N·馬德哈萬：特朗普的步步緊逼，揭示了印度乳業“大而不強”的困境

編者按：當下，美國與印度的貿易談判陷入僵局，除了俄石油問題，雙方之間還在農業、乳業等領域分歧嚴重。特朗普政府要求印度給予美國農業和乳業關税優惠，而莫迪政府以印度必須保護自身經濟利益為由拒絕讓步。

印度媒體人N·馬德哈萬（N Madhavan）於近日在印度金融新聞平台Mint上撰文討論了這場印度牛奶市場爭奪戰，揭示了印度雖為世界上最大的牛奶生產國，但在國際市場中競爭力薄弱的困境。觀察者網編譯此文，供各位讀者參考。

【文/N·馬德哈萬】

拉吉·庫馬爾來自泰米爾納德邦Chengalpattu地區Poongunam村，打從他記事起，家裏就一直從事奶牛養殖。但在很長一段時間裏，他家並沒有從中獲得多少利潤。他家養了13頭牛，每天總共只能產8升牛奶。這些牛以他家10英畝稻田裏產的稻草為食。對奶牛的感情，以及向當地合作社賣牛奶獲得的現金，支撐着這個家庭繼續經營奶牛養殖。

2024年3月，情況發生了變化。37歲的庫馬爾開始與有機乳製品企業Akshayakalpa Farm & Foods合作，為後者供應牛奶。在公司的一些手把手指導下，他的牛羣和飼料管理方法得到了極大的改善。如今，他養了9頭牛，每天產奶75升。牛奶的幹物質含量也更高了，表明質量更好了，從而可以賣出更好的價錢。

庫馬爾説，現在他的奶牛場每月利潤為18000盧比（譯者注：約合人民幣1443元）。在一個週六的晚上，他一邊準備給奶牛擠奶，一邊告訴Mint：“我想再增加五頭牛，最終將牛奶產量提高到200升。”

庫馬爾這樣的翻身故事實屬罕見。印度有8000萬奶農，但其中只有一小部分人接受了變革。其他人仍然遵循着原始的管理方法，產量低下，利潤微薄。

1970年發起的“白色革命”（Operation Flood）使印度從一個牛奶短缺的國家轉變為一個牛奶可以自給自足的國家。2024-25年，印度生產了2.48億噸牛奶，消費了2.43億噸。

印度牛奶的年產量和消費量（以百萬噸為單位） 圖自Mint，下同

印度乳業協會（Indian Dairy Association，IDA）主席、阿穆爾（Amul）品牌所有者、古吉拉特邦合作牛奶營銷聯合會前總經理R.S. Sodhi表示：“‘白色革命’還讓印度成為世界上最大的牛奶生產國，佔全球產量的26%。”

世界各地牛奶生產份額（百分比），其中印度佔26.4%。

但是，這場革命並沒有帶來效率。

著名的合作社模式為數百萬每人只有一兩頭奶牛的農民提供了生計。它為他們提供了補充收入的來源，改善了他們的經濟狀況，但也造成了一個低效率的、分散的奶牛養殖業。

全球市場研究公司IMARC集團的一項研究顯示，雖然印度擁有世界上最多的奶牛和水牛，數量超過6100萬，但每頭奶牛的產奶量只有美國、新西蘭或澳大利亞的八分之一。

牛的數量（以百萬計）

低產量使整個價值鏈失去了競爭力。國外生產風味牛奶、奶酪、黃油和奶粉等增值奶製品的工廠受益於巨大的規模經濟。大型私營乳製品公司Milky Mist Dairy的首席執行官K. Rathnam表示：“我們無法與他們相比。”

這就解釋了為什麼印度政府儘管面臨來自美國的巨大壓力，但仍拒絕在這一領域做出任何關税減讓——印度和美國正在談判一項貿易協定，但印度不願開放農業和乳製品業已成為一個癥結。目前取消保護將導致進口激增，可能引發社會動盪，最終影響印度的牛奶自給自足。

不過，一個大問題是：印度的乳業在未來是否能夠改革。

規模的重要性

印度的乳業結構獨一無二。如前所述，印度有超過8000萬奶農，生產2.48億噸牛奶。在總產量中，僅54%可用於市場銷售，其餘部分由奶農自行消費。在這54%的商品奶中，約70%由非正規部門（即收集牛奶並在當地分銷的社區奶販）處理，其餘由合作社和私營企業等正規部門處理。

每個邦都有一個合作社，負責收集牛奶並以自有品牌進行加工/分銷。古吉拉特邦是阿穆爾，此外還有Nandini（卡納塔克邦）、Aavin（泰米爾納德邦）、Verka（旁遮普邦）和Sudha（比哈爾邦）等。近年來，Parag Milk Foods、Hatsun Agro Product、Heritage Foods、Milky Mist Dairy、Dodla Dairy等私營公司規模不斷擴大，它們也向奶農採購牛奶。

按邦劃分的FY24年牛奶產量佔比(以%表示)

不過，存在的問題繁多。

首先是養殖規模。Akshayakalpa創始人兼首席執行官薩希·庫馬爾表示：“美國平均養殖規模為300頭，而印度只有三四頭。”

其次，印度大多數奶農將畜牧業視為“副業”，用以補充農業收入。“他們在牛羣和飼料管理方面沒有遵循任何現代實踐。”

