光大理財聯合中誠信指數公司聯合發佈兩支指數

8月8日，光大理財有限責任公司（以下簡稱“光大理財”）聯合中誠信指數公司正式發佈“中誠信-七彩陽光多因子優選REITs指數”，標誌着國內公募REITs投資領域首次引入系統性多因子量化策略，為投資者提供更科學、透明的底層資產配置工具。

自2021年首批公募REITs上市以來，光大理財以“戰略投資人”身份深度參與市場建設，戰略配售數量及規模位居行業前列。光大理財表示，此次與中誠信指數的合作，是其繼推出市場首支公募REITs主題理財產品“陽光紅基礎設施公募REITs優選1號”後，在REITs投資領域的又一里程碑。

同日，光大理財聯合中誠信指數公司發佈了“中誠信-七彩陽光可轉債雙低優選指數”。引入系統性“低價+低轉股溢價率”雙因子量化策略疊加行業優選策略，為行業提供標準化投資基準，同時降低個人投資者參與可轉債市場的門檻。

打造REITs投資“智慧中樞”

據介紹，光大理財與中誠信指數公司聯合開發的多因子優選REITs指數，通過綜合考量底層資產運營穩定性、現金流分派率、市場流動性、估值安全性等核心因子，動態篩選優質REITs標的，旨在實現收益風險比的持續提升。該指數將為行業提供標準化投資基準，同時降低個人投資者參與REITs市場的門檻。

光大證券研究顯示，2024年公募REITs市場在政策利好及無風險利率下行驅動下，二級市場累計上漲約16%，跑贏海外主要市場，而2025年上半年，消費、保障房等板塊REITs因業績穩健性更受資金青睞。近年來，光大理財提前佈局重點區域及優質賽道REITs，並通過“固收+”策略對沖風險，增厚收益，使其REITs主題產品成為低利率環境下投資者配置長期資產的重要選擇。

據悉，光大理財創設的以REITs為核心權益倉位的固收+產品“創利穩進”，時至今日已經形成了成體系、成體量、具有良好業績表現的產品系列。另外，REITs作為組合配置中重要的大類資產之一，在多元產品系列“創盈”中進一步為投資者帶來豐富的投資收益來源。以“陽光紅基礎設施公募REITs優選1號”為例，截至2025年二季度末，該產品近一年淨值增長率超16%，在同類權益類理財產品中排名前三。

此次發佈多因子優選指數，光大理財通過構建“產研投一體化”架構，整合宏觀經濟、行業週期、資產估值等多維度數據，實現REITs組合的動態優化。光大理財計劃基於該指數推出系列指數化理財產品，涵蓋不同風險等級與投資期限，以滿足養老金、企業年金等長期資金及個人投資者的多元化需求。

雙低策略賦能穩健收益

值得注意的是，光大理財聯合中誠信指數公司發佈的另一項指數——“中誠信-七彩陽光可轉債雙低優選指數”，是雙方基於對可轉債市場的深入研究與分析而推出的創新成果。該指數聚焦於 “低價+低轉股溢價率”的可轉債標的，疊加行業優選策略，通過科學的編制方法和篩選機制，旨在為投資者精準捕捉可轉債市場的投資機會。

在當前複雜多變的市場環境下，可轉債作為兼具股性與債性的投資工具，憑藉其獨特的風險收益特徵，日益受到投資者的關注。光大理財表示，此次發佈七彩陽光可轉債雙低優選指數，不僅為市場提供了創新的投資工具，還體現了公司以客户為中心、以科技為驅動、以服務實體經濟為使命的戰略定力，是公司為滿足投資者多元化資產配置需求做出的探索。

與此同時，光大理財表示將通過可轉債等工具，加大對科技創新、綠色轉型等領域的支持力度。未來將依託該指數持續創新產品設計，推出更多契合市場需求的理財產品，助力投資者實現資產的穩健增值。光大理財將繼續以優質產品與服務，滿足投資者不斷升級的財富管理需求，為資本市場高質量發展貢獻理財力量。