心智觀察所|百鏡熱潮之後:XR仍在尋找能“擺脱手機”的未來
guancha
【文/觀察者網專欄作者 心智觀察所】
在中國科技產業熱詞不斷更迭的十餘年裏,XR眼鏡始終是一件讓人既興奮又遲疑的事。
它被寄予“下一代計算平台”的厚望,也被推上過數次資本與媒體的風口。但在熱鬧登場、百鏡齊發之後,XR的真實挑戰才逐漸顯露:硬件突飛猛進、軟件緩慢跟進,智能手機的統治地位牢不可破,而XR的價值尚未找到足夠有力的支點。
XR行業重新回到現實地面?
過去兩年,中國XR市場被捲入一場罕見的狂歡。“百鏡大戰”成為行業的年度標籤,甚至一度成為媒體總結這一波科技熱潮的關鍵詞。大型互聯網公司、消費電子巨頭、新老創業公司紛紛加入戰局。幾乎每隔一個月,市場上就會冒出一款新的XR眼鏡——有的強調輕量化,有的強調顯示亮度,有的強調AI能力,還有廠商試圖通過“日常佩戴”的概念重新定義眼鏡。

這股熱潮甚至一度讓人錯覺:也許我們真的正站在消費電子的下一次浪潮面前。
然而,空氣中的興奮並沒有在消費端沉澱為真正的使用習慣。儘管XR設備的出貨量呈現增長,但用户復購率與持續使用時長都遠低於行業預期。許多用户把XR眼鏡當作一次性體驗,試過之後便收回抽屜;一些廠商用補貼或捆綁銷售帶動銷量,看似繁榮,實則未形成市場動能。
熱鬧之下,其實是行業共同的迷惘:XR到底應該成為哪種工具?它能否承載起“下一代計算平台”的期待?
XR行業要回答的第一個問題,其實比所有技術問題都更加根本:為什麼用户需要一副XR眼鏡?
這個問題在“百鏡大戰”的喧囂中被短暫忽略了,但熱潮一退,它就重新成為所有廠商必須面對的現實。
原因很簡單:智能手機太強大了。
它不僅強大,而且無處不在。經過十餘年演化,手機已經成為人類與數字世界互動的核心接口。觸控操作效率無可替代;應用生態成熟完善;功能集成度高;AI、社交、支付、辦公……全部一機覆蓋。
更關鍵的是,手機已經形成了用户習慣和行為路徑,而這種行為慣性往往比技術本身更具排他性。
於是,一個殘酷又現實的問題出現了:
如果XR的價值只是把手機信息搬到眼前,那用户為什麼不繼續用手機?
行業在過去的兩年裏逐漸意識到,XR的爆點不會來自替代手機,而來自“手機做不到的事”。
那些手機難以覆蓋的場景,成為XR的潛在突破口。例如:
雙手被佔用時的即時信息疊加;工業巡檢、醫療診斷、物流分揀等專業場景;與現實世界深度融合的空間提示;依賴AI環境理解的主動輔助;通過視線與空間完成的複雜交互;在眼前以“第二視覺界面”持續呈現關鍵信息。
這些場景並不依賴手機,反而能讓用户“擺脱手機”。
真正的XR爆點,可能並不是大眾市場的全面遷移,而是從一個個垂直場景中逐漸生長。
然而,這條道路並不簡單,它比手機時代的路徑更長、阻力更大,也更依賴軟硬件生態的深度協同。
硬件突進、軟件滯後:行業的“結構性失速”
如果説XR行業在過去幾年有一種力量推進着它不斷向前,那一定是硬件端的技術進步。尤其是在中國,從硅基OLED微型顯示到Pancake光學、從高亮度顯示到量產化產線,從輕量化電池到鏡片材料優化,硬件創新以近乎“狂奔”的速度前進。

