英偉達搶“手機內存”，消費電子市場要遭殃？

英偉達被認為將引發一場席捲消費電子市場的變革，其向LPDDR內存模塊的轉型正在破壞消費電子市場的供應鏈。

行業分析機構Counterpoint Research週三（11月19日）發佈報告稱，由於英偉達加大了對LPDDR的需求，可能導致內存價格在今明兩年內翻倍。

LPDDR指的是“低功耗雙倍數據率同步動態隨機存儲器”，已被廣泛應用於智能手機、筆記本電腦、汽車等設備中。LPDDR還可為雲數據中心內的人工智能（AI）推理和大語言模型提供更優的每瓦性能，並支持更大的架構設計靈活性，滿足新一代數據中心的需求。

該機構的報告指出，為了降低AI服務器的耗電量，英偉達近期決定將服務器使用的內存從通常用於服務器的DDR5（第5代雙倍數據速率同步動態隨機存取內存），改為LPDDR5X——也是許多旗艦手機採用的內存。

Counterpoint稱，由於每台AI服務器所需的內存芯片數量遠高於手機，英偉達的這項改變預計會給行業帶來目前無法應對的突發性需求。

研究總監MS Hwang寫道，“英偉達最近轉向LPDDR意味着它已成為一家大型智能手機制造商級別的客户——這對供應鏈來説是一次巨大的轉變，供應鏈無法輕易消化如此大規模的需求。”

先前，三星電子、SK海力士、美光等內存供應商，因將產能集中投入生成式人工智能芯片需要的高帶寬內存（HBM），減少了舊款DRAM產品的產量，導致這些產品出現短缺。

Counterpoint表示，低端市場的緊俏情況有向上蔓延的風險，因為芯片製造商可能需要權衡是否要將更多產能轉向LPDDR，以滿足英偉達的需求。

報告寫道：“更大的風險在於高端內存市場。隨着英偉達轉向 LPDDR，他們已成為堪比大型智能手機品牌級別的客户——這對供應鏈來説是一次難以承受的需求‘地震’。”

Counterpoint還預計，2025年第一季度至2026年底，服務器內存芯片的價格——DDR5 64GB RDIMM DRAM模塊價格將上漲一倍。

“內存市場預計短期內不會復甦。人工智能的高需求將導致內存需求在可預見的未來持續超過供應。高昂的內存價格對消費者和遊戲玩家來説都是不利的。這一切都源於人工智能領域的利潤追逐。”外媒分析稱。