全球第二大IPO，紫金黃金首日收漲70%

9月30日，紫金黃金國際（02259.HK）正式登陸港交所，成為今年全球第二大IPO項目，也是港股年內第二大IPO。

截至收盤，該公司股價漲幅為70%，報121.7港元/股，總市值達3193億港元。

東方財富截圖

據港交所網站消息，9月30日，紫金黃金國際的母公司紫金礦業發佈公告顯示，香港聯交所已批准紫金黃金國際股份於香港聯交所主板上市及買賣。

公告表示，在全球發售完成後，紫金黃金國際在香港聯交所主板上市，買賣於9月30日上午九時開始，將以每手100股股份為買賣單位進行交易，股份代號為2259。

公告顯示，緊隨全球發售完成且並未計及紫金黃金國際或須根據超額配售權發行的額外紫金黃金國際股份，該集團擁有約86.70%紫金黃金國際已發行股本總額的權益。

紫金礦業公告截圖

紫金黃金國際9月19日發佈的公告顯示，公司擬全球發售3.49億股股份，發售價為每股71.59港元，預計將為公司募集資金約250億港元（約合人民幣約228.6億元）。該規模僅次於寧德時代410億港元的募資規模，為今年全球第二大IPO。

根據公告，紫金黃金國際本次全球發售股份初步佔公司發行後總股本的13.3%，其中香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。如承銷商全額行使超額配售權，發行股份佔總股本的比例將提升至15%。

紫金黃金國際表示，本次IPO募集資金將主要用於擴大公司在黃金資源勘探、礦山開發及精煉加工等產業鏈的佈局，並進一步強化公司在全球黃金市場的競爭力。公司為紫金礦業集團的控股子公司，上市後仍將保持紫金礦業控股地位。

公告還顯示，紫金礦業H股合資格股東將獲得優先認購機會，每持有344股紫金礦業H股，可獲分配1股紫金黃金國際的預留股份，以保障母公司股東的利益。

據此前報道，此次IPO吸引多家重量級機構投資者參與。其中，新加坡政府投資公司（GIC）、美國對沖基金公司千禧管理（Millennium Management LLC），以及高瓴資本等知名機構已確認認購。

此外，美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）、英國資產管理公司富達國際（Fidelity International），以及英國投資管理公司紀福德（Baillie Gifford）也將作為基石投資者，預計認購約一半的IPO股份。

官網資料顯示，紫金黃金國際成立於2007年，總部位於中國香港，主營業務為黃金的勘探、開採、加工和銷售，主要銷售產品為金錠、合質金和金精礦。根據弗若斯特沙利文的資料，截至去年末，紫金黃金國際的黃金儲量856噸，位居全球第九；黃金產量40.4噸，居全球第十一。

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