心智觀察所:中國AI雲市場角逐戰
guancha
【文/觀察者網專欄作者 心智觀察所】
2022年11月30日,美國加州,OpenAI公司鄭重宣佈上線ChatGPT。依靠全球互聯網用户口耳相傳,五天後,這款聊天機器人就吸引了超過一百萬用户。沒人想到,它還會徹底改變人類與機器對話的方式。
更沒人想到的是,這場變革的背後推手,竟是那些看似沉悶的雲計算服務商。沒有他們提供的算力支撐,再聰明的AI也只能待在實驗室裏。
日前,知名行業分析機構Omdia發佈的《中國AI雲市場,1H25》報告,為外界提供了一幅中國AI雲服務市場的全景畫卷。
從全力守擂的阿里雲,到飛速躍升的火山引擎,再到深耕全國產技術基座的華為雲,在2025年的風口上,每一朵“雲”都在奮力爭先。

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Omdia發佈的報告顯示,中國AI雲市場正在經歷爆發式增長。2024年市場規模達到29億美元,2025年上半年增至31億美元,預計全年將達到72億美元,到2030年將達到268億美元,年複合增長率將高達26.8%,已經成為雲市場大盤的增長髮動機。
以2024年下半年與上半年市場規模對比看,傳統雲市場同期環比增長12%,而AI雲市場增速則達到57%。
尤其在“百模大戰”的熱潮過後,對基礎大模型能力而非算力的需求推動模型即服務(MaaS)展現驚人的發展勢頭,預計將從2025年的1億美元市場規模暴漲至2030年的25億美元,年複合增長率高達72%。
從供應端看,根據Omdia報告,中國AI雲市場仍然是一個巨頭們的遊戲。
前五大廠商——阿里雲、火山引擎、華為雲、百度AI雲和騰訊雲——佔據超過75%的市場份額。阿里雲以35.8%的份額穩居首位,展現出絕對領先的市場地位。
阿里雲的優勢,在於全棧AI雲解決方案的深度整合。從基礎設施即服務(IaaS)的“飛天”雲基礎設施,到平台即服務(PaaS)的百鍊,再到MaaS的通義千問系列模型,形成了完整的技術鏈條。這種端到端解決方案供應能力讓阿里雲在技術創新上表現出色。
在雲平台自研大模型中,通義千問系列無疑成績斐然。2025年發佈的Qwen3系列,在多項基準測試中全球領先,更支持 高達119 種語言和方言,為其守住全球第一開源模型的位置提供了堅實支撐,目前全系模型累計下載量超過3億次。而在硬件底座上,阿里雲在全球34個區域部署基礎設施,擁有靈駿大規模AI訓練集羣系統,其CPFS存儲系統實現了96%的分佈式訓練加速效率。
在生態建設上,阿里雲通過"星河計劃"與獨立軟件廠商合作開發行業特定模型,覆蓋金融、能源和醫療等關鍵領域。百鍊平台已集成超過200個領先大模型和50多個主流MCP服務。這種服務多樣化客户羣體的能力,讓阿里雲在行業龍頭企業、中小企業等B端客羣中都建立了堅實的地位。
例如,近期火爆的AI圖像生成公司LiblibAI,就基於阿里雲海外基礎設施的合規能力,保障了海外業務在多個國家順利落地。通過接入阿里通義系列模型,同步實現多模型併發調用與推理成本的有效控制。據測算,基於阿里雲的服務,LiblibAI的海外上線效率提升了60%,研發運維效率提升79%,版本迭代加快90%。
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火山引擎作為字節跳動旗下的新興業務板塊,僅用兩年時間就衝到了市場第二位,份額達到14.8%,展現出驚人的增長勢頭。這個成立於2023年的雲服務品牌,在今年經歷了堪稱現象級的強勁增長,迅速成為行業的重要參與者。
字節跳動的技術積澱無疑是火山引擎重要優勢,那些原本為抖音、今日頭條等超級應用服務的技術,可以相當程度上方便地複用到商業產品,僅此就足以為火山引擎打造紮實的產品技術競爭力。
從豆包模型到視覺-語言多模態大模型Seed1.5-VL等成果,在實用性、易用性上頗有口碑。
而在利用自有生態上,Coze平台更是火山引擎爆發的獨門殺手鐧。這個低代碼AI應用開發平台支持多模態、多場景代理開發,讓非專業開發者也能快速構建AI應用,在2025年上半年已經以驚人的速度席捲AI中小開發者社區。
火山引擎在基礎設施方面表現突出,擁有中國最大的GPU資源之一,為客户提供從純GPU支持到全棧AI解決方案的多樣化服務。其異構計算架構在支持豆包模型和開源模型集成方面表現出色,適用於高性能訓練和推理場景。
基於火山引擎的代理AI解決方案,中科創達已經打造了一站式AI服務,支撐多樣化的應用組合。目前已為超過200家企業提供生成式AI諮詢服務,為超過50家客户定製AI Agent應用,為超過1000個AI團隊實施全棧AI解決方案。
不過,火山引擎的快速崛起也面臨挑戰。作為從應用起家的廠商,其更側重於IaaS和MaaS的混合模式,在PaaS層面的深度工具鏈上還需要時間追趕阿里雲的生態成熟度。不過,憑藉字節跳動強大的技術背景和快速的市場反應能力,火山引擎正在迅速彌補這些短板。