AR眼鏡市場穿透率(@arinsider)
前一段時間,心智觀察所調研了一家公司,他們在調研中展示了其擁有的12英寸硅基OLED產線、微顯示芯片技術,以及適配眼鏡、無人機和近眼顯示的多種尺寸產品。其光學系統研發也保持着較高水準,能夠滿足輕量化頭顯和AR眼鏡對顯示清晰度、亮度、熱穩定性的嚴格要求。上游供應鏈的能力,是中國XR能夠在硬件端快速縮短與國際廠商差距的重要動力。
然而,正是這些硬件端的突飛猛進,暴露出XR行業最棘手的結構性矛盾:硬件跑在前面,軟件卻沒跟上。
在中國,XR的軟件生態面臨三個顯著難題:
第一,缺乏足夠成熟的系統級支持與交互範式。
當前的操作系統大多為手機設計,難以直接遷移到眼鏡設備。同時,語音、手勢、視線、觸控等多種交互方式並存,卻沒有形成統一標準。
第二,生態入口被少數大廠掌握,新廠商難以突破。
這家公司也在調研中明確指出:國內XR軟件生態高度依賴幾家大廠,而這些生態具有封閉性和路徑依賴性。新進入者要靠自身撬動生態幾乎不可能。
第三,內容與開發者生態不足。
優質XR內容製作成本高、週期長。許多開發者難以在初期投入大量資源,而沒有內容,就難以吸引用户,形成惡性循環。
在這種情況下,即便硬件可以量產、成本下降、輕量化不斷突破,用户價值仍然無法有效建立。硬件的進步無法轉化為真實體驗,生態的遲緩成為整個行業最致命的瓶頸。
很多XR企業在此撞上天花板。
而這家公司選擇了一條更艱難、但也更主動的路。
作為上游供應商,這家公司原本只需要把自己的硅基OLED顯示、光學模組等產品做好即可。然而,隨着XR行業在整機端出現推動不力的情況,它敏鋭地意識到:繼續等待下游客户來定義XR,將意味着錯失整個賽道的節奏。
因此,它做出了一個少見但關鍵的決定——成立整機裝備事業部。
這個部門並不是簡單做OEM/ODM,也不是從上游跳到B端整機制造,而是承擔起“測試市場、推動創新、提供整機方案”的角色。
他們開始主動研究終端形態,製作整機樣機,與下游客户討論潛在的應用場景,分析未來產品可能的成本結構。同時,他們承擔起大量產品驗證的任務,讓上下游看到XR在未來幾年內可以達到的能力邊界。
這家公司清楚地知道,整機方案不一定會直接產生利潤,但它可以讓下游客户更快確定產品方向;幫助行業探索擺脱手機的具體場景;將自家硅基OLED微顯示優勢最大化;在上游生態尚未成形時爭取主動權;讓產業鏈看到實際可行的技術路徑。
這樣的角色,既是企業自救,也是行業所需。
在生態不成熟的階段,總要有人承擔推動行業往前走的責任,而最終承擔這個責任的往往不是巨頭,而是產業鏈中那些掌握關鍵技術、敢於向上遊或下游延伸的企業。
事實上,在XR行業的幾次關鍵轉折點裏,真正推動技術和產業路徑明確的,常常是這樣的一類企業——既看清風險,又不願停在原地;既知道產業鏈不穩定,又選擇先邁出一步。
資本的短視、企業的焦慮與一個產業的漫長等待
如果XR着實困難,那困難的部分不僅來自技術本身。更深層的,是資本與產業週期的錯配。
XR是一個典型的長週期產業。
新型光學、新型顯示、空間計算交互方式的成熟,都需要三到五年的研究與迭代;生態建設可能需要十年。
但資本的耐心卻遠沒有如此充裕。
這家公司在調研中提到:硬件廠商普遍面臨產線投資重、研發週期長、下游訂單不穩的問題。一旦資本端出現波動,這些企業的生存難題就會立刻浮現。
這不是一家企業的焦慮,而是整個XR行業的共性焦慮。
產業鏈上游需要投入,整機廠需要投入,生態廠商更需要投入。但在爆款應用尚未出現之前,所有投入都帶着明顯的不確定性。
資本在樂觀期願意冒險,但在悲觀期迅速撤退。
而XR這種重投入、長週期的賽道最怕的就是半途斷糧。
這家公司在內部就有清晰的認識:要麼打造可以驅動市場的整機方案推動力,要麼就在產業低潮期被動等待下游點燃需求。這家公司選擇了前者,但這條路需要更強的現金流和更長的戰略耐心。
XR的故事,從來不會是一年、兩年的故事。它更像一場十年馬拉松,而不是短跑衝刺。
未來屬於那些能“擺脱手機邏輯”的企業
回顧XR的這幾年,可以看到一個越來越清晰的判斷。
XR的未來不會建立在“手機外設邏輯”上,而會建立在“手機無法替代的價值”上。
它真正要解決的,是信息呈現方式、空間感知能力和AI主動協同能力的革新。
它要改變的,不僅是顯示設備,而是人類使用數字工具的方式。
這家掌握硅基OLED的企業之所以投入整機方案,其實是對未來的一種下注:當XR準備好從“概念嚐鮮”進入“真實有用”階段時,誰能提供清晰的技術路徑、成熟的整體解決方案,誰就能站在產業的上游位置。
XR的爆發不需要手機的衰落,但它需要一個屬於自己的獨立位置。
而產業鏈上的企業們,正在通過各自的路徑,為這個位置鋪路。
未來三到五年將是XR的關鍵階段。
它不會像手機那樣迅速成長,也不會像智能手錶那樣輕量擴張。
它更像是計算史上的一條分叉路,需要時間、耐心、生態協同和一次次技術突破去完成。
但可以確定的一點是,當XR的時刻真正到來時,那些在最困難的階段仍在投入、仍在探索、仍在推動行業向前的企業,將成為故事的主角。

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