再次，關於奶農需要購買的奶牛品種。Akshayakalpa高管M.P. Veeramani指出：“為優化產奶量，需根據當地農業氣候條件選擇適宜的牛種。”在炎熱氣候下，本地品種表現更好，但奶農最終往往購買荷斯坦牛或其雜交品種，而後者通常僅在温帶氣候下才有較高產量。

寬敞牛舍與均衡飲食

購買牛隻後，需提供適宜的牛舍。牛舍設計應兼顧温度控制與衞生。“擠奶後，奶牛乳房毛孔仍處於開放狀態。骯髒的牛舍可能導致感染。一旦發生感染，奶牛需要數月恢復，產奶量也會下降。”

此外，牛舍需足夠寬敞以保證奶牛活動空間。拴養是陋習。“限制奶牛活動會增加其壓力，導致產奶量降低。”美國擁有廣闊牧場，奶牛可自由活動覓食。而在印度，由於放牧空間有限，多數奶農終日將奶牛拴在髒亂的牛舍中。

除牛羣管理外，飼料攝入至關重要，因為奶牛健康直接決定產奶量。經驗法則是每升牛奶需450克配合飼料。均衡飲食包括鈣、維生素和礦物質等添加劑，以滿足新陳代謝和產奶需求。但多數印度奶農僅以稻草飼餵。然而，“稻草僅能填飽肚子併產生牛糞，無法有效轉化為牛奶”。

另一挑戰是繁殖問題。奶牛在12年壽命中可泌乳7次。奶牛需受孕產犢後才能產奶。自然繁殖不可控，採用優質人工授精技術至關重要。但少有奶農採納此法，他們常錯過繁殖週期，從而影響產奶量。

印度的市場吸引力

儘管印度在牛奶生產方面存在短板，但其消費需求卻十分強勁。14.5億人口消耗了全國98%的牛奶產量。隨着經濟增長帶來居民可支配收入增加，對牛奶的需求預計將急劇增長。

其他增長動力包括：龐大的勞動人口偏好即食乳製品、消費模式轉變（從穀物轉向乳製品），以及大量素食羣體將牛奶視為重要蛋白質來源。

人均牛奶消費量（每年升）

根據IMARC數據，印度牛奶消費量預計未來十年將增長1億噸，達到3.31億噸。印度乳業協會的索迪指出：“全球都想進入這個最大且增長最快的乳品市場，這並不意外。美國和新西蘭國內需求停滯而產量持續增加，他們急需出口市場。”

保護主義的呼聲

印度乳業從業者提出三大反對開放市場的理由：

第一，美國的乳業是工業化生產，而印度涉及8000萬小農户。索迪強調“這是產業與生計的對決”。

第二，印度人口預計到2047年將達到16.5億，乳製品需求將持續猛增。 Milky Mist公司的拉特南指出：“保持牛奶自給自足至關重要。若允許免税進口，廉價產品將湧入市場，損害本土採購體系，導致奶農退出行業，最終動搖印度的自給能力並推高奶價。”

索迪以食用油為例敲響警鐘：“1990年代中期印度允許少量食用油進口，在廉價進口產品衝擊下，農民停止種植油料作物，如今我們65%的需求依賴進口。”

第三，儘管阿穆爾是唯一強大的全國性品牌，但印度區域品牌擁有牢固的客户忠誠度。任何外國品牌進入都不得不採取低價策略搶佔份額。像拉克塔利斯、達能、恆天然等企業擁有過剩產能和雄厚資金，可能對本土企業造成衝擊。

不過，專家們同時強調，保護政策不應成為行業改革的阻礙。

試管授精技術

拉特南指出：“關鍵是以少求多，即用更少的奶牛產出更多的牛奶。”

Akshayakalpa公司的薩希·庫馬爾表示，通過“技術推廣服務”，其合作奶農的單牛年均產奶量已從1500公斤提升至4000公斤。但這仍僅為美國和新西蘭1.2萬公斤水平的三分之一。技術推廣服務旨在向奶農傳授科學養殖方法。

此外，政府需改變目前以補貼為主的支持方式。印度乳業協會索迪呼籲根據行業貢獻提高預算分配：“乳業佔農業GDP的31%，但預算佔比僅4%。”

全球育種非常重視後代品質，優良後代能提升產奶量。性別篩選精液技術可確保生產母犢牛，長期提高產量。索迪解釋道：“母牛每年僅可受孕一次，但利用體外受精技術從優良後代提取性別篩選精液為幹乳期母牛授精，能大量培育高產母犢。”他還強調需治療不孕母牛（佔母牛總數約25%），“若實現這一目標，產奶量可提升15%。”

若單產提高，印度乳業將通過規模效益增強競爭力。目前初具規模的出口業務將加速增長——政府數據顯示，過去三年牛奶、奶油、黃油及酥油出口量翻倍，孟加拉國、阿聯酋等西亞國家是主要進口方。

印度評級與研究公司高級分析師穆克什·薩克塞納指出：“三年前印度出口僅能保本，如今本土品牌已實現可觀利潤，這證明其能在國際品牌主導的市場中競爭。印度必將成為全球乳業重要參與者。”阿穆爾、Mother Dairy和Britannia等企業是主要出口商。

最關鍵的是，印度奶農需認識到乳業本身是盈利性產業，而非補充收入來源。這種意識尚未普及。泰米爾納德邦Velur村的D. Raja深有體會：儘管採用現代管理技術後月盈利2萬盧比，他仍面臨家庭內部阻力。Akshayakalpa的維拉馬尼透露：“他父親堅持認為水稻種植應是主業，反對擴大奶牛養殖規模，儘管後者收益更高。”

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