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排在第三的華為雲,市場份額13.1%。眾所周知,其獨特優勢在於全棧自主技術,特別是昇騰系列芯片。
儘管目前外界猜測各異,但普遍預期華為昇騰910C性能已可以與英偉達主力AI芯片H100進行對比,今年910B/C預計均有望大規模出貨。Omdia報告也提及,最新的昇騰910C已被字節跳動、中國電信、科大訊飛和雲從科技等主要中國雲廠商廣泛採用。
除了硬件基座,在軟件棧上,華為雲的ModelArts一站式AI開發平台集成了昇思MindSpore框架,並可與華為GaussDB提供的AI數據湖解決方案緊密融合。
在混合雲部署上,華為雲也頗具靈活性,足以滿足安全敏感客户的需求。其推出的CloudMatrix384超節點,配備384個昇騰910C芯片,其系統理念甚至得到競爭對手黃仁勳的敬意。
華為雲的另一大特色,自然是其在政企市場的超強競爭力。在該領域與客户共建的行業方案也亮點不斷。
如山東能源集團基於華為雲Stack建設集團中心雲,採用華為雲盤古礦山大模型建設人工智能訓練中心,推進煤礦生產智能化管理的轉型。依託華為雲提供的盤古視覺大模型、預測大模型,在前期通過試點場景驗證了大模型在工業生產領域的能力基礎上,開發和實施首批應用場景,涵蓋採煤、掘進、主運、輔運、提升、安監、防衝、洗選、焦化9個專業21個應用場景,取得顯著成效。
在三強的身後,百度AI雲和騰訊雲分別佔據6.1%和7.0%的市場份額,其技術能力、生態定位與競爭策略也各有特色。
例如,百度千帆AppBuilder是中國市場上首個集成 MCP 的平台,併發布了與 MCP 結合的 Agent Pro 版本,優化了 Agentic RAG 和深度搜索等場景。中信金融控股的智能財富顧問利用其MCP工具鏈,客户意圖識別準確率提升至90%以上。
其百舸異構計算平台優化跨區域混合訓練,10000卡集羣的配置時間從數週縮短至1小時。
騰訊雲的優勢體現在行業特定解決方案上。微眾銀行利用混元模型和騰訊雲Elasticsearch Service構建了其AI營銷、風控和運營工程系統。騰訊雲在全球遊戲市場服務的AAA工作室佔其客户羣的40%以上。
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值得注意的是,Omdia報告也提到了當下國內AI雲市場的一些演進趨勢。
首先是集中度的提高。目前,前五大廠商佔據超過75%的市場份額。其他參與者包括中國電信(5.1%)、商湯科技(4.4%)及多家中小型雲服務商,合計佔13.7%。
芯片自主化也成為重要趨勢。昇騰910C已被字節跳動、中國電信、科大訊飛和雲從科技等主要中國雲廠商廣泛採用。華為雲作為唯一在AI雲解決方案全棧都提供自主技術的主要廠商,在政府相關實體和國有企業中已經形成巨大競爭優勢。
2025年還被視為中小企業AI採用的元年,積極導入AI提升生產力的熱情高漲。但中小企業面臨預算限制和成本敏感性挑戰,這給雲廠商提出了新要求——既要提供專業服務,又要控制成本。
在Omdia看來,國內目前在宏觀政策導向上,正明確鼓勵推動傳統行業向智能化轉型。製造業、金融和能源等行業的數字化轉型需求旺盛。國家層面的投資基金為本土創新提供資金保障。多Agent協作、上下文工程、AI安全和大規模API調用等新興技術概念正在從探索驗證走向產業應用。
在競爭戰略上,市場呈現出兩種不同的基本取向。通用型廠商(如阿里雲和華為雲)提供端到端產品解決方案,在所有層面都有清晰且獨特的產品策略;而Omdia定義的專業型廠商(如百度AI雲、騰訊雲和火山引擎)更專注AI IaaS和MaaS,將AI PaaS和MaaS融合成單一解決方案,特別注重計算實例和API調用。
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總的來看,市場面臨多重挑戰。高端GPU供應短缺仍未完全緩解,標準化和成本控制問題阻礙着中小企業廣泛擁抱AI。
目前,AI雲市場客户主要來自三個羣體:政府機構(優先考慮安全)、傳統行業(尋求可靠性)和技術創新者(專注創新速度)。AI雲解決方案需要與現有信息技術和運營技術系統無縫集成,這一要求在企業數字化轉型中變得越來越重要。
這些領先廠商憑藉全棧技術能力建立了高進入壁壘,不過,地緣風險不確定性給行業埋下變數。每次貿易政策調整,都可能影響產業競爭格局。
在這場競爭中,每家廠商都在尋找突破路徑。阿里雲依靠技術全棧和生態優勢鞏固領先地位,火山引擎藉助字節跳動的技術積澱追求快速增長,華為雲聚焦政企市場走自主可控路線,百度和騰訊在各自擅長領域深耕細作。
通用型廠商通過端到端控制贏得大客户信任,專業型廠商憑藉API調用和計算實例的靈活性實現快速增長。誰能率先突破芯片瓶頸和生態壁壘,將決定這個預計到2030年達到268億規模的市場未來格局。
AI雲市場從雲原生向AI原生轉型的進程正在加速,黃金時代才剛剛開始。

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