渤海銀行啓動史上最大債權轉讓，總規模近700億元

港交所網站10月10日消息，渤海銀行（HK：9668）當日發佈公告稱，為優化資產結構、節約資本佔用，其董事會已決議通過一項“潛在非常重大出售事項”，計劃通過公開掛牌程序轉讓合計約698.33億元的債權資產，這是該行近年來規模最大的一次資產處置行動。

公告顯示，截至2024年底，該資產包共涉及174户債權，本金約499.37億元，利息約104.36億元，罰息約93.34億元，代墊司法費約1.26億元，總額為698.33億元，賬面淨值約為483.10億元。

並且，渤海銀行董事會已設定初步最低代價總額，不低於債權總額的七折，即約488.83億元。若以此底價成交，預計本次出售將為該行帶來約人民幣5.73億元的正向財務影響。

擬轉讓的債權中約55%的本金賬齡超過5年，顯示該批資產多為歷史沉澱、回收難度較高的債權。按類型劃分，以貸款為主，包括貸款108户、資產管理計劃32户、票據32户、保理2户、信用證1户，共計174户。

此外，渤海銀行在公告中還表示，此次公開轉讓債權資產旨在優化資產結構、節約資本佔用，並進一步增強服務實體經濟的能力。該行稱，通過一次性出清多年沉澱、資本佔用高且流動性差的資產，預計將顯著改善資產質量、降低風險資產佔用、提升資本充足率與盈利能力，從而增強風險抵禦能力並鞏固市場競爭力，推動可持續發展。

值得注意的是，本次資產處置存在兩大不確定性：一是七折底價意味着買方需承擔較高風險，若市場接受度不足，成交價可能低於公告底線；二是擬轉讓規模遠超該行目前不良與關注類貸款總額，若無法按計劃分批吸收或在轉讓過程中出現估值下調，將對渤海銀行的資本計劃、資產質量改善進程及監管評估產生直接影響。因此，本次處置的最終效果取決於市場定價、承接能力、實施節奏及監管態度。

公告還披露，此次交易的潛在受讓方包括中國信達、東方資產、長城資產、中信金融資產，以及天津津融、天津濱海正信。同時，渤海銀行表示，由於本次出售涉及資產規模較大，將向股東大會申請授權，並計劃在授權有效期內分批完成資產轉讓。

事實上，這並非是渤海銀行第一次轉讓不良資產。2024年，渤海銀行曾先後兩次以39.67億元、207.24億元的代價轉讓56.67億元、289.65億元債權資產，兩次交易的受讓方均是天津本地的AMC天津津融。加上這次計劃出售的資產，渤海銀行三次累計處置的問題資產已達到1044.65億元。

渤海銀行網站介紹，渤海銀行由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司等七家股東聯合發起成立，是《中國商業銀行法》2003年修訂後唯一全新設立的全國性股份制商業銀行，也是首家在發起階段引入境外戰略投資者的全國性股份制銀行。作為中國最年輕的全國性股份制銀行之一，渤海銀行成立於2005年12月，總部設在天津。

今年9月，天津通報5起違反中央八項規定精神問題。其中，首個典型問題即為“渤海銀行股份有限公司原執行董事、副行長、首席風險管理官趙志宏違規收受禮品禮金問題”。

2017年至2023年，趙志宏在春節等節點，多次違規收受下屬、客户等所送禮金和高檔煙酒等禮品。趙志宏還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、解除勞動關係，因受賄罪被判處有期徒刑10年。

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