光大理財聯合中誠信指數發佈全球多資產風險平價指數

9月26日，在“光盈+”多資產多策略品牌戰略下，光大理財七彩陽光系列指數又添新成員，攜手中誠信指數公司正式發佈“中誠信-七彩陽光全球多資產風險平價穩健指數”與“中誠信-七彩陽光全球多資產風險平價平衡指數”，為理財客户打造穿越週期的財富管理解決方案開啓新篇章。

全球多資產配置：風險平價策略的實踐革新

中誠信-七彩陽光全球多資產風險平價指數以全球股票、債券、商品、REITs等多類資產為配置標的，通過風險平價模型實現科學配比，動態平衡各類資產風險敞口,有效降低對單一資產、單一市場依賴，提升組合的收益穩定性，契合養老金、企業年金等長期資金對低波動、跨週期配置的核心訴求，充分體現全球視野下的政治性與人民性價值。

均衡配置新紀元*：*構建均衡抗波動資產配置組合

中誠信-七彩陽光全球多資產風險平價指數核心在於充分考慮債券和各類風險資產的風險收益特徵，並通過量化模型動態分配各類資產對組合的風險權重，以全球多元資產的低相關性構建穿越週期的財富管理解決方案。針對不同風險偏好的投資者，指數系列設置了不同風險預算，其中穩健型指數風險資產權重區間為【0，20%】，平衡型指數風險資產權重區間為【20%，40%】。基於指數系列的業績回溯充分體現了資產組合的抗波動效果，穩健指數2021年以來年化收益率為3.86%，年化波動率僅為0.93%，夏普比率為4.17，最大回撤為0.77%；平衡指數2021年以來年化收益率為7.28%，年化波動率僅為3.29%，夏普比率為2.21，最大回撤為2.02%。穩健型指數和平衡型指數滾動持有1年的勝率均為100%。（測算數據截至2025年9月16日，歷史收益測算不代表未來業績表現，不等於實際收益，投資須謹慎）

科技賦能與生態重構：指數化產品的未來進化

依託“產研投一體化”架構，光大理財將整合宏觀經濟、行業週期、資產估值等多維數據，實現組合動態調整。未來，“光盈+”八大策略體系下的指數佈局將不斷延伸，持續深化全球多資產配置能力，在低利率與高波動並存的市場中，為投資者提供穿越週期的穩健策略工具，更以政治性為舵、人民性為錨，引領中國財富管理行業向全球化、指數化、智能化高質量發展。

此次指數發佈，既是光大理財“懂理財 更懂你”品牌理念的具體實踐，更是中國財富管理行業向全球多資產配置轉型的重要里程碑。光大理財將以“光盈+”為旗幟，持續推動產品創新與策略升級，在服務國家戰略與人民財富需求中創造長期價值，引領行業邁向新紀元。（光光）