全球5月以來最大規模IPO，紫金黃金國際將在香港上市

香港聯合交易所網站消息，9月19日，紫金礦業集團（02899.HK）旗下紫金黃金國際有限公司發佈公告稱，公司擬全球發售3.49億股股份，發售價為每股71.59港元。預計將於9月29日在聯交所主板掛牌交易。

根據計算，本次發行預計將為公司募集資金約250億港元（約合人民幣約228.6億元），最終金額可能因承銷商行使超額配售權而有所調整。

根據公告，紫金黃金國際本次全球發售股份初步佔公司發行後總股本的13.3%，其中香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。如承銷商全額行使超額配售權，發行股份佔總股本的比例將提升至15%。

紫金黃金國際表示，本次IPO募集資金將主要用於擴大公司在黃金資源勘探、礦山開發及精煉加工等產業鏈的佈局，並進一步強化公司在全球黃金市場的競爭力。公司為紫金礦業集團的控股子公司，上市後仍將保持紫金礦業控股地位。

公告還顯示，紫金礦業H股合資格股東將獲得優先認購機會，每持有344股紫金礦業H股，可獲分配1股紫金黃金國際的預留股份，以保障母公司股東的利益。

根據彭博社9月18日報道，此次IPO被視為自2025年5月以來全球規模最大的公開募股（IPO），已吸引多家重量級機構投資者參與。

其中，新加坡政府投資公司（GIC）、美國對沖基金公司千禧管理（Millennium Management LLC），以及高瓴資本等知名機構已確認認購。

此外，美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）、英國資產管理公司富達國際（Fidelity International），以及英國投資管理公司紀福德（Baillie Gifford）也將作為基石投資者，預計認購約一半的IPO股份。

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