提到了當下國內AI雲市場的一些演進趨勢。
首先是集中度的提高。目前，前五大廠商佔據超過75%的市場份額。其他參與者包括中國電信（5.1%）、商湯科技（4.4%）及多家中小型雲服務商，合計佔13.7%。
芯片自主化也成為重要趨勢。昇騰910C已被字節跳動、中國電信、科大訊飛和雲從科技等主要中國雲廠商廣泛採用。華為雲作為唯一在AI雲解決方案全棧都提供自主技術的主要廠商，在政府相關實體和國有企業中已經形成巨大競爭優勢。
2025年還被視為中小企業AI採用的元年，積極導入AI提升生產力的熱情高漲。但中小企業面臨預算限制和成本敏感性挑戰，這給雲廠商提出了新要求——既要提供專業服務，又要控制成本。
在Omdia看來，國內目前在宏觀政策導向上，正明確鼓勵推動傳統行業向智能化轉型。製造業、金融和能源等行業的數字化轉型需求旺盛。國家層面的投資基金為本土創新提供資金保障。多Agent協作、上下文工程、AI安全和大規模API調用等新興技術概念正在從探索驗證走向產業應用。
在競爭戰略上，市場呈現出兩種不同的基本取向。通用型廠商（如阿里雲和華為雲）提供端到端產品解決方案，在所有層面都有清晰且獨特的產品策略；而Omdia定義的專業型廠商（如百度AI雲、騰訊雲和火山引擎）更專注AI IaaS和MaaS，將AI PaaS和MaaS融合成單一解決方案，特別注重計算實例和API調用。
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總的來看，市場面臨多重挑戰。高端GPU供應短缺仍未完全緩解，標準化和成本控制問題阻礙着中小企業廣泛擁抱AI。
目前，AI雲市場客户主要來自三個羣體：政府機構（優先考慮安全）、傳統行業（尋求可靠性）和技術創新者（專注創新速度）。AI雲解決方案需要與現有信息技術和運營技術系統無縫集成，這一要求在企業數字化轉型中變得越來越重要。
這些領先廠商憑藉全棧技術能力建立了高進入壁壘，不過，地緣風險不確定性給行業埋下變數。每次貿易政策調整，都可能影響產業競爭格局。
在這場競爭中，每家廠商都在尋找突破路徑。阿里雲依靠技術全棧和生態優勢鞏固領先地位，火山引擎藉助字節跳動的技術積澱追求快速增長，華為雲聚焦政企市場走自主可控路線，百度和騰訊在各自擅長領域深耕細作。
通用型廠商通過端到端控制贏得大客户信任，專業型廠商憑藉API調用和計算實例的靈活性實現快速增長。誰能率先突破芯片瓶頸和生態壁壘，將決定這個預計到2030年達到268億規模的市場未來格局。
AI雲市場從雲原生向AI原生轉型的進程正在加速，黃金時代才剛剛開始。